Με στόχο να αντλήσει κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ και να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία της, η AKTOR άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 23 Ιουλίου και θα ακολουθήσει αμέσως μετά η διεθνής ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας το χρηματοδοτικό σχέδιο που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της AKTOR, σχετικά με τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα έως και 78.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, της «AKTOR Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» («Εταιρεία» ή «Εκδότρια»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, δυνάμει της από 19.07.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ’ ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης με την απόφαση της από 16.07.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες, από τις 20 Ιουλίου 2026 έως και τις 22 Ιουλίου 2026.
Με την από 19.07.2026 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 16.07.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (η «ΤΓΣ») των μετόχων της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι»), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 4 στοιχείο β’ του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά ονομαστικό ποσό έως €23.400.000, διά της εκδόσεως έως και 78.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές») και με ανώτατη τιμή διάθεσης €13,52 ανά Νέα Μετοχή (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»), με καταβολή μετρητών και με στόχο την άντληση ποσού €650.000.000, συμπεριλαμβανομένου του ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα διενεργηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, στον βαθμό που εφαρμόζεται (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου διαιρούμενο με την τελική τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») κάθε Νέας Μετοχής και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι, €0,30 ανά Νέα Μετοχή). Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί στο σύνολό της σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».
Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:
(α) στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (οι «Ιδιώτες Επενδυτές», οι «Ειδικοί Επενδυτές» και ο «Κανονισμός», αντίστοιχα) μέσω δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), με την εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους Μετόχους, κατά την λήξη της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας την 17.07.2026 (η «Ημερομηνία Καταγραφής»), σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε. (η «Euronext Securities Athens»), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να δύνανται να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έως και στο υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής τους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εφόσον συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), και
(β) εκτός Ελλάδος σε ειδικούς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει, μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων στις οποίες διατίθενται, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε «ειδικούς θεσμικούς επενδυτές» όπως ορίζονται στον Κανόνα 144Α (Rule 144A) και βάσει αυτού, σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Διεθνής Προσφορά» ή η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»), καλούμενη από κοινού με τη Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η Διεθνής Προσφορά θα διενεργηθούν παράλληλα, με διάρκεια τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 20 Ιουλίου 2026 έως τις 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος στις 22 Ιουλίου 2026, η οποία όμως μπορεί να μεταβληθεί (είτε να συντμηθεί είτε να παραταθεί) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν διαβούλευσης με τους joint global coordinators της Διεθνούς Προσφοράς (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές»). Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens (το «Η.ΒΙ.Π.»). Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτό από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, εκτός της 22.07.2026, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος.
Τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 19.07.2026 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ανώτατη τιμή διάθεσης ανά Νέα Μετοχή να οριστεί σε €13,52 ήτοι, η τιμή κλεισίματος της διαπραγμάτευσης της 17.07.2026 (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»). H Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά το κλείσιμο του διεθνούς βιβλίου προσφορών, την ή περί την 23.07.2026, και κατόπιν διαβούλευσης με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Εταιρεία δύναται να ορίσει εύρος τιμής (price range) ή/και να προβεί σε καθοδήγηση επιπέδου τιμής (price point guidance) (τα οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερα από την Μέγιστη Τιμή Διάθεσης) , οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές μέσω ρυθμιζόμενης ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί επίσης στους ιστότοπους της Εταιρείας και της Euronext Athens. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για το σύνολο των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην Συνδυασμένη Προσφορά.
Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης της Τιμής Διάθεσης και του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών, βλ. σημείο «Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα» κατωτέρω.
Διαδικασία διάθεσης των νέων μετοχών στην ελληνική δημόσια προσφορά
Γενικά στοιχεία
Η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η «Απόφαση Η.ΒΙ.Π.») και την από 19.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την ΤΓΣ. Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» (οι «Συντονιστές Τοποθέτησης»), ενώ η «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ», η «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και η «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» έχουν ορισθεί ως τοποθετούντες σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Τοποθετούντες»).
Για να συμμετάσχει ενδιαφερόμενος επενδυτής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, πρέπει να διατηρεί Μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ») που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens και Λογαριασμό Αξιογράφων στο ΣΑΤ ή να ενεργεί μέσω Διαμεσολαβητή ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (όπως οι παραπάνω όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens). Κάθε επενδυτής δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) Νέα Μετοχή ή για πολλαπλάσιο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών και μέγιστο επιτρεπτό όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών, ήτοι, 78.000.000 Νέες Μετοχές. Η αίτηση εγγραφής είναι νομικά δεσμευτική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί μετά τη λήξη της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οπότε οι αιτήσεις εγγραφής καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες. Τροποποίηση ή ακύρωση αίτησης εγγραφής για την κάλυψη Νέων Μετοχών είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής.
Το αντίτιμο για την εγγραφή των επενδυτών για Νέες Μετοχές ισούται με τον αριθμό των αιτούμενων Νέων Μετοχών επί τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης. Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης εγγραφής του, ο επενδυτής δηλώνει ότι συμφωνεί να συμμετάσχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και αναλαμβάνει να καλύψει πρωτογενώς τις κατανεμηθείσες σε αυτόν Νέες Μετοχές, έναντι καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Έγγραφο (όπως ορίζεται στην ενότητα «Διάθεση Εγγράφου» της παρούσας ανακοίνωσης). Εάν η αίτηση εγγραφής δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη, βάσει των όρων συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα και ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Η αίτηση εγγραφής για τις Νέες Μετοχές πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό της Μερίδας Επενδυτή, τον Λογαριασμό Αξιογράφων και τον κωδικό αριθμό του Συμμετέχοντα στο ΣΑΤ (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), ενώ σε περίπτωση που κάποιος από τους αριθμούς αυτούς είναι εσφαλμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών. Εάν μετά το πέρας της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται, με βάση τα στοιχεία ΣΑΤ, περισσότερες της μίας ίδιες εγγραφές, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας τότε το σύνολο των αιτήσεων αυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται είτε σε μία συνολική αίτηση επενδυτή ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, είτε σε μία συνολική αίτηση επενδυτή ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, αντίστοιχα.
Κάθε αίτηση εγγραφής: (α) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας, αναφέρει υποχρεωτικά τον αριθμό της Μερίδας του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens) στο ΣΑΤ όπου θα πιστωθούν οι Νέες Μετοχές, (β) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), αντίστοιχα, κατονομάζει τον επενδυτή που την υποβάλλει και προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της σχετικής Μερίδας Ιδίου ή Μερίδας Πελάτη (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (η «ΚΕΜ») (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens) (ως προς τους Ιδιώτες Επενδυτές) στο ΣΑΤ, (γ) περιλαμβάνει αίτημα συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και δήλωση ανάληψης υποχρέωσης κάλυψης προσδιοριζόμενου ακεραίου αριθμού Νέων Μετοχών, με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) Νέα Μετοχή και μέγιστο επιτρεπτό όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών ήτοι 78.000.000 Νέες Μετοχές, (δ) είναι νομικά δεσμευτική, και (ε) δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά από τη λήξη της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οπότε οι αιτήσεις καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες. Μετά την κατανομή Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ποσά που κατατέθηκαν ή δεσμεύτηκαν για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, επιστρέφονται ατόκως στους δικαιούχους ή αποδεσμεύονται, κατά περίπτωση.
Προκειμένου οι Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά να λάβουν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή Νέων Μετοχών θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στην οποία θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο Λογαριασμός Αξιογράφων στο ΣΑΤ τον οποίο οι ίδιοι τηρούν στο όνομά τους και μέσω του οποίου κατέχουν Μετοχές κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, και τα στοιχεία του επενδυτή που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία της Euronext Securities Athens κατά την Ημερομηνία Καταγραφής πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής τηρεί Μετοχές σε περισσότερους του ενός Λογαριασμούς Αξιογράφων, τότε θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστές αιτήσεις εγγραφής για έκαστο εξ αυτών, προκειμένου να ασκήσει το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής για τις Μετοχές που τηρούνται σε έκαστο εξ αυτών των Λογαριασμών Αξιογράφων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αίτησης εγγραφής επενδυτών, οι οποίοι είναι Μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για την εφαρμογή Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων και έκαστος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός αποδέχεται πλήρως την ευθύνη ότι θα διασφαλίσει την εφαρμογή της κατανομής των Νέων Μετοχών στους πελάτες του σύμφωνα με τους όρους της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όπως αυτή θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.
Οι επενδυτές που εγγράφονται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για Νέες Μετοχές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για την καταχώρηση των Νέων Μετοχών στη Μερίδα Πελάτη και στο Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο ΣΑΤ.
Διαδικασία συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην ελληνική δημόσια προσφορά
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής για Νέες Μετοχές μέσω των Συντονιστών Τοποθέτησης, των Τοποθετούντων καθώς και των Μελών Η.Β.Ι.Π. (όπως ορίζονται στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.) και των Συμμετεχόντων που τηρούν τους Λογαριασμούς Αξιογράφων τους στο ΣΑΤ και οι οποίοι συνεργάζονται με Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Απευθείας υποβολή αίτησης εγγραφής προς την Εκδότρια δεν είναι δυνατή τυχόν τέτοια αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Για τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και εκτύπωση των στοιχείων της Euronext Securities Athens (ΣΑΤ). Κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μπορεί να εγγραφεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του μερίδα, είτε από μία εκ των ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Θα διενεργείται έλεγχος από το Η.ΒΙ.Π. στο σύνολο των αιτήσεων εγγραφής που εισάγονται από όλα τα Μέλη Η.Β.Ι.Π. και, σε κάθε περίπτωση που ένας εντολέας θελήσει να καταχωρήσει περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, με παραλήπτη είτε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη και ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει, θα γίνεται αποδεκτή η πρώτη χρονικά εντολή. Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο υποβάλλονται, θα γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί το ισόποσο τίμημα της αίτησης, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή, ή έχει δεσμευθεί το ισόποσο τίμημα σε κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των Ιδιωτών Επενδυτών ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Μετά την κατανομή Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ποσά που κατατέθηκαν ή δεσμεύτηκαν για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, επιστρέφονται ατόκως στους δικαιούχους ή αποδεσμεύονται, κατά περίπτωση.
Διαδικασία συμμετοχής ειδικών επενδυτών στην ελληνική δημόσια προσφορά
Για τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Τοποθέτησης και τους Τοποθετούντες, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής χωρίς δέσμευση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Νέων Μετοχών, οι οποίες τελικώς θα επιμερισθούν σε έκαστο Ειδικό Επενδυτή που υπέβαλε εμπροθέσμως και προσηκόντως αίτηση εγγραφής, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της Euronext Securities Athens μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από την κατανομή των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης, σε συνεργασία με την Εταιρεία, δύνανται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία εντός της ίδιας ημέρας. Οι Ειδικοί Επενδυτές δύνανται να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα στην Κατά Προτεραιότητα Κατανομή παρέχεται μόνο στους υφιστάμενους μετόχους που θα εγγραφούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές, οι οποίοι θα εγγραφούν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά θα στερηθούν την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή. (βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω).
Διαδικασία κατανομής νέων μετοχών – Κατά προτεραιότητα Κατανομή
Οι Νέες Μετοχές που προσφέρονται μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, έχουν αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:
(α) 20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που θα εγγραφούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και
(β) 80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί στους που θα εγγραφούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει τον εν λόγω αρχικό επιμερισμό, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές και Από Κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building process), με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της υλοποίησης της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής και υπό τον όρο ότι η τελική κατανομή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο από 20% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον έχει εκδηλωθεί αντίστοιχη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Σε περίπτωση που οι εγγραφές Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερβαίνουν τον αριθμό των Νέων Μετοχών που έχει αρχικά κατανεμηθεί στη Δημόσια Προσφορά, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που κατανέμεται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα αυξάνεται αναλόγως και ο αριθμός των Νέων Μετοχών που κατανέμεται στη Διεθνή Προσφορά θα μειώνεται αντιστοίχως, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι εγγραφές των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στο μέτρο της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής τους.
Νέες Μετοχές που επιμερίστηκαν αρχικώς, κατά περίπτωση, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή τη Διεθνή Προσφορά, αλλά δεν αναλήφθηκαν, δύνανται να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο έτερο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, στο μέτρο που οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και η εν λόγω ανακατανομή είναι εφικτή. Η τελική κατανομή και ο ακριβής αριθμός των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και Διεθνή Προσφορά θα καθοριστούν, κατά την κρίση της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών στη Διεθνή Προσφορά (book building process), με βάση τη ζήτηση που θα εκφραστεί σε κάθε μέρος της Συνδυασμένης Προσφοράς και σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 19.07.2026 αποφάσισε την εφαρμογή μηχανισμού Κατά Προτεραιότητα Κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους Μετόχους που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΑΤ ή οι οποίοι ταυτοποιούνται ως μέτοχοι της Εταιρείας μέσω συμμετεχόντων ή εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τους Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 καθώς και τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens κατά την Ημερομηνία Καταγραφής ως εξής:
(α) Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές (Ιδιώτες Επενδυτές ή Ειδικοί Επενδυτές), ήτοι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής οι οποίοι θα εγγραφούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, η οποία θα είναι ανάλογη με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι, κατά το πέρας της ημερήσιας διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας την 17.07.2026, ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να δύνανται να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έως και το υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής τους, μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς.
(β) Οι Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές, οι οποίοι εγγράφονται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για Νέες Μετοχές που υπερβαίνουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα ικανοποιηθούν για το μέρος της εγγραφής που αντιστοιχεί στη συμμετοχή τους κατά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, και, κατά το μέρος που οι εγγραφές των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών δεν θα έχουν ικανοποιηθεί, θα προστεθούν στις εγγραφές που θα γίνουν από νέους εγγραφόμενους επενδυτές και θα ικανοποιούνται κατ’ αναλογία (pro rata), στον βαθμό που θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
(γ) Μετά τον παραπάνω υπολογισμό, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί στον κατώτερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, συνεπεία αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, προκύπτουν Νέες Μετοχές που παραμένουν εκτός κατανομής, θα κατανεμηθεί από μια επιπλέον Νέα Μετοχή στους επενδυτές που θα έχουν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα κλάσματα εγγραφής ανά επενδυτή.
(δ) Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά το 100% των Νέων Μετοχών για τις οποίες ενεγράφησαν.
(ε) Ειδικοί Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, και θα ικανοποιηθούν συμμέτρως, στον βαθμό που θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
(στ) H κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία δύναται να εφαρμόσει κριτήρια κατά προτεραιότητα κατανομής, με βάση, μεταξύ άλλων, την επενδυτική συμπεριφορά, τον επενδυτικό τους ορίζοντα, τις τιμές στις οποίες θα υποβάλλουν την προσφορά τους και τη συναλλακτική τους δραστηριότητα.
Η παράδοση των Νέων Μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιογράφωντωνδικαιούχων,ηοποίαθαγνωστοποιηθείμεανακοίνωσητηςΕταιρείαςστο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (το «Η.Δ.Τ.») της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας, μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Euronext Athens.
Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών που θα αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής καθώς και της Τιμής Διάθεσης, τυχόν υπερβάλλον δεσμευθέν ποσό θα αποδοθεί στον δικαιούχο με αποδέσμευση των αντίστοιχων ποσών και ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων για το ισόποσο της αξίας των Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στον Ιδιώτη Επενδυτή. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους.
Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που δεν θα εγγραφούν για Νέες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής αναφέρονται σε αριθμό Νέων Μετοχών, ο οποίος δεν επαρκεί για να διατηρηθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, θα υποστούν μερική μείωση της ποσοστιαίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου και απόληψης μερίσματός τους.
Διάθεση εγγράφου
Πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές, τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης, τη διαδικασία συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών περιλαμβάνονται στο έγγραφο που συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα IX (το «Έγγραφο») του Κανονισμού, για τον σκοπό του άρθρου 1, παρ. 4, στοιχείο (δβ) και του άρθρου 1, παρ. 5, στοιχείο (βα) του Κανονισμού σχετικά με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens (η «Εισαγωγή»).
Σημειώνεται ότι το Έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές. Συνιστάται στα πρόσωπα που επιθυμούν να επενδύσουν σε Μετοχές να συμβουλεύονται όλες τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τις ανακοινώσεις που δημοσιεύει η Εταιρεία, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον εταιρικό της ιστότοπο και τον ιστότοπο της Euronext Athens.
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για τη Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή είναι το ακόλουθο:
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας.
Διαβάστε ακόμη
Δύο ξενοδοχειακές αφίξεις πολλών αστέρων στην «καρδιά» του καλοκαιριού σε Μύκονο και Σάμο (pics)
Ιδιωτικό χρέος: Οκτώ παρεμβάσεις για δάνεια, κατασχέσεις και πρώτη κατοικία έως τον Νοέμβριο
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.