(last update 18:25) Ολοκληρώθηκε η έκδοση για το senior preferred ομόλογο της Alpha Bank, το οποίο είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία.
Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη συνολική ζήτηση να ξεπερνά τον αρχικό στόχο της έκδοσης, που είχε τεθεί στα 200-300 εκατ.ευρώ. Η τράπεζα άντλησε τελικά το ποσό των 400 εκατ.ευρώ, ενώ το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 7% και η απόδοση στο 7,25%.
Η Alpha Bank είχε δώσει εντολή για έξοδο στις αγορές με την έκδοση 3ετούς senior preferred ομολόγου στην Morgan Stanley, η οποία ήταν και η μοναδική bookrunner. Όπως έχει γράψει το newmoney, πρόκειται για τη δεύτερη ελληνική τράπεζα που προσφεύγει στην αγορά για έκδοση ομολόγου φέτος, καθώς σχετική έκδοση είχε πραγματοποιήσει στις αρχές του χρόνου η Eurobank.
Όπως είχε ανακοινώσει η τράπεζα, πρόκειται για το τρίτο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από το 2020, όταν η Τράπεζα ξεκίνησε να υλοποιεί το πλάνο της για την κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), σύμφωνα με το Στρατηγικό της Σχέδιο, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα, ήδη από το 2019, έχει πρωταγωνιστήσει σε εκδόσεις ομολόγων συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ , αξιοποιώντας τις αγορές κεφαλαίου και προσελκύοντας ζωηρό ενδιαφέρον από εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.
Αυτό επιβεβαιώνει την ισχυροποιημένη θέση της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές, παράλληλα με τη δραστική μείωση του Δείκτη ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό και τη βελτίωση στην ποιότητα της κερδοφορίας.
Η ανακοίνωση της Alpha Bank
Το ποσό των Ευρώ 400 εκατ. άντλησε σήμερα η Αlpha Bank μέσω της έκδοσης ομολόγου senior preferred. Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη συνολική ζήτηση να είναι σημαντικά υπερβάλλουσα του αρχικού στόχου έκδοσης Ευρώ 200-300 εκατ.
Με τη συναλλαγή αυτή και παρά τις προκλήσεις στις αγορές χρέους παγκοσμίως, ο Όμιλος επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των αγορών στο Στρατηγικό του Σχέδιο, θωρακίζει επιπλέον την κεφαλαιακή του βάση και ανταποκρίνεται στη δέσμευσή του για ευθυγράμμιση με το χρονοδιάγραμμα των εποπτικών απαιτήσεων (κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL).
Η σημερινή είναι η τρίτη επιτυχημένη έκδοση ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, μετά από αυτές του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2021, συνολικού ύψους Ευρώ 900 εκατ. ενώ, συνολικά, την τελευταία τριετία η Alpha Bank έχει προχωρήσει σε εκδόσεις ύψους Ευρώ 2,7 δισ. στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε, τόσο από διεθνείς όσο και από εγχώριους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Alpha Bank στις κεφαλαιαγορές. Το ενδιαφέρον των επενδυτών πλαισιώθηκε με τιμολόγηση συμβατή με το σημερινό επιτοκιακό περιβάλλον και σε επίπεδα συγκρίσιμα αντίστοιχων εκδόσεων από τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου. H έκδοση καλύφθηκε κατά 55% από θεσμικούς επενδυτές, 20% από το wealth management, 13% από υπερεθνικούς οργανισμούς και 12% από διαχειριστές κεφαλαίων.
Ταυτόχρονα η ευρεία αποδοχή της έκδοσης αντανακλά, παρά τη συγκυρία, τα ενισχυμένα θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας και την πορεία βελτίωσης της κερδοφορίας του Ομίλου.
Το νέο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας έχει διάρκεια 3 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία με κουπόνι 7% και απόδοση 7,25%.
Η Morgan Stanley ενήργησε ως αποκλειστικός Συντονιστής της Έκδοσης.
Διαβάστε ακόμα:
«Κόκκινα δάνεια»: Μόνη λύση ο Εξωδικαστικός για τράπεζες και οφειλέτες
Plepi Land Development: Η στρατηγική επένδυση των 119 εκατ. ευρώ και το σφυρί για 68.307 ευρώ (pics)