Υπάρχουν λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που μπορούν να πουν ότι διέσχισαν ολόκληρη τη σύγχρονη Ιστορία του κράτους. Η Εθνική Ασφαλιστική από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα βρέθηκε αντιμέτωπη με πολέμους, οικονομικές κρίσεις και βαθιές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία, παραμένοντας ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες της αγοράς.
Σήμερα, όμως, βρίσκεται σε ένα νέο σημείο καμπής. Η ένταξή της στον Ομιλο Τράπεζας Πειραιώς σηματοδοτεί μια διαφορετική φάση, όπου το ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο η σταθερότητα, αλλά η ανάπτυξη, η προσαρμογή και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα.
«Στόχος είναι να είμαστε leader σε κάθε κλάδο, πλην του αυτοκινήτου», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Μαζαράκης. «Ενας καθαρός εθνικός πρωταθλητής», συμπληρώνει, εντάσσοντας τον στόχο αυτό στο ευρύτερο σχέδιο εξέλιξης του Ομίλου Πειραιώς σε έναν ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό όμιλο.
Το σχέδιό του προβλέπει μια ουσιαστική αλλαγή μεγέθους έως το τέλος της δεκαετίας. Από τα περίπου 835 εκατ. ευρώ σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει να ξεπεράσει το 1,6 δισ. ευρώ σε επίπεδο εσόδων έως το 2030, σχεδόν διπλασιάζοντας την παραγωγή της, με παράλληλη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας και των βασικών δεικτών επιδόσεων. Τον τρόπο με τον οποίο φιλοδοξεί να πετύχει τον στόχο αυτό περιγράφει στη συζήτησή μας στο γραφείο του στον έκτο όροφο του κτιρίου της Εθνικής Ασφαλιστικής. «Το στρατηγικό μας σχέδιο, με όχημα την Τράπεζα Πειραιώς, είναι απολύτως εφικτό ακόμη και σε ένα περιβάλλον με αναταράξεις», υπογραμμίζει.
Την ίδια ώρα, η εταιρεία προετοιμάζει την επόμενη μέρα σε τρία κρίσιμα μέτωπα: την πλήρη αξιοποίηση του bancassurance, την ενίσχυση των δικτύων και των ψηφιακών καναλιών πωλήσεων και, κυρίως, μια πιο ενεργή παρέμβαση στην αγορά υγείας, όπου οι ισορροπίες αναδιατάσσονται. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν τρίτο πόλο», σημειώνει χαρακτηριστικά. Εξάλλου, ένα από τα πιο απαιτητικά μέτωπα παραμένει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, όπου το κόστος πιέζει και το μοντέλο λειτουργίας της αγοράς δοκιμάζεται.
Ο νέος κύκλος
Η μετάβαση αυτή αποτυπώνεται ήδη στα μεγέθη της εταιρείας. Τα αποτελέσματα του 2025, όπως επισημαίνει ο κ. Μαζαράκης, σηματοδοτούν το κλείσιμο ενός κύκλου και την αφετηρία της επόμενης φάσης. «Για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι τα αποτελέσματα αυτά καθαυτά, αλλά ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του στρατηγικού μετασχηματισμού», λέει περιγράφοντας μια περίοδο κατά την οποία η Εθνική Ασφαλιστική επένδυσε σε ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και τεχνολογία, ενώ προχώρησε και σε αποεπενδύσεις σε Ρουμανία και Κύπρο, εστιάζοντας στο core business στην Ελλάδα.
Σε επίπεδο μεγεθών, η παραγωγή διαμορφώθηκε στα 835 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 870 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μια ήπια υποχώρηση που, σύμφωνα με τη διοίκηση, συνδέεται κυρίως με τη μεταβατική περίοδο στο bancassurance μετά την ένταξη στον Ομιλο Πειραιώς. «Υπήρξε μια υστέρηση περίπου 64 εκατ. ευρώ στο bancassurance λόγω της επικείμενης μετάβασης στον νέο όμιλο, η οποία όμως σε μεγάλο βαθμό καλύφθηκε από την υπεραπόδοση των υπόλοιπων καναλιών», εξηγεί, υπογραμμίζοντας ότι η συνολική εικόνα των βασικών δραστηριοτήτων της εταιρείας παραμένει ανθεκτική.
Τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα, εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων, διαμορφώθηκαν σε περίπου 45 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 25 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν με στόχο περαιτέρω αποκλιμάκωση προς την περιοχή του 8%. «Στόχος είναι να γίνουμε πιο ευέλικτος και πιο αποδοτικός οργανισμός», σημειώνει, δίνοντας το στίγμα της επόμενης φάσης.
Συνέργειες
Σύμφωνα με τον κ. Μαζαράκη, το 2026 αποτελεί έτος προετοιμασίας για την πλήρη ενσωμάτωση, με τη δυναμική των συνεργειών να αναμένεται να αποτυπωθεί πιο καθαρά από το 2027 και μετά. Με την πρώτη φάση του μετασχηματισμού να έχει ολοκληρωθεί, το βάρος μεταφέρεται πλέον στην ανάπτυξη και τις συνέργειες που δημιουργεί η ένταξη της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Ομιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Η μετάβαση αυτή αλλάζει τα δεδομένα ως προς την πρόσβαση στον πελάτη και τα εργαλεία που έχει πλέον στη διάθεσή της. «Μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον με τελείως διαφορετικές δυνατότητες. Εχουμε πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο και σε ένα δίκτυο που μας δίνει σημεία επαφής με τον πελάτη που πριν δεν είχαμε. Στόχος είναι η αξιοποίηση της τραπεζικής σχέσης ώστε να προσφέρονται πιο ολοκληρωμένες λύσεις, καλύπτοντας συνδυαστικά ανάγκες ζωής, υγείας και περιουσίας για ιδιώτες και επιχειρήσεις», λέει ο κ. Μαζαράκης.
Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής βρίσκεται το bancassurance. «Εκεί υπάρχει τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη σχέση της τράπεζας με τον πελάτη και να αυξήσουμε σημαντικά τη διείσδυση των ασφαλιστικών προϊόντων», σημειώνει, προαναγγέλλοντας τη διάθεση των πρώτων νέων προϊόντων στο δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς την επόμενη χρονιά.
Οι συνέργειες, όμως, μπορούν να έχουν επίσης επιχειρησιακά και λειτουργικά αποτελέσματα, όπως εξηγεί ο κ. Μαζαράκης αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσβαση που μπορεί να έχει η Εθνική Ασφαλιστική στις ευρύτερες πρωτοβουλίες του Ομίλου Πειραιώς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως η συνεργασία με την Accenture για την ανάπτυξη AI εργαλείων. «Αυτά θα αξιοποιηθούν και από την Εθνική Ασφαλιστική για τη βελτίωση, μεταξύ άλλων, των διαδικασιών και της εξυπηρέτησης των πελατών μας», σημειώνει.
Η ενσωμάτωση στο νέο σχήμα δεν ανέτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό, αλλά τον επιτάχυνε. «Το σχέδιο που είχαμε ξεκινήσει δεν ακυρώθηκε. Προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα και πλέον μπορούμε να κινηθούμε πιο γρήγορα», επισημαίνει ο ίδιος.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η Ημιθέα. «Οταν έχεις μέσα στον ίδιο όμιλο και την ασφαλιστική και τη δομή παροχής υπηρεσιών υγείας, μπορείς να δεις το θέμα συνολικά και να παρέμβεις πιο ουσιαστικά», αναφέρει.
Το νέο μοντέλο ανάπτυξης
Το επόμενο ερώτημα είναι πώς αυτή η στρατηγική μεταφράζεται στην πράξη και πώς φτάνει στον πελάτη. Και εδώ το μοντέλο που περιγράφει η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής επανατοποθετεί τα υφιστάμενα κανάλια σε ένα πιο συνδυαστικό πλαίσιο. «Η ασφάλιση δεν είναι ένα κουμπί που πατάς», λέει ο κ. Μαζαράκης, θέτοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η συζήτηση για την ψηφιοποίηση. Το agency δίκτυο παραμένει στον πυρήνα. «Το δίκτυο των συνεργατών είναι η βάση μας και θα συνεχίσει να είναι», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η προσωπική σχέση με τον πελάτη εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.
Το digital αποκτά πιο ενεργό ρόλο χωρίς να λειτουργεί ως υποκατάστατο. «Δεν το βλέπω ως κάτι που αντικαθιστά το δίκτυο, αλλά ως εργαλείο που το ενισχύει και βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη», εξηγεί. Η κατεύθυνση αφορά τη μείωση της πολυπλοκότητας και την επιτάχυνση των διαδικασιών. «Μπορούμε να κάνουμε τη διαδικασία πιο απλή, πιο γρήγορη, πιο κατανοητή για τον πελάτη», λέει περιγράφοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών του ομίλου. Μέσα από τα ψηφιακά κανάλια της τράπεζας η πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα μπορεί να γίνει πιο άμεση, ενισχύοντας το bancassurance με μια νέα ψηφιακή διάσταση. Η κατεύθυνση είναι σαφής: ένα πολυκαναλικό μοντέλο, όπου τραπεζικό δίκτυο, agency και ψηφιακά εργαλεία λειτουργούν συμπληρωματικά. «Δεν είναι θέμα επιλογής καναλιού. Είναι θέμα πώς τα συνδυάζεις», διευκρινίζει.
Το μεγάλο στοίχημα
Με τα κανάλια διανομής να επανατοποθετούνται, το επόμενο βήμα είναι πού θα προέλθει η ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος για την Εθνική Ασφαλιστική παραμένει σαφής: σχεδόν διπλασιασμός της παραγωγής έως το 2030, με έσοδα που θα προσεγγίσουν το 1,6 δισ. ευρώ. Πρόκειται για έναν στόχο που, όπως τονίζει ο κ. Μαζαράκης, στηρίζεται σε ένα σύνολο παρεμβάσεων που εξελίσσονται παράλληλα. «Ο στόχος είναι φιλόδοξος, αλλά απολύτως εφικτός», λέει, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία διαθέτει πλέον διαφορετική βάση για να τον στηρίξει. «Εχουμε περισσότερα εργαλεία, μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά και τη δυνατότητα να κινηθούμε πιο γρήγορα».
Η ανάπτυξη δεν αφορά μόνο την αύξηση της παραγωγής, αλλά και τη διεύρυνση της παρουσίας σε νέα πεδία. Ενα από αυτά είναι η εταιρική ασφάλιση και, ειδικότερα, η αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα μπορούσε», σημειώνει, περιγράφοντας έναν τομέα όπου η εταιρεία βλέπει σημαντικές προοπτικές.
Η προσέγγιση βασίζεται στη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων. «Μπορούμε να προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο που καλύπτει ασφάλιση ζωής, υγείας και συνταξιοδοτικά προϊόντα», λέει, δίνοντας το στίγμα μιας πιο ολιστικής πρότασης προς τον πελάτη. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αξιοποίηση των θεσμικών κινήτρων. «Υπάρχουν δυνατότητες μέσα από το φορολογικό πλαίσιο που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη αυτών των προϊόντων», σημειώνει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αγορά μπορεί να κινηθεί ταχύτερα υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Συνολικά, η στρατηγική ανάπτυξης αποκτά πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ανά κλάδο, με έμφαση στις γενικές ασφαλίσεις, ώστε να ενισχυθεί η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και να μειωθεί η εξάρτηση από τους κλάδους ζωής και υγείας, ενώ στον κλάδο αυτοκινήτου η παραγωγή κινείται ανοδικά, με στόχο να προσεγγίσει τα 500.000 οχήματα τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας.
Η χρονική κατανομή του πλάνου αποτυπώνει αυτή τη στρατηγική. «Το 2026 είναι μια χρονιά προσαρμογής. Το 2027 θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιο καθαρά τα αποτελέσματα. Από το 2028 και μετά θα μιλάμε για πιο έντονους ρυθμούς ανάπτυξης», αναφέρει, με το βάρος να πέφτει πλέον στην υλοποίηση του σχεδίου σε όλα τα μέτωπα.
Υγεία
Ωστόσο, το πιο σύνθετο πεδίο στο οποίο θα κριθεί στην πράξη αυτή η στρατηγική βρίσκεται αλλού, στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Για τη διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής το ζήτημα δεν είναι απλώς το κόστος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί συνολικά το σύστημα.
Σύμφωνα με τον κ. Μαζαράκη, σήμερα περίπου το 35% των δαπανών υγείας στην Ελλάδα καλύπτεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ μόλις το 5%-6% μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, στοιχείο που αναδεικνύει το σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα. «Δεν περιμένω κάποια λύση ευρύτερα στο πλαίσιο της υγείας», λέει. «Είναι όλο το οικοσύστημα. Εχει πολλές στρεβλώσεις το οικοσύστημα».
Οι στρεβλώσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στις τιμές. Οπως εξηγεί, σε ένα σύστημα όπου η αμοιβή συνδέεται με τον όγκο των πράξεων, η αύξηση των εξετάσεων και των παρεμβάσεων δημιουργεί μια δυναμική κόστους που δύσκολα ελέγχεται και τελικά μεταφέρεται στην ασφαλιστική. «Δεν μπορεί η απάντηση να είναι κάθε χρόνο αυξήσεις», επιμένει. «Το ζητούμενο είναι πώς μπορούμε να έχουμε ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες υγείας».
Η απάντηση που επεξεργάζεται η εταιρεία κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση. «Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα “health οικοσύστημα” όπου θα μπορείς να ελέγξεις την ποιότητα και το κόστος». Και, όπως εξηγεί, η στόχευση είναι η μετάβαση από τον ρόλο του αποζημιωτή σε έναν πιο ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγειονομικής κάλυψης.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αξιοποίηση της Ημιθέα, η οποία αποτελεί ήδη μέρος του ίδιου ομίλου. «Υπάρχουν δύο μεγάλοι όμιλοι σήμερα στην ιδιωτική υγεία. Εμείς, μέσω της Ημιθέα του Ομίλου Πειραιώς, θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν τρίτο πόλο με στόχο ποιοτικές υπηρεσίες σε ένα πολύ διαφορετικό κόστος». Το στοίχημα γίνεται πιο σύνθετο λόγω των ισόβιων συμβολαίων, όπου η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει περίπου το 50% της αγοράς. «Πρόκειται για συμβόλαια που σχεδιάστηκαν σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, με παραδοχές που δεν αντανακλούν το σημερινό κόστος υγείας», λέει ο κ. Μαζαράκης.
Συγκέντρωση
Σε αυτό το περιβάλλον, ο ασφαλιστικός κλάδος περνά σε φάση αναδιάταξης, όπου το μέγεθος και η δυνατότητα επενδύσεων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Οι πιέσεις στο κόστος και οι αυξημένες απαιτήσεις ευνοούν μεγαλύτερα και πιο οργανωμένα σχήματα. «Η αγορά θα συνεχίσει να συγκεντρώνεται», παραδέχεται ο κ. Μαζαράκης. «Οσο αυξάνονται οι απαιτήσεις τόσο πιο δύσκολο γίνεται για μικρότερους παίκτες να σταθούν αυτόνομα».
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με τα χαμηλά επίπεδα διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Η ασφαλιστική δαπάνη παραμένει σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την ώρα που η συμμετοχή των πολιτών στο κόστος υγείας συγκαταλέγεται στις υψηλότερες. Το λεγόμενο «protection gap» αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των ασφαλισμένων. «Χρειάζονται και τα κατάλληλα κίνητρα για να αναπτυχθεί η ασφαλιστική συνείδηση».
Σε αυτό το περιβάλλον, η Εθνική Ασφαλιστική επιδιώκει να τοποθετηθεί ως ένας από τους βασικούς παίκτες της επόμενης ημέρας. «Θέλουμε να είμαστε από αυτούς που θα διαμορφώσουν τον νέο χάρτη».
Προφίλ
Ο κ. Μαζαράκης ανήκει στη γενιά των στελεχών με περισσότερα από 30 χρόνια πείρας στον ασφαλιστικό κλάδο, καταγράφοντας διαδρομή που περιλαμβάνει κορυφαίες θέσεις σε ALICO AIG Life και MetLife, καθώς και διεθνή παρουσία σε αγορές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, έχει διατελέσει καίριους θεσμικούς ρόλους, με πιο χαρακτηριστική τη θητεία του ως πρόεδρος της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση της αγοράς. Σήμερα καλείται να οδηγήσει την Εθνική Ασφαλιστική σε μια νέα φάση, όπου το ζητούμενο δεν είναι ο μετασχηματισμός, αλλά η επιτάχυνση της ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον που γίνεται πιο απαιτητικό.
Το σχέδιο είναι σαφές. Το περιβάλλον, λιγότερο προβλέψιμο. Το στοίχημα, μεγαλύτερο από ποτέ. «Τελικά, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει», καταλήγει. Και σε αυτό θα κριθούν όλα…
Διαβάστε ακόμη
Πληροφορική: Από την ψηφιακή «κοσμογονία» στην εποχή των νέων προκλήσεων – Ευκαιρίες, deals, πιέσεις
Πάνος Ξενοκώστας: Ελληνικά υποβρύχια και πλοία επιφανείας made in Greece (pic)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα