Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου στις 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 16:00 η Δημόσια Προσφορά Ομολογιών της INTRALOT ύψους έως 130 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση του ΚΟΔ θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και όπως έχει ανακοινωθεί το εύρος της απόδοσης έχει οριστεί στο 6-6.4%.
Η INTRALOT που αποτελεί έναν από τους τρεις μεγάλους παίκτες του κλάδου της, δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας για την αγορά ψηφιακών και μη τυχερών παιχνιδιών, με κύρια έμφαση τα παιχνίδια λοταρίας και τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού. Συνολικά ο Όμιλος παρέχει σε 39 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά (ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές), μέσω 50 ενεργών συμβολαίων, λύσεις υλικού (hardware) και λογισμικού (software), ενώ λειτουργεί και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της INTRALOT είναι το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας που βρίσκεται στην Παιανία, στο οποίο περισσότεροι από 300 Έλληνες μηχανικοί και εξειδικευμένα στελέχη τεχνολογίας αναπτύσσουν προϊόντα και λύσεις.
O Όμιλος ολοκλήρωσε πρόσφατα μία αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση εστιάζοντας σε υψηλότερο περιθώριο κέρδους και αποδοτικότητα, έχοντας εξασφαλίσει την ισχυρή υποστήριξη των ιδρυτών και των μετόχων του. Πραγματοποίησε στροφή προς ένα μοντέλο με υψηλότερο περιθώριο κέρδους, με περιθώριο EBITDA περίπου 36,6% για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε το εννεάμηνο 2023 από περίπου 31% στο τέλος του 2022.
Όπως ανέφερε σε ενημερωτική συνάντηση η διοίκηση του Ομίλου, με εστίαση σε B2B, τεχνολογικές συμβάσεις, τομέα λαχείων και αναπτυγμένες αγορές, πέτυχε απομόχλευση του δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA (2,4x NLR) μετά από δύο επιτυχείς εκδόσεις μετοχών συνολικού ύψους €265 εκατ. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022 ανήλθαν σε €392,8 εκατ., ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε €122,9 εκατ. Για το εννεάμηνο 2023, ο κύκλος εργασιών ανέρχεται σε €280 εκατ., το EBITDA σε €101 εκατ. και ταμειακά διαθέσιμα σε €122 εκατ. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου αποτιμάται σε €603,1 εκατ. (εννεάμηνο 2023 / €617,1 εκατ. 31.12.2022).
Αμέσως μετά το retail bond η εταιρεία θα κλείσει και το κοινοπρακτικό δάνειο των 100 εκατ., για το οποίο υπάρχει συμφωνία με πέντε ελληνικές τράπεζες, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την πλήρη εξόφληση του ομολογιακού δανείου με ανεξόφλητο υπόλοιπο 229,6 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το τελευταίο βήμα της ολικής επαναφοράς του Ομίλου ώστε ο καθαρός δανεισμός του ομίλου να υποχωρήσει περίπου στα 340 εκατ. Ευρώ και σε μια σχέση καθαρού χρέους προς EBITDA στο 2,4x.
Σύμβουλος Έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, Ανάδοχοι οι Attica Bank, Optima, Bank, Ambrosia Capital Hellas και Euroxx. Νομικοί Σύμβουλοι της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι τα Νομικά Γραφεία Παπαπολίτη και Καρατζά.
Διαβάστε ακόμη
Οι συμφωνίες Eurobank – Eurolife FFH εφαλτήριο για τη σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας – Ινδίας
Πώς τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου έγιναν ελκυστική επένδυση με υψηλή απόδοση
Παιχνίδι παρασκηνίου για τα ευρωπαϊκά πόστα – Ο ρόλος Μητσοτάκη και η θέση του Έλληνα Επιτρόπου
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ