Στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή οριστικοποιείται η τιμή διάθεσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με την εταιρεία να ολοκληρώνει μία από τις σημαντικότερες κινήσεις χρηματοδότησης των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά. Το συνολικό ποσό που θα αντληθεί διαμορφώνεται στα 4,25 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της διοίκησης να κινηθεί σε επίπεδα που εξασφαλίζουν ισχυρή ζήτηση και παράλληλα ελεγχόμενη διάθεση νέων μετοχών.
Η τιμή διάθεσης αντανακλά περιορισμένο discount σε σχέση με τα πρόσφατα επίπεδα διαπραγμάτευσης της μετοχής, αλλά μηδενικό σε σχέση με τη τιμή της μετοχής κατά την δημοσιοποίηση της ΑΜΚ στις 23 Απριλίου, στοιχείο που αποτυπώνει την έντονη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της επιχείρησης. Παράλληλα, το Δημόσιο αναμένεται να συμμετάσχει με περισσότερα από 1,4 δισ. ευρώ, προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό του στο 33,4%.
Καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας αποτελεί η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση που καταγράφηκε στο βιβλίο προσφορών. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι συνολικές προσφορές εκτιμάται ότι έφτασαν τα 16 δισ. ευρώ, οδηγώντας την υπερκάλυψη περίπου στις τέσσερις φορές σε σχέση με τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων.
Ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον από μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια και anchor investors, οι οποίοι τοποθετήθηκαν δυναμικά ήδη πριν από την έναρξη του book building, ενισχύοντας την επενδυτική βαρύτητα της διαδικασίας και τη διεθνή εικόνα της ΔΕΗ.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναμένεται να κατευθυνθούν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού της εταιρείας, με επίκεντρο τον ενεργειακό μετασχηματισμό, την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, τον εκσυγχρονισμό υποδομών και την ενδυνάμωση της θέσης της στην ευρύτερη ενεργειακή αγορά.
Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα για τη νέα αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΗ, η οποία ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση και αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία για τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις της.
Διαβάστε ακόμη
Reuters: Πώς η σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο
UBS για Ελλάδα: Η μεγάλη αποκλιμάκωση του χρέους και το «αγκάθι» της εξωτερικής θέσης (γραφήματα)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα