Πώς διαμορφώνεται ο συσχετισμός δυνάμεων στην αγορά αιολικής ενέργειας

Μια χρονιά αυξημένων επιδόσεων σε επίπεδο έργων αιολικής ενέργειας ήταν το 2020 για τη χώρα μας.

Με βάση την ετήσια επισκόπηση του WindEurope, στην Ελλάδα προστέθηκε νέα αιολική ισχύς 517 MW, με τη συνολική δυναμικότητα να ανέρχεται πλέον στα 4,11 GW, ενώ η αιολική παραγωγή κάλυψε το 15% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επίδοση της χώρας μας σε νέα έργα είναι, όμως, σαφώς μειωμένη (κατά 32%) σε σχέση με το 2019, όταν και καταγράφηκε το peak με νέα έργα ισχύος 761 MW, ταυτόχρονα όμως και αυξημένη κατά 142% σε σχέση με τα 214 MW του 2018. Κάτι που σημαίνει ότι η εγχώρια αγορά αιολικών έχει εισέλθει σε φάση ωριμότητας.

Εάν «μετρηθούν» μάλιστα τα νέα μεγάλα έργα στον κλάδο που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και τα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί, τόσο από ελληνικούς όσο και από ξένους ομίλους, φέτος αναμένεται να καταγραφεί ρεκόρ επιδόσεων.

Η θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Με βάση τα στοιχεία του WindEurope, στην Ευρώπη προστέθηκε το 2020 νέα αιολική ισχύς 14,7 GW, με το 80% να προέρχεται από χερσαία πάρκα, ενώ συνολικά η εγκατεστημένη ισχύς ξεπερνά πλέον τα 220 GW.

Η Ελλάδα, με τα νέα 517 MW που πρόσθεσε στο δίκτυό της, κατατάσσεται στην 12^η θέση, με την πρώτη θέση να καταλαμβάνει η Ολλανδία (με 1,97 GW, εκ των οποίων τα 1,49 GW από θαλάσσια αιολικά και τα 486 MW από χερσαία), ενώ ακολουθούν η Γερμανία, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Γαλλία κ.ά.

Σε επίπεδο, όμως, μεγαλύτερου μεριδίου συμμετοχής της χερσαίας αιολικής ενέργειας στην κατανάλωση ηλεκτρισμού, η χώρα μας με το 15% (όσο και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος) βρέθηκε το 2020 στην 7^η θέση και στην 8^η εάν ληφθεί υπόψη και η παραγωγή από υπεράκτια αιολικά σε άλλες χώρες.  Η Ελλάδα κατακτά, όμως, την 6^η θέση όσον αφορά τον αριθμό ανεμογεννητριών που εγκαταστάθηκαν.

Ακόμη, το WindEurope καταγράφει την εκτίμηση ότι στη χώρα μας αναμένεται να εγκατασταθούν 1,5 GW σε ορίζοντα τετραετίας, δηλαδή έως το 2025.

Πώς κινήθηκαν οι παίκτες του κλάδου

Σε επίπεδο εταιρειών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΕΤΑΕΝ, την κούρσα οδηγεί, -όπως όλα τα τελευταία χρόνια-, η Τέρνα Ενεργειακή που το 2020 εγκατέστησε νέα αιολικά ισχύος 111,1 MW. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν η Ελλάκτωρ με 89,6 MW και η Enercon Invest με 82,3 MW. Στη συνέχεια ακολουθούν η Jasper Energy με 30,4 MW, η Interphoton με 28,8 MW, η TPD (Taff Prime Development) με 24 MW, η Volterra με 23,6 MW, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 22,4 MW, η CNI με 21,6 MW, η Iberdrola Rokas με 16 MW, η Enel Green Power με 14,4 MW, η Mytilineos με 11 MW, η Motor Oil με 9,4 MW.

Με βάση και τη νέα δυναμικότητα, η πρώτη δεκάδα σε συνολική εγκατεστημένη ισχύ για το 2020 διαμορφώνεται με την Τέρνα Ενεργειακή στα 665,1 MW, την Ελλάκτωρ στα 481,8 MW, την Enel Green Power στα 367,5 MW, την Eren Group στα 282,9 MW, την Iberdrola Rokas στα 270,9 MW, ενώ ακολουθούν οι EDF EN Hellas (238,2 MW), CF Ventus (219,9 MW), Mytilineos (198,9 MW), ΔΕΗ Ανανεώσιμες (112,4 MW) και Jasper Energy (88,6 MW).

Όσον αφορά τους κατασκευαστές, η κατάταξη με βάση τη συμμετοχή τους στη νέα αιολική ισχύ για πέρυσι, διατηρεί στην κορυφή την Vestas με 213,3 MW, με δεύτερη την Enercon με 147 MW, τρίτη την Nordex με 110,8, ενώ ακολουθούν οι SGRE με 28 MW, η General Electric με 16 MW και η EWT με 2,5 MW.

Σε επίπεδο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, περιλαμβανομένων των περσινών επιδόσεων, το «βεληνεκές» των μεγάλων εταιρειών διαμορφώνεται με πρώτη σταθερά τη Vestas με 1870,3 MW και μερίδιο αγοράς 45,5%. Ακολουθεί η Enercon με 1079,1 MW και μερίδιο 26,2%, μετά η SGRE με 663 MW και μερίδιο 16,1%, ενώ την κατάταξη κλείνουν η Nordex με 299,5 MW και μερίδιο 7,3% και η General Electric με 153,8 MW και μερίδιο 3,7%.

Από πέρυσι, ωστόσο, έχει ενταθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών για τις νέες μεγάλες επενδύσεις στα αιολικά πάρκα, που αναμένεται να φέρει διαφοροποιήσεις στο συσχετισμό δυνάμεων.