Στην επανέκδοση (reopening) του υφιστάμενου 10ετούς ομολόγου αναφοράς (benchmark), λήξεως 16ης Ιουνίου 2036, προχωρά η Ελλάδα.
Ειδικότερα, το Ελληνικό Δημόσιο έδωσε σχετική εντολή (mandate) σε κοινοπραξία διεθνών τραπεζών, με στόχο την άντληση πρόσθετης ρευστότητας και την περαιτέρω ενίσχυση των ταμειακών του διαθεσίμων, εκμεταλλευόμενο το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις αγορές χρέους.
Για τη διαχείριση της κοινοπρακτικής έκδοσης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο ΟΔΔΗΧ επέλεξαν ως συνδιοργανωτές (Joint Lead Managers) τις εξής τράπεζες: Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale.
Η συναλλαγή αναμένεται να ανοίξει στο άμεσο μέλλον, αναλόγως των συνθηκών που θα επικρατούν στη διεθνή αγορά ομολόγων, ενώ θα εφαρμοστούν οι κανόνες σταθεροποίησης του ICMA (Διεθνής Ένωση Κεφαλαιαγορών).
Η επανέκδοση αφορά άυλους, ονομαστικούς τίτλους (Reg S Cat1 / 144A), οι οποίοι απευθύνονται τόσο σε θεσμικούς και επαγγελματίες επενδυτές όσο και σε ιδιώτες (retail clients) μέσω όλων των δικτύων διανομής, σύμφωνα με τους κανόνες χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης (MiFID II και UK MiFIR).
Υπενθυμίζεται ότι η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας βρίσκεται σταθερά σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, με σταθερές προοπτικές (stable outlook):
- Moody’s: Baa3
- S&P: BBB
- Fitch: BBB
- DBRS: BBB
Διαβάστε ακόμη
Πώς η μεταμόσχευση μαλλιών στην Τουρκία έγινε βιομηχανία δισεκατομμυρίων
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα