Ένας αυξανόμενος αριθμός ηγετών της τεχνολογικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των Έλον Μασκ και Τιμ Κουκ, προειδοποιούν για μια παγκόσμια κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη: η έλλειψη τσιπ μνήμης αρχίζει να πλήττει τα κέρδη, να ανατρέπει τα εταιρικά σχέδια και να αυξάνει τις τιμές σε όλα τα προϊόντα, από φορητούς υπολογιστές και smartphone έως αυτοκίνητα και κέντρα δεδομένων. Επιπλέον, η κρίση αναμένεται να επιδεινωθεί.
Από τις αρχές του 2026, η Tesla Inc., η Apple Inc. και πολλές άλλες μεγάλες εταιρείες έχουν σηματοδοτήσει ότι η έλλειψη DRAM, ή δυναμικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης — το θεμελιώδες δομικό στοιχείο σχεδόν όλης της τεχνολογίας — θα περιορίσει την παραγωγή. Ο Κουκ προειδοποίησε ότι αυτό θα συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους του iPhone. Η Micron Technology Inc. χαρακτήρισε το εμπόδιο «άνευ προηγουμένου». Ο Μασκ κατάλαβε τη δυσκολία του προβλήματος όταν δήλωσε ότι η Tesla θα πρέπει να κατασκευάσει το δικό της εργοστάσιο κατασκευής μνημών.
Ο βασικός λόγος για την πίεση είναι η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Εταιρείες όπως η Alphabet Inc. και η OpenAI καταλαμβάνουν ένα αυξανόμενο μερίδιο της παραγωγής τσιπ μνήμης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παραγωγοί ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης να ανταγωνίζονται για τη μειωμένη προσφορά τσιπ από εταιρείες όπως η Samsung Electronics Co. και η Micron.
Το κόστος μιας μνήμης DRAM αυξήθηκε κατά 75% από τον Δεκέμβριο έως τον Ιανουάριο, επιταχύνοντας τις αυξήσεις των τιμών καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών. Αυτό που προκαλεί ανησυχία σχετικά με την τάση αυτή είναι ότι οι τιμές εκτινάσσονται στα ύψη και οι προμήθειες εξαντλούνται, ακόμη και πριν οι κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνης ξεκινήσουν πραγματικά τα σχέδιά τους για την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Οι Alphabet και Amazon.com Inc. μόλις ανακοίνωσαν σχέδια για μια «σωρεία» νέων κατασκευών φέτος, η οποία θα μπορούσε να φτάσει τα 185 δισεκατομμύρια και τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, περισσότερα χρήματα από όσα έχει επενδύσει οποιαδήποτε εταιρεία στην ιστορία σε κεφαλαιουχικές δαπάνες σε ένα μόνο έτος.
Η Sony Group Corp. εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να αναβάλει την κυκλοφορία της επόμενης κονσόλας PlayStation για το 2028 ή ακόμα και το 2029, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg. Αυτό θα ήταν μια σημαντική αναστάτωση για μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική για τη διατήρηση της αφοσίωσης των χρηστών μεταξύ των γενεών υλικού. Η Nintendo Co., η οποία συνέβαλε στην πλεονάζουσα ζήτηση το 2025, αφού η νέα κονσόλα Switch 2 οδήγησε σε αύξηση των αγορών καρτών αποθήκευσης, εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αυξήσει την τιμή της συσκευής το 2026.
Η Cisco Systems Inc. επικαλέστηκε την έλλειψη μνήμης όταν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τις χαμηλές προβλέψεις κερδών της, που οδήγησαν στη χειρότερη πτώση της μετοχής της σε σχεδόν τέσσερα χρόνια. Η Qualcomm Inc. και η Arm Holdings Plc προειδοποίησαν και οι δύο για περαιτέρω επιπτώσεις στο μέλλον.
Ο τομέας των premium και DIY PC υπέστη μεγάλο πλήγμα όταν η αμερικανική εταιρεία κατασκευής chip Micron αποφάσισε πέρυσι να σταματήσει την παραγωγή της δημοφιλούς μάρκας Crucial memory sticks, μετά από τρεις δεκαετίες λειτουργίας.
Όλα αυτά θυμίζουν μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα της πρόσφατης ιστορίας: την έλλειψη φθηνών, βασικών τσιπ για αυτοκίνητα και ηλεκτρική ενέργεια κατά την περίοδο της πανδημίας, η οποία παρέλυσε τις αυτοκινητοβιομηχανίες από τη Ford Motor Co. έως τη Volkswagen AG, ανάγκασε τους κατασκευαστές smartphone να αποθηκεύσουν αποθέματα σε εξωφρενικές τιμές και πυροδότησε ένα παγκόσμιο κίνημα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για την προσέλκυση και την ανάπτυξη τοπικής παραγωγής τσιπ.
Αυτή τη φορά, όμως, η έλλειψη οφείλεται στη στροφή της βιομηχανίας μνήμης προς την τεχνητή νοημοσύνη. Οι Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Amazon και Alphabet επενδύουν αστρονομικά ποσά σε κέντρα δεδομένων που μπορούν να εκπαιδεύσουν και να φιλοξενήσουν αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνοντας τις δαπάνες από 217 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε περίπου 360 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι — και σε περίπου 650 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026.
Αυτή η σπατάλη — που συναγωνίζεται τις πιο δαπανηρές ανθρώπινες προσπάθειες στην ιστορία — πηγάζει από τη φιλοδοξία να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους σε έναν τομέα που θα μπορούσε να καθορίσει το μέλλον τους. Οι τέσσερις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας πληρώνουν υψηλά ποσά για τα εξαρτήματα, τους πόρους και το ανθρώπινο ταλέντο που θα καταστήσουν δυνατή όλη αυτή την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης.
Λίγοι τομείς έχουν μεταμορφωθεί από αυτή την ορμητική πορεία περισσότερο από την μνήμη. Στα τρία χρόνια που έχουν περάσει από το ChatGPT, οι Samsung, SK Hynix και Micron έχουν στρέψει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, της έρευνας και των επενδύσεών τους προς την HBM που χρησιμοποιείται στα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και της Advanced Micro Devices Inc. Αυτό σημαίνει μειωμένη παραγωγική ικανότητα για την κατασκευή απλής DRAM για βασικά ηλεκτρονικά προϊόντα όπως τα τηλέφωνα.
Για κάθε μονάδα τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia που αγοράζουν οι hyperscalers, αυτές οι εταιρείες χρειάζονται επίσης μνήμη υψηλής ευρυζωνικότητας, ή HBM, για να τροφοδοτήσουν τις προσπάθειές τους. Τέτοια τσιπ αποτελούνται από περίπλοκα συσκευασμένα DRAM, συχνά στοιβαγμένα σε στρώματα των οκτώ ή 12. Το τελευταίο Blackwell της Nvidia διαθέτει 192 gigabytes RAM, ή έξι φορές την ποσότητα που θα χρειαζόταν ένας ισχυρός σύγχρονος υπολογιστής. Ένα ενσωματωμένο σύστημα διακομιστή AI με την ονομασία NVL72 διαθέτει 72 τσιπ Blackwell και 13,4 terabyte RAM. Κάθε σύστημα NVL72 rack-scale που πωλείται χρησιμοποιεί αρκετή μνήμη για χίλια smartphone υψηλών προδιαγραφών ή μερικές εκατοντάδες ισχυρούς υπολογιστές.
Η ζήτηση για HBM θα αυξηθεί κατά 70% σε ετήσια βάση μόνο το 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις της συμβουλευτικής εταιρείας TrendForce με έδρα την Ταϊπέι. Εν τω μεταξύ, τα HBM θα καταλάβουν το 23% της συνολικής παραγωγής πλακιδίων DRAM το 2026, από 19% πέρυσι, σύμφωνα με την εταιρεία.
Επίσης, σε κανονικές συνθήκες, αποφέρουν καλύτερα περιθώρια κέρδους, απλά και μόνο επειδή η Samsung και οι άλλες εταιρείες μπορούν να χρεώνουν περισσότερα, δεδομένης της ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Τα έσοδα της Micron αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν στο οικονομικό έτος που λήγει τον Αύγουστο. Οι πωλήσεις της SK Hynix υπερδιπλασιάστηκαν το 2024 και είναι πιθανό να διπλασιαστούν ξανά φέτος.
Αλλά αυτή η έξαρση της δραστηριότητας HBM σημαίνει προβλήματα για τους καταναλωτές μνήμης. Αφήνει τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς τη μνήμη που χρειάζονται οι χρήστες για να αποθηκεύουν φωτογραφίες από τα κινητά τους, να οδηγούν αυτοκίνητα, να κατεβάζουν ταινίες και να εκτελούν προγράμματα υπολογιστών. Η GF Securities εκτιμά ότι υπάρχει ένα κενό 4% μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης για DRAM και 3% για NAND, αλλά αυτά τα στοιχεία δεν λαμβάνουν ακόμη υπόψη τα χαμηλά αποθέματα σε ορισμένους κλάδους, οπότε η πραγματική ανισορροπία είναι πιθανώς μεγαλύτερη.
Οι εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών, από τη Xiaomi έως τη Samsung και τη Dell Technologies Inc., έχουν προειδοποιήσει τους καταναλωτές να προετοιμαστούν για υψηλότερες τιμές φέτος, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όταν ο πληθωρισμός ενδέχεται να καταστεί κεντρικό θέμα.
Η ραγδαία αύξηση του κόστους της μνήμης σημαίνει ότι η DRAM θα μπορούσε σύντομα να αντιπροσωπεύει έως και το 30% του κόστους των smartphone χαμηλής κατηγορίας — τριπλασιάζοντας το 10% που αντιπροσώπευε στις αρχές του 2025. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος θα είναι στα φθηνότερα κινητά τηλέφωνα που δεν έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τις τιμές, σύμφωνα με την Counterpoint Research.
Διαβάστε ακόμη
Qantas: Θα πληρώσει 74 εκατ. δολάρια για ακυρωμένες πτήσεις την περίοδο της πανδημίας
10 εμπειρίες που αξίζουν: Θέατρο, vintage shopping και μια απόδραση στο βουνό
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.