(last update 20:42)
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το νέο επταετές ευρωομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ με το οποίο βγήκε σήμερα στις διεθνείς αγορές ομολόγων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το βιβλίο να κλείνει προ ολίγου και τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 2,3 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι το ζητούμενο ποσό υπερκαλύφθηκε κατά 4,5 φορές. Το κουπόνι, με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών διαμορφώθηκε στο 4,75%.
Η έκδοση αναμενόταν να έχει απόδοση έως 5,1%, ωστόσο το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και η ισχυρή υπερκάλυψη συμπίεσαν το κουπόνι.
H ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026. Το ομόλογο θα έχει ημερομηνία λήξης στις 2 Νοεμβρίου 2033, θα φέρει σταθερό επιτόκιο με ετήσια καταβολή τόκων και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο χρηματοδοτικό σχεδιασμό του ομίλου, μετά την προετοιμασία προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN) συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι, εντός δωδεκαμήνου, αν το επιθυμεί η εταιρεία, μπορεί να σηκώσει επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ με νέο ευρωομολόγο.
Η επενδυτική βαθμίδα και οι χρήσεις των κεφαλαίων
Σημαντικό στοιχείο για την έξοδο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις αγορές αποτελεί η πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας που διαθέτει ο όμιλος. Ειδικότερα, η Moody’s αξιολογεί τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Baa3, ενώ η S&P με BBB-. Και οι δύο οίκοι διατήρησαν σταθερές προοπτικές.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου και τη δυνατότητά του να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές και επενδυτικές του ανάγκες.
Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, ενώ στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν επίσης μεγάλοι διεθνείς και ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026 της έκδοσης βάσει του Regulation S (η «Προσφορά») πρώτης τάξης (senior) ομολογιών χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ,
λήξεως το 2033, με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,750%, στο 99,575% της ονομαστικής τους αξίας (οι «Ομολογίες»). Οι Ομολογίες θα λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από την Moody’s Ratings.
Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 4,5 φορές το προσφερόμενο ποσό. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει
οριστεί η Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, ενώ η Εταιρεία θα υποβάλλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Σε σχέση με την Προσφορά, οι BNP Paribas S.A., J.P. Morgan S.E. και Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενεργούν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Συν-Διαχειριστές βιβλίου προσφορών, από κοινού με τις AXIA, Citigroup, Deutsche Bank, Eurobank A.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς A.E. και Optima bank A.E. ως Συν-Διαχειριστές βιβλίου προσφορών.