(last update 22:21)
Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έλαβε η ΔΕΗ, καθώς η συνδυασμένη προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων μετοχών προσέλκυσε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, οδηγώντας την εταιρεία σε συνολική άντληση κεφαλαίων που φτάνει τα 4,5 δισ. ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της κύριας διαδικασίας άντλησης 4,25 δισ. ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επιπλέον τη διάθεση έως 13,4 εκατ. ιδίων μετοχών μέσω μίας ή περισσότερων ιδιωτικών τοποθετήσεων, προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που καταγράφηκε κατά το βιβλίο προσφορών. Η τιμή πώλησης ορίστηκε επίσης στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας κατά περίπου 250 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος άντλησης κοντά στα 4,5 δισ. ευρώ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για νέες μετοχές συνολικού ύψους 4,25 δισ. ευρώ, ορίζοντας την τελική τιμή διάθεσης στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, τόσο για τη θεσμική προσφορά στο εξωτερικό όσο και για την ελληνική δημόσια προσφορά. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 228,1 εκατ. νέες μετοχές.
Αναλυτικές πληροφορίες για την τελική κατανομή των μετοχών αναμένονται στις 25 Μαΐου.
Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της διαδικασίας είχαν οι βασικές επενδύσεις (cornerstone investments) από το Ελληνικό Δημόσιο, που συμμετείχε με περίπου 1,3 δισ. ευρώ, καθώς και η Aeolus Holdings, συνδεδεμένη με κεφάλαια που συμβουλεύει η CVC, η οποία τοποθετήθηκε με περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σημαντική πρόσθετη ζήτηση καταγράφηκε από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, sovereign funds και μεγάλα χαρτοφυλάκια, μεταξύ των οποίων η Qatar Investment Authority και η K Group Capital Partners.
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι νέες μετοχές που διατέθηκαν στην αγορά – εξαιρουμένων των δεσμευμένων συμμετοχών των cornerstone επενδυτών – υπερκαλύφθηκαν πολλαπλώς, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επενδυτική απήχηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕΗ και της θέσης της στον ενεργειακό μετασχηματισμό.
Η έκβαση της διαδικασίας θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και πιο ισχυρές κεφαλαιουχικές κινήσεις ελληνικής επιχείρησης τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της ΔΕΗ και επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της ελληνικής αγοράς να προσελκύει μεγάλης κλίμακας ξένα επενδυτικά κεφάλαια.
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ
Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 18.05.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης ονομαστικής αξίας €2,48 (οι «Νέες Μετοχές») μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α (η «Θεσμική Προσφορά» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 20.05.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή και το μέγεθος της Συνδυασμένης Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
(α) Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από βασικές επενδύσεις (cornerstone investments) από το Ελληνικό Δημόσιο (εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και την Aeolus Holdings S.à r.l. (οντότητα ανήκουσα σε κεφάλαια (funds) τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες), οι οποίες εγγράφηκαν για περίπου €1,3 δισεκατομμύρια και €1,2 δισεκατομμύρια, αντίστοιχα. Πέραν των βασικών δεσμεύσεων, η προσφορά προσέλκυσε σημαντική πρόσθετη ζήτηση τύπου anchor από πλήθος παγκόσμιων, κορυφαίων μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, καθώς και κρατικών επενδυτικών ταμείων, όπως η Qatar Investment Authority (QIA) και η K Group Capital Partners (το επενδυτικό ταμείο υποστηριζόμενο από την QIA που εστιάζει σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα).
Τελικά, οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά (δηλ. εξαιρουμένων των ανέκκλητων δεσμεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου και της Aeolus Holdings S.à r.l.) υπερκαλύφθηκαν πολλαπλώς, με το μεγαλύτερο μέρος των Νέων Μετοχών να αναμένεται να κατανεμηθεί σε υφιστάμενους μετόχους.
(β) Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:
(i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €4,25 δισεκατομμυρίων· και
(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά σε €18,63 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στη Θεσμική Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Διαβάστε ακόμη
Έφτασαν τα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα