Η Intrum σχεδιάζει να αντλήσει 7,5 δισ. σουηδικές κορώνες, περίπου 812 εκατ. δολάρια, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, καθώς η σουηδική εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων συνεχίζει την προσπάθεια περιορισμού του υψηλού δανεισμού της.
Η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα ότι η νέα κεφαλαιακή ενίσχυση θα «επισπεύσει κατά δύο χρόνια τη διαδικασία απομόχλευσης». Η συναλλαγή περιλαμβάνει ιδιωτική τοποθέτηση νέων μετοχών ύψους 1,5 δισ. κορωνών σε επιλεγμένους επενδυτές, καθώς και πλήρως εγγυημένη έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης περίπου 6 δισ. κορωνών.
Η μετοχή της Intrum κατέγραψε βουτιά έως και 33,7% στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια.
Η εταιρεία με έδρα τη Στοκχόλμη βρίσκεται εδώ και καιρό υπό πίεση να μειώσει τον δείκτη χρέους προς κέρδη, καθώς το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίστηκε σε φθηνό δανεισμό μέσω ομολόγων υψηλής απόδοσης για τη χρηματοδότηση αγορών μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Πέρυσι, η Intrum ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξόδου από το καθεστώς προστασίας πτώχευσης Chapter 11 στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης που της επέτρεψε να αναδιαρθρώσει τις λήξεις του χρέους της.
Η εταιρεία ανέφερε ότι πλέον θεωρεί εφικτό να πετύχει δείκτη μόχλευσης περίπου τρεις φορές έως το 2028, αντί του προηγούμενου στόχου για το 2030. Παράλληλα, η αύξηση κεφαλαίου θα της επιτρέψει να προχωρήσει σε πρόσθετες επενδύσεις χαρτοφυλακίου έως και 7 δισ. κορώνες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιόχαν Άκερμπλομ, που ανέλαβε τη θέση τον Ιούλιο, δήλωσε ότι τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην εταιρεία «να εξερευνήσει και άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εξασφαλισμένων και μικτών χαρτοφυλακίων».
Όπως πρόσθεσε, περισσότερο από το 90% του σημερινού χαρτοφυλακίου της Intrum βασίζεται σε ακάλυπτα δάνεια.
Διαβάστε ακόμη
Swiss Re: Άλμα 19% στα κέρδη α’ τριμήνου – Στα $10 δισ. τα συνολικά έσοδα
Shell: Στα $6,92 δισ. τα προσαρμοσμένα κέρδη στο α’ τρίμηνο, πάνω από τις προβλέψεις
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα