Η Coca-Cola HBC προχώρησε σε άντληση κεφαλαίων ύψους 2,1 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγων, με στόχο τη χρηματοδότηση της εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), μεταδίδει το bloomberg.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε μέσω της Coca-Cola HBC Finance BV και περιλάμβανε τρεις σειρές ομολόγων διάρκειας 2,5, 4,5 και 7,5 ετών. Τα δύο μεγαλύτερα χρονικά σκέλη της έκδοσης θα κατευθυνθούν κυρίως στην εξαγορά συμμετοχής στην Coca-Cola Beverages Africa, καθώς και σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 7,1 δισ. ευρώ, επιτρέποντας τη βελτίωση της τιμολόγησης κατά τουλάχιστον 30 μονάδες βάσης.

Η Coca-Cola HBC έχει συμφωνήσει να αποκτήσει το 75% της Coca-Cola Beverages Africa έναντι 2,6 δισ. δολαρίων από την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments, διατηρώντας παράλληλα δικαίωμα εξαγοράς του υπόλοιπου ποσοστού εντός εξαετίας.

Η αφρικανική εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμφιάλωση και διανομή προϊόντων, λειτουργώντας ανεξάρτητα από τη The Coca-Cola Company, η οποία διατηρεί τον έλεγχο του brand και της παραγωγής συμπυκνωμάτων. Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της αμερικανικής εταιρείας να αποχωρεί σταδιακά από τη δραστηριότητα της εμφιάλωσης.

Η έκδοση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη δραστηριότητα στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων να παραμένει συγκρατημένη. Τα ομόλογα αναμένεται να αξιολογηθούν με βαθμίδα Baa1 από τη Moody’s και BBB+ από την S&P.

Η ανακοίνωση της Coca-Cola HBC Finance B.V.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης νωρίτερα σήμερα, η Coca-Cola HBC Finance B.V. (ο «Εκδότης») και η Coca-Cola HBC AG («Coca-Cola HBC») ανακοινώνουν την τιμολόγηση ομολογιών συνολικού ονομαστικού ποσού 700 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,375% και λήξη το 2028, 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,625% και λήξη το 2030 και 800 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,000% και λήξη το 2033 (οι «Ομολογίες»), οι οποίες θα εκδοθούν από τον Εκδότη στο πλαίσιο του προγράμματος Euro Medium Term Note ύψους 10 δισ. ευρώ.

Οι Ομολογίες θα φέρουν εγγύηση από τη Coca-Cola HBC.

Ποσό ίσο με τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη γενικών αναγκών χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης του ομίλου Coca-Cola HBC, συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού σκέλους της χρηματοδότησης που σχετίζεται με την ανακοινωθείσα εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026. Για πλήρεις λεπτομέρειες, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί Ενημερωτικό  υλικό. Πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το βασικό ενημερωτικό δελτίο με ημερομηνία 25 Μαρτίου 2026 (το «Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο έχει εγκριθεί από τη Financial Conduct Authority (FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου ως ενημερωτικό δελτίο βάσης σύμφωνα με τους κανόνες του FCA Handbook Prospectus Rules: Admission to Trading on a Regulated Market sourcebook. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο, ενώ οι τελικοί όροι των Ομολογιών θα είναι διαθέσιμοι κατά τη δημοσίευσή τους, στη διεύθυνση: https://www.coca-colahellenic.com/en/investor-relations/debt-investors.

Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στην Επίσημη Λίστα της FCA και για διαπραγμάτευσή τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Η εκκαθάριση και έκδοση των Ομολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2026.

Αποποίηση ευθύνης

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο συνιστούν προσφορά πώλησης τίτλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ομολογίες δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν βάσει του Νόμου περί Τίτλων των ΗΠΑ του 1933, όπως ισχύει (ο «Νόμος περί Τίτλων»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή προς όφελος προσώπων των ΗΠΑ, εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από τις απαιτήσεις εγγραφής ή η συναλλαγή δεν υπόκειται σε αυτές. Συνεπώς, οι Ομολογίες θα προσφερθούν μόνο σε υπεράκτιες συναλλαγές σε μη αμερικανικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Τίτλων.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση και/ή στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο ενδέχεται να απευθύνονται αποκλειστικά σε κατοίκους συγκεκριμένων χωρών και δεν προορίζονται για χρήση από πρόσωπα εκτός αυτών των χωρών ή από πρόσωπα στα οποία δεν απευθύνεται η σχετική προσφορά. Πριν βασιστείτε στις πληροφορίες, οφείλετε να επιβεβαιώσετε εάν ανήκετε στους αποδέκτες στους οποίους απευθύνεται το περιεχόμενο.

Διαβάστε ακόμη

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Κομισιόν ενέκρινε νέα δόση 1,18 δισ. για την Ελλάδα – Στο 68,5% οι συνολικές εκταμιεύσεις

Τράπεζες: Σε €562 εκατ. ανέρχεται η άμεση έκθεσή τους στις χώρες της Μέσης Ανατολής (πίνακες)

Στενά του Ορμούζ: Η ελληνική ναυτιλία στην πρώτη γραμμή της κρίσης με 400 πλοία στη ευρύτερη περιοχή

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα