Σε τρεις φάσεις θα εξελιχθεί το σχέδιο επιτάχυνσης της μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοίγματων ΝPE’S (Galaxy) της Alpha Bank, σύμφωνα με τα όσα παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου ο CEO της Τράπεζας κ. Βασίλειος Ψάλτης και ο CFO κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου.
Στην πρώτη φάση η Alpha Bank θα πωλήσει έως 12 δισ. ευρώ non- core χαρτοφυλάκια μεικτού τύπου NPE’S σε επενδυτές μέσω των οχημάτων τιτλοποίησης SPV. Στην συνέχεια η Alpha bank θα υποβάλλει αίτηση στο σχέδιο Hρακλής HAPS για την λήψη έγκρισης επί των διακρατούμενων senior notes (ομολόγων).
Όπως εξήγησε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, «η Alpha Bank θα κρατήσει το 100% των senior ομολόγων και το 95% των mezzazine και junior ομολόγων της τιτλοποίησης θα δοθεί σε επενδυτές» (σ.σ. το 5% των δύο κατηγοριών mezzazine και junior ομολόγων) θα διακρατηθεί επίσης από την τράπεζα.
Στην δεύτερη φάση οι επενδυτές θα αποκτήσουν μερίδιο ελέγχου στη νέα Cepal, που θα αποτελείται από την υπάρχουσα πλατφόρμα διαχείρισης NPE της Alpha bank και την Cepal Hellas. (Υπενθυμίζεται ότι, η Alpha Bank κατέχει ήδη το 40% στην Cepal και θα φθάσει το 100% πριν από την πώληση σε επενδυτές).
H Alpha Bank θα συνάψει πριν από την μεταβίβαση του ελέγχου, μακροχρόνια σύμβαση με την νέα Cepal για την εξυπηρέτηση των Core ΝPE’S. Εκτός από τα 12 δισ. ευρώ που θα μεταφερθούν εκτός ισολογισμού, η Cepal θα αναλάβει τη διαχείριση και στα 7 δισ. ευρώ NPE που θα παραμείνουν εντός του ισολογισμού. Η νέα Cepal θα συνεχίσει να εξηπηρετεί τα υφιστάμενα –και νέα– υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια. Όπως είπε ο κ. Ψάλτης η συνεργασία με την Cepal θα είναι στρατηγική πλέον.
Στην τρίτη φάση θα πραγματοποιηθεί η απόσχιση (hive down) και εισφορά των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων της Alpha Bank σε νέα 100% τραπεζική θυγατρική.
Ποιά είναι η σύνθεση των 12 δισ. ευρώ
Τα 12 δισ. ευρώ δάνεια που θα τιτλοποιηθούν είναι βαθιά «κόκκινα», καθώς κατά 75% αφορούν δάνεια που εμφανίζουν καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες. Επίσης κάποια είναι καταγγελμένα κάποια όχι, διαθέτουν προϊστορία, και έχουν ρυθμιστεί επί χρόνια.
Τα 7 δισ. ευρώ
Σ’ ότι αφορά τα 7 δισ. ευρώ -που θα παραμείνουν εντός ισολογισμού και θα τα διαχειρίζεται επίσης η Cepal- τα 5 δισ. ευρώ αφορούν λιανική τραπεζική με στεγαστικά δάνεια και τα 2 δισ. ευρώ. επιχειρηματικά με εξασφαλίσεις ακινήτων.
Εξασφάλιση των εργαζομένων
Στη Cepal θα μεταφερθούν 800 άτομα προσωπικό από την Alpha Bank και όλα τα εργασιακά δικαιώματα θα διατηρηθούν με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία. Σύμφωνα με τα στελέχη της Alpha Bank η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο – Ιούλιο του 2020 και θα εκτελεστεί τον επόμένο Σεπτέμβριο.