Με πρώτη προτεραιότητα την ανάκτηση της χαμένης εμπιστοσύνης των επενδυτών πραγματοποιήθηκε χθες η ετήσια γενική της συνέλευση της Ørsted A/S, κατά την οποία έλαβαν χώρα οι προαναγγελθείσες αλλαγές στην ηγεσία της. Παράλληλα, ο όμιλος προχώρησε στην έκδοση νέων ομολόγων, ύψους 750 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση παλαιότερων εκδόσεων.
Ειδικότερα, η γενική συνέλευση του δανέζικου κολοσσού των ΑΠΕ που ελέγχεται κατά 51% από το κράτος, ενέκρινε την ετήσια έκθεση για το 2023 και το σχέδιο για την αντιμετώπιση των ζημιών που έχουν προκληθεί από σειρά έργων τα οποία εγκαταλείφθηκαν, φέρνοντας ισχυρές αναταράξεις στο εσωτερικό του.
Αποφασίστηκε επίσης η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2023.
Ακόμη, η Lene Skole και ο Andrew Brown εξελέγησαν ως νέοι Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, και οι Dieter Wemmer, Peter Korsholm, Julia King και Annica Bresky επανεξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
«Το μήνυμα ήταν σαφές. Η αγορά έχασε την εμπιστοσύνη της σε εμάς. Είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς να ξαναχτίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνο με την εκτέλεση του σχεδίου που έχει παρουσιάσει η διοίκηση» ήταν τα πρώτα λόγια της νέας Προέδρου του Δ.Σ. .
Νέα «πράσινα» ομόλογα
Παράλληλα ο δανέζικος όμιλος προχώρησε χθες στην έκδοση νέων πράσινων ομολόγων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική επίσημη ενημέρωση, η Ørsted A/S έχει τιμολογήσει 750 εκατ. ευρώ πράσινων υβριδικών κεφαλαίων μειωμένης εξασφάλισης με τελική λήξη στις 14 Μαρτίου 3024 και ημερομηνία πρώτης επαναφοράς στις 14 Δεκεμβρίου 2029. Η ημερομηνία διακανονισμού της νέας έκδοσης θα είναι η 14η Μαρτίου 2024.
Σκοπός της νέας έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση των υβριδικών τίτλων κεφαλαίου ύψους 500 εκατ. ευρώ της Ørsted, με επιτόκιο 2,25% που εκδόθηκαν το 2017, τα οποία μπορούν να αποπληρωθούν στο άρτιο κατά την πρώτη ημερομηνία επαναφοράς, στις 24 Νοεμβρίου 2024, καθώς και η προληπτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου υβριδικών κεφαλαίων του ομίλου. Η Ørsted προχώρησε σε Δημόσιο Πρόταση, καλώντας επίσης τους κατόχους αυτών των τίτλων να υποβάλουν προσφορά για αγορά από την ίδια.
Όσον αφορά τη δομή και τους όρους των νέων πράσινων υβριδικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ύψους 750 εκατ. ευρώ επισημαίνεται ότι πληρώνονται στο άρτιο από τις 14 Σεπτεμβρίου 2029 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2029 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία της περιόδου των 90 ημερών, ενώ έχουν σταθερό κουπόνι 5,125% έως τις 14 Δεκεμβρίου 2029.
Η έκδοση έγινε στο 99,417% της ονομαστικής αξίας και η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Νωρίτερα χθες η Ørsted A/S στο πλαίσιο Δημόσιας Πρότασης κάλεσε τους κατόχους των υβριδικών αξιογράφων κεφαλαίου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, λήξης το 3017 και με επιτόκιο 2,25% να τα διαθέσουν προς την ίδια.
Η προσφορά, όπως σημειώνεται, υπόκειται στην επιτυχή έκδοση των πράσινων υβριδικών κεφαλαίων μειωμένης εξασφάλισης («New Hybrid Issue»).
Η Ørsted θα πληρώσει για τα αξιόγραφα κεφαλαίου που αγόρασε τιμή στο 98,75 %, ενώ θα καταβάλει επίσης δεδουλευμένους τόκους.
Η Προσφορά ξεκίνησε χθες 5 Μαρτίου 2024, και θα λήξει στις 11 Μαρτίου ενώ τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν την επομένη 12 Μαρτίου.
Τα έσοδα από την νέα έκδοση θα διατεθούν σε επενδύσεις για έργα ΑΠΕ σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησης της Ørsted,
Σημειώνεται ότι ο δανέζικος όμιλος βαθμολογείται με Baa1, και αρνητική προοπτική, από τη Moody’s, BBB, και σταθερή προοπτική, από την Standard & Poor’s και BBB+, και σταθερή προοπτική, από τη Fitch.
Τα νέα πράσινα υβριδικά χρεόγραφα κεφαλαίου της Ørsted αναμένεται να λάβουν την αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s, BB από τη Standard and Poor’s και BBB- από τη Fitch.
Διαβάστε ακόμη
Στην ευρωπαϊκή λίστα του ENTSO-E η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Γερμανίας άνω των €8 δισ.
Τα 5 μεγάλα deals 600 εκατ. ευρώ της τριετίας που αλλάζουν τον χάρτη της πληροφορικής
Περισσότεροι Κινέζοι τουρίστες φέτος στην Ελλάδα – Αυξάνει τις απευθείας πτήσεις η Air China
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ