Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έστειλε η επιτυχής ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης (Accelerated Book Building – ABB) μετοχών της CrediaBank, μέσω της οποίας η βασική μέτοχος Thrivest Holding Ltd διέθεσε 333.333.333 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Μετά τη συναλλαγή, η συμμετοχή της Thrivest διαμορφώνεται στο 24%, ενώ η ίδια παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της τράπεζας.
Η συναλλαγή δεν αφορά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, ως εκ τούτου, η CrediaBank δεν εισπράττει έσοδα από την τοποθέτηση, καθώς πρόκειται για διάθεση υφιστάμενων μετοχών από τον βασικό μέτοχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία ενεργοποιήθηκε μετά από έντονο ενδιαφέρον (reverse enquiries) που εκδηλώθηκε από διεθνείς μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές (long-only funds). Η βολιδοσκόπηση της αγοράς (wall-crossing) αποκάλυψε ζήτηση που υπερέβαινε σημαντικά το μέγεθος της συναλλαγής, με τη συμμετοχή και κορυφαίων θεσμικών επενδυτών υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip anchor investors).
Ενδεικτικό του επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι ότι το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού. Η ισχυρή διεθνής ζήτηση επέτρεψε, μάλιστα, την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από τα αρχικά 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ποιότητα των επενδυτών που συμμετείχαν, καθώς περίπου το 70% της κατανομής κατευθύνθηκε σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά χαρτοφυλάκια (long-only), στοιχείο που ενισχύει τη μετοχική βάση της τράπεζας και βελτιώνει την εικόνα της στις διεθνείς αγορές.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αυξάνει την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από περίπου 30% σε περίπου 47%, εξέλιξη που καθιστά τη μετοχή πιο ελκυστική για μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Παράλληλα, ενισχύεται η εμπορευσιμότητα της μετοχής, περιορίζεται η ευαισθησία της σε μεγάλες εντολές αγοράς ή πώλησης και βελτιώνονται οι προϋποθέσεις για υψηλότερη στάθμιση σε χρηματιστηριακούς δείκτες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες εισροές κεφαλαίων από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια (passive funds).
Από την πλευρά της, η Thrivest διατηρεί ποσοστό 24% στην τράπεζα και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην επένδυση, αναλαμβάνοντας υποχρέωση μη διάθεσης επιπλέον μετοχών (lock-up) για διάστημα 90 ημερών. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης εξαλείφεται και η αβεβαιότητα που δημιουργούσε το ενδεχόμενο μελλοντικής διάθεσης μεγάλου πακέτου μετοχών (overhang), στοιχείο που εκτιμάται ότι λειτουργεί υποστηρικτικά για την πορεία της μετοχής.
Διαβάστε ακόμη
Όμιλος Πλακεντία: Στόχος τα €20 εκατ. με αιχμή την εκπαίδευση και την επέκταση του δικτύου (pics)
Η νέα ευκαιρία για την αεροπορία και τον αεροπορικό τουρισμό περνά από τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.