Η Diana Shipping ενισχύει τις κινήσεις της για την εξαγορά της Genco Shipping & Trading, ανακοινώνοντας την παράταση της πλήρως εξασφαλισμένης χρηματοδότησης που στηρίζει τη δημόσια πρότασή της για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της αμερικανικής εταιρείας που δεν κατέχει ήδη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την παράταση της δημόσιας πρότασης και αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η ελληνική εισηγμένη παραμένει αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη συμφωνία.
Η χρηματοδότηση, ύψους 1,412 δισ. δολαρίων, έχει αναληφθεί πλήρως (fully underwritten) και οργανώνεται από τις DNB Carnegie και Nordea, με τη συμμετοχή των τραπεζών DNB, BNP Paribas, Standard Chartered, Deutsche Bank και Danske Bank.
Το συνολικό ποσό προσαρμόστηκε ελαφρώς μετά την πώληση από τη Genco των πλοίων Picardy και Predator. Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο σκέλος της χρηματοδότησης (Tranche B) μειώθηκε από 331 εκατ. δολάρια σε 310 εκατ. δολάρια, ενώ το βασικό σκέλος (Tranche A) παρέμεινε αμετάβλητο στα 1,102 δισ. δολάρια.
Παράλληλα, η Diana Shipping διατηρεί την αναθεωρημένη προσφορά της προς τους μετόχους της Genco στα 27,34 δολάρια ανά μετοχή, η οποία αποτελείται από 24,80 δολάρια σε μετρητά και μία μετοχή της Diana Shipping, αποτιμημένη στα 2,54 δολάρια με βάση τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των τελευταίων 30 ημερών.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσφορά αντιστοιχεί σε premium 53% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της Genco πριν από τη δημοσιοποίηση της πρότασης, καθώς και σε premium 6% έναντι της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) ανά μετοχή, βάσει στοιχείων της VesselsValue, σε μια περίοδο όπου οι αξίες των πλοίων ξηρού φορτίου βρίσκονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών.
Η διοίκηση της Diana Shipping τονίζει ότι παραμένει διαθέσιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο της Genco και τους συμβούλους του, επιδιώκοντας μια συμφωνία που θα μεγιστοποιήσει την αξία για όλους τους μετόχους.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Σεμίραμις Παληού, ευχαρίστησε τις συνεργαζόμενες τράπεζες για τη συνεχιζόμενη στήριξή τους, υπογραμμίζοντας ότι η παράταση της χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη συμμετοχή των μετόχων στη δημόσια πρόταση, αποδεικνύει πως η πρόταση της Diana είναι «σοβαρή, αξιόπιστη και πλήρως υποστηριζόμενη».
Παράλληλα, κάλεσε περισσότερους μετόχους της Genco να ανταποκριθούν στη δημόσια πρόταση, ώστε να ενισχυθεί το μήνυμα προς τη διοίκηση της εταιρείας ότι είναι προς το συμφέρον όλων να καθίσουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Διαβάστε ακόμη
Λιβάνιος στην ημερίδα newmoney: Εχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο Δημόσιο τα τελευταία χρόνια (vid)
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καλύφθηκε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου 500 εκατ. ευρώ (upd)
Alpha Bank: Από 1η Ιουλίου κατώτατος μισθός 1.600 ευρώ και νέο πακέτο παροχών για τους εργαζομένους
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα