Την έγκριση των μετόχων εξασφάλισε η πρόταση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έως το ποσό των 530 εκατ. ευρώ, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με απαρτία 66,24%.
Η Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της αύξησης, καθώς και για τον καθορισμό των επιμέρους όρων της διαδικασίας, μεταξύ των οποίων το τελικό ύψος της έκδοσης, η τιμή διάθεσης και ο τρόπος κατανομής των νέων μετοχών.
Παράλληλα, αποφασίστηκε η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ώστε η άντληση των κεφαλαίων να πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς σε επενδυτές.

Στόχος η χρηματοδότηση της συμμετοχής στον ΑΔΜΗΕ

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σχεδιάζει να αντλήσει περίπου 530 εκατ. ευρώ προκειμένου να συμμετάσχει αναλογικά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ που προωθεί ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος 2026-2029, το οποίο περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών και σημαντικές διεθνείς ενεργειακές υποδομές.

Η διαδικασία διάθεσης και η τιμή των νέων μετοχών

Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης.
Η τιμή θα είναι ενιαία για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά και δεν θα μπορεί να υποχωρήσει κάτω από τα 2,12 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με την εταιρεία, η τελική αποτίμηση θα διαμορφωθεί με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και τη μεγιστοποίηση της ζήτησης.
Η χρηματοδότηση της συμμετοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην αύξηση κεφαλαίου του Διαχειριστή θα προέλθει από τη διάθεση νέων μετοχών στην αγορά μέσω πλήρους προσφοράς προς επενδυτές. Παρά την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα έχουν προτεραιότητα κατά την κατανομή των νέων τίτλων.

Οι δεσμεύσεις των βασικών μετόχων και το επενδυτικό σχέδιο

Κομβικό ρόλο στην επιτυχία της διαδικασίας διαδραματίζει η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, η οποία ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και αποτελεί τον βασικό μέτοχο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να συμμετάσχει πλήρως στην αύξηση, διατηρώντας το ποσοστό της που ανέρχεται περίπου στο 51,1%.
Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι θα αναλάβει και τυχόν αδιάθετες μετοχές, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη της έκδοσης και η επάρκεια των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., καθώς και για την κάλυψη των σχετικών εξόδων της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει παρουσιάσει στρατηγικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2029, με έμφαση στην ενίσχυση του εθνικού δικτύου μεταφοράς, την ολοκλήρωση των νησιωτικών διασυνδέσεων και την ανάπτυξη νέων διεθνών ενεργειακών συνδέσεων.

Την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν αναλογικά στην αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει και οι βασικοί μέτοχοι του Διαχειριστή, μεταξύ των οποίων η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και η State Grid Europe Limited, διασφαλίζοντας την απαραίτητη στήριξη για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού σχεδιασμού της επόμενης τετραετίας.

Διαβάστε ακόμη

Ανεβαίνει στα 500 εκατ. η ευρωπαϊκή στήριξη για τα λιπάσματα – Πλάνο για 1,5 δισ. με εθνικούς πόρους

Fourlis: Εθελούσια έξοδος για έως 250 εργαζόμενους με πακέτο άνω των δύο ετών αποδοχών

Απολαμβάνοντας νωχελικά ένα κοκτέιλ χωρίς καν να βγεις από το νερό

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα