(last update 19:35)
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά ομολογιών πενταετούς διάρκειας για το ποσό των €100 εκατ. της ναυτιλιακής εταιρίας Seanergy, μίας από τις μεγαλύτερες εισηγμένες ελληνικών συμφερόντων εταιρείες μεταφοράς ξηρού φορτίου
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συνολική ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά πάνω από 2 φορές. Παράλληλα, πρωτοφανές ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από retail επενδυτές, και έτσι εκτιμάται ότι θα τους κατανεμηθεί η συντριπτική πλειοψηφία της έκδοσης.
Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός της σημαντικής υπερκάλυψης και της μεγάλης κατανομής σε ιδιώτες αναμένεται να οδηγήσουν στην διαμόρφωση της απόδοσης στο χαμηλό του εύρους, δηλαδή σε 4,90%.
Η Seanergy Maritime Holdings Corp., προχώρησε στην έκδοση πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, επιλέγοντας την ελληνική κεφαλαιαγορά για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου και την περαιτέρω ανανέωση του στόλου της
Η Seanergy έχει ήδη δρομολογήσει την κατασκευή επτά νέων πλοίων, ενός Newcastlemax και έξι Capesize, συνολικού συμβατικού κόστους περίπου 541,6 εκατ. δολαρίων. Από το ποσό αυτό έχουν ήδη καταβληθεί προκαταβολές 72,6 εκατ. δολαρίων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί τραπεζικές χρηματοδοτήσεις ύψους 236,5 εκατ. δολαρίων. Μέρος του επενδυτικού προγράμματος, έως περίπου 86,6 εκατ. δολάρια, προβλέπεται να καλυφθεί από τα έσοδα της ομολογιακής έκδοσης.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε κινήσεις ενίσχυσης της ρευστότητάς της μέσω συμφωνιών πώλησης δύο πλοίων προς τη United Maritime, εκτιμώντας ότι οι συναλλαγές αυτές θα ενισχύσουν τα διαθέσιμά της μετά την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων. Η διοίκηση επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να εξετάζει και άλλες μορφές χρηματοδότησης, όπως τραπεζικά δάνεια ή συμφωνίες sale and leaseback, ώστε να καλύψει το σύνολο του επενδυτικού προγράμματος.
Στο τέλος του 2025 ο στόλος της Seanergy αποτελούνταν από 19 φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, εκ των οποίων 17 Capesize και δύο Newcastlemax, συνολικής χωρητικότητας περίπου 3,46 εκατ. dwt. Παράλληλα, το βιβλίο παραγγελιών προβλέπει σημαντική αύξηση της μεταφορικής της ικανότητας τα επόμενα χρόνια, καθώς οι παραδόσεις των νέων πλοίων θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το πρώτο εξάμηνο του 2029.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η «AXIA Ventures Group Ltd.» και η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του EURONEXT ATHENS, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 08.07.2026, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές
ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €202,8 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,03 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,90% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
α) 92.000 Ομολογίες (92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και
β) 8.000 Ομολογίες (8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Διαβάστε ακόμη
«Ντυθείτε ή πληρώστε»: Ποια πόλη επιβάλλει πρόστιμα έως 200 ευρώ στους τουρίστες
Vivendi: Απόφαση-σταθμός υπέρ του Μπολορέ στη διαμάχη για τον εταιρικό έλεγχο,
Τα δεξαμενόπλοια κυριάρχησαν στο νέο κύμα παραγγελιών ναυπήγησης των Greeks τον Ιούνιο
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα