(Last update: 18:30)
Σε χρόνο ρεκόρ καλύφθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές να εκδηλώνουν ισχυρή ζήτηση για τη συμμετοχή τους στην ιδιωτική τοποθέτηση των νέων μετοχών.
Η εταιρεία άντλησε περίπου 500 εκατ. ευρώ μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book building), σε μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές του είδους που έχουν πραγματοποιηθεί από ελληνικό εισηγμένο όμιλο.
Η εταιρεία ανέθεσε στις Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe ως Παγκόσμιους Συντονιστές και, από κοινού με την AXIA Ventures Group, ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών τη διενέργεια της διαδικασίας.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων, με έμφαση σε επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, του ύδατος, καθώς και σε νέα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, ενισχύοντας την οικονομική ευελιξία και την επενδυτική δυναμική του ομίλου.
Μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ενώ τόσο η εταιρεία όσο και ο βασικός μέτοχος, Γεώργιος Περιστέρης, έχουν αναλάβει δέσμευση μη διάθεσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η νέα κεφαλαιακή κίνηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιβεβαιώνει τη στροφή των μεγάλων τεχνικών ομίλων σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο απαιτεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σημαντική χρηματοδοτική ευελιξία. Τα χρόνια όπου οι κατασκευαστικές εξαρτούσαν σχεδόν αποκλειστικά την ανάπτυξή τους από τα δημόσια έργα φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα, οι μεγάλοι όμιλοι μετασχηματίζονται σε πολυσχιδείς ομίλους υποδομών, διευρύνοντας την παρουσία τους σε δραστηριότητες με σταθερές ταμειακές ροές και υψηλότερη προστιθέμενη αξία.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης, υλοποιώντας επενδυτικό πρόγραμμα και έργα συνολικού ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ.
Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται εμβληματικά έργα, όπως οι υποδομές στο Ελληνικό, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς και το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θέση της στις παραχωρήσεις, στις ενεργειακές υποδομές και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Το πλεονέκτημα της επενδυτικής βαθμίδας
Σημαντικό εφόδιο για τον όμιλο αποτελεί και η πρόσφατη απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους διεθνείς οίκους Moody’s και S&P, εξέλιξη που, σύμφωνα με τη διοίκηση, αποτελεί αναγνώριση του μετασχηματισμού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε έναν όμιλο με μακροχρόνιες και προβλέψιμες ταμειακές ροές, ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και χαμηλότερο επενδυτικό κίνδυνο.
Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, η εταιρεία δεν είχε μέχρι σήμερα αξιοποιήσει στις αγορές το πλεονέκτημα της επενδυτικής βαθμίδας, εκτιμώντας ότι αυτή θα διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επόμενων επενδυτικών σχεδίων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι ανέθεσε στις «Banco Santander, S.A.», «Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.» και «Morgan Stanley Europe SE» ως Παγκόσμιους Συντονιστές και, από κοινού με την «AXIA Ventures Group Ltd.», ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, να ξεκινήσουν εκ μέρους της μια διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για την ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής
αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές»), με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου €500.000.000. Με την ολοκλήρωση και με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσω της έκδοσης των Νέων Μετοχών, με αποκλεισμό (κατάργηση) των δικαιωμάτων προτίμησης (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), με βάση την εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε δυνάμει της απόφασης της από 16.06.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης
ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»).
Τα έσοδα από την Iδιωτική Tοποθέτηση αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της Εταιρείας και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού της σχεδίου — ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για να υποστηρίξει τη συνεχή επέκταση της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων της, κυρίως στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση του προσδιορισμένου επενδυτικού της προγράμματος στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας, και άλλων συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού
σχεδίου της.
Τόσο η Εταιρεία όσο και ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας, έχουν αναλάβει συνήθεις υποχρεώσεις δέσμευσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τα αποτελέσματα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, μέσω επόμενων ανακοινώσεων.
Διαβάστε ακόμη
Bank of America: Το ελληνικό story περνά σε πιο ώριμη φάση
Global Wealth Report: Νέο ρεκόρ, στους 3.302 οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη – Η θέση της Ελλάδας
ΑΠΣΙ Πίνδος: Δημόσια πρόσκληση συνεργασίας στον Συνεταιρισμό Άρτας μετά το deal της Νιτσιάκος
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα