Τις επόμενες ημέρες, αμέσως μετά την έξοδο της Ελληνικής Δημοκρατίας στις αγορές είτε με δεκαετές είτε με δεκαπενταετές ομόλογο, αναμένεται να ανακοινώσει η διοίκηση της Alpha Bank τις προθέσεις της για το πότε θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (Tier II), ύψους τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.
Xθες Πέμπτη ολοκληρώθηκαν οι επαφές στο Λονδίνο, όπου στελέχη της τράπεζας είδαν περίπου 30 επενδυτές, κυρίως σταθερού εισοδήματος, ενώ από σήμερα οι επαφές συνεχίζονται στο Μιλάνο και αύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν τηλεδιασκέψεις με ασιατικά funds.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι μεγάλο και αναμένεται σημαντική ζήτηση από διεθνή χαρτοφυλάκια. Εξάλλου, η τράπεζα προσελκύει ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών εξαιτίας της αναμενόμενης πώλησης του project δανείων Galaxy, με το οποίο θα μειωθούν τα κόκκινα δάνεια κατά 12 δισ. ευρώ.
Η έκδοση θα είναι πιθανότατα πενταετής και με βάση τη συμπεριφορά των ομολόγων Tier 2 της Εθνικής και της Πειραιώς το επιτόκιο στο ομόλογο που θα εκδώσει η Alpha Bank θα μπορούσε να διαμορφωθεί λίγο κάτω από το 4,5%.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC και Royal Bank of Scotland .