Η παρουσία της Macquarie Bank Shipping Finance στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση εξελίχθηκε μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία από μια πρώτη στοχευμένη συναλλαγή στην ελληνική αγορά σε ένα χαρτοφυλάκιο δισεκατομμυρίων δολαρίων με διεθνές αποτύπωμα. Σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί παραδοσιακοί χρηματοδότες περιόριζαν την έκθεσή τους στη ναυτιλία, ο αυστραλιανός όμιλος επέλεξε να κινηθεί αντίθετα στην αγορά, επενδύοντας σε έναν κλάδο με έντονους κύκλους, αλλά και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Από το 2017, όταν χρηματοδότησε το πρώτο Aframax δεξαμενόπλοιο στην Ελλάδα, η Macquarie έχει ενισχύσει σταθερά τη θέση της στον κλάδο της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, αναπτύσσοντας ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο που σήμερα υπερβαίνει τα 2,5 δισ. δολάρια. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η ελληνική αγορά, καθώς περισσότερο από το 30% της συνολικής έκθεσης της τράπεζας συνδέεται πλέον με Eλληνες πλοιοκτήτες, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στη στρατηγική ανάπτυξης της δραστηριότητάς της.
«Η ανάπτυξη που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα μας θέτει σε θέση ισχύος, προσφέροντάς μας σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω διάθεση κεφαλαίων και ενίσχυση της παρουσίας μας», δηλώνει ο Mαρκ Χάρι, Senior Managing Director και Head of Shipping Finance στη Macquarie.
Η είσοδος της Macquarie στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί παραδοσιακοί δανειστές αποχωρούσαν από τον κλάδο.
«Τότε η Macquarie δεν είχε καμία έκθεση στη ναυτιλία», αναφέρει ο κ. Χάρι. «Καθώς το τοπίο άλλαζε, εμείς εντοπίσαμε μια ευκαιρία: τη στιγμή που κεφάλαια αποσύρονταν από τον κλάδο, εμείς επιλέξαμε να επενδύσουμε. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα εξελιχθήκαμε σταδιακά σε μια παγκόσμια πλατφόρμα χρηματοδότησης που καλύπτει όλα τα βασικά εμπορευματοποιημένα ναυτιλιακά segments, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενόπλοιων, bulk carriers, containerships, gas carriers και offshore, καθώς και πιο εξειδικευμένες κατηγορίες, όπως πλοία υδατοκαλλιέργειας. Παράλληλα, η ομάδα αναπτύχθηκε σημαντικά και από πέντε επαγγελματίες τότε, σήμερα αριθμεί περισσότερους από 25, με παρουσία στη Ζυρίχη, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και το Οσλο. Αυτή η ανάπτυξη στηρίχθηκε σε μια σταθερή προσέγγιση: χρηματοδότηση με επίκεντρο το ίδιο το περιουσιακό στοιχείο και όχι πρόσθετες εγγυήσεις, συνδυασμένη με ευελιξία στη δομή των συναλλαγών, δυνατότητα παροχής μεγάλων χρηματοδοτήσεων, αλλά και ταχύτητα και βεβαιότητα εκτέλεσης», προσθέτει.
Η Ελλάδα στο επίκεντρο
Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο της Macquarie έχει πλέον ξεπεράσει το $1 δισ., καθιστώντας την Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες αγορές για τη ναυτιλιακή δραστηριότητα της τράπεζας.
«Ο πρώτος μας πελάτης στη ναυτιλία ήταν Ελληνας και παραμένει συνεργάτης μας μέχρι σήμερα», αναφέρει ο Βύρων Κρητικός, Vice President στο Shipping Finance τμήμα της Macquarie και επικεφαλής του ελληνικού ναυτιλιακού τμήματος της τράπεζας, και συνεχίζει: «Αυτή η συνέχεια αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε και αποτιμούμε τις σχέσεις μας σε αυτή την αγορά. Η πλατφόρμα της Macquarie υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών: από τη χρηματοδότηση αγοράς πρώτου πλοίου έως μεγάλες χρηματοδοτήσεις στόλων και επαναλαμβανόμενες συναλλαγές. Τα τελευταία τρία χρόνια η τράπεζα έχει πενταπλασιάσει την έκθεσή της στην Ελλάδα, αντανακλώντας τόσο την αυξημένη ζήτηση από πελάτες όσο και την ικανότητά της να αυξάνει τη διάθεση κεφαλαίων παράλληλα με την ανάπτυξη των συνεργασιών της».
Ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά παραμένει ιδιαίτερα έντονος, κυρίως από τις ελληνικές τράπεζες, ωθώντας τη Macquarie να διαφοροποιεί την προσέγγισή της. «Εχουμε εντοπίσει ένα σαφές “sweet spot”. Η υποστήριξη follow-on συναλλαγών και η παροχή εξατομικευμένων χρηματοδοτικών λύσεων αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης. Η εξειδικευμένη, με βαθιά γνώση του κλάδου, ομάδα μας μάς έχει επιτρέψει να εξελισσόμαστε παράλληλα με τους πελάτες μας όλα αυτά τα χρόνια», σημειώνει ο κ. Κρητικός
Οπως εξηγεί ο ίδιος, η Macquarie έχει υλοποιήσει χρηματοδοτήσεις pre-delivery, συναλλαγές που αφορούν πλοία μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και χρηματοδοτήσεις διαφορετικής κλίμακας, από μικρότερα ticket sizes έως μεμονωμένες συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, έχει δομήσει λύσεις που εκτείνονται από χαμηλής μόχλευσης μη αποσβεστικά δάνεια έως χρηματοδοτήσεις υψηλής μόχλευσης και bridge financing.
«Στόχος μας είναι να παραμένουμε εύστοχοι σε κάθε στάδιο, διαμορφώνοντας εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε πελάτη τη σωστή χρονική στιγμή. Σε μια αγορά όπου ο χρόνος είναι καθοριστικός, η ταχύτητα ανταπόκρισης και η βεβαιότητα εκτέλεσης κάνουν τη διαφορά. Εκεί εστιάζουμε», καταλήγει.
Με ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο δανείων που προσεγγίζει τα $2,7 δισ. και σημαντική δυνατότητα περαιτέρω διάθεσης κεφαλαίων, η Macquarie συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση. Στην Ελλάδα, η στρατηγική της παραμένει σαφής: εμβάθυνση μακροχρόνιων συνεργασιών και διεύρυνση της βάσης δανειοληπτών.
«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με πελάτες που ήταν μαζί μας από τα πρώτα μας βήματα», σημειώνει ο Μαρκ Χάρι. «Αυτό αντανακλά την εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει, αλλά και τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους συνεργάτες μας σε διαφορετικούς κύκλους της αγοράς. Πιστεύω ακράδαντα ότι έχουμε δημιουργήσει την κατάλληλη πλατφόρμα για να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό καθώς αναπτυσσόμαστε περαιτέρω».
Κεντρική φωτο κειμένου: Ο Mαρκ Χάρι, Senior Managing Director και Head of Shipping Finance στη Macquarie, με τον Βύρωνα Κρητικό, Vice President στο Shipping Finance
Διαβάστε ακόμη
Τράπεζες: Τρεις κρίσιμες προκλήσεις αντισταθμίζουν τα έσοδα από τόκους
Στο εξωτερικό οδηγεί τους αμερικανικούς hyperscalers ο πακτωλός δανειοδότησης
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα