«Η ανάγκη για ανταγωνισμό και μια τραπεζική εναλλακτική φαίνεται και από τον ρυθμό πιστωτικής επέκτασης της τράπεζας», λέει η CEO της Credia Bank Ελένη Βρεττού στη συνέντευξη που έδωσε στο «business stories», για να προσθέσει ότι η τράπεζα σήμερα αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό του μέσου όρου της αγοράς, έχοντας μερίδιο αγοράς περίπου 10% στην πιστωτική επέκταση. Μιλάει ακόμη για την εξαγορά της HSBC Mάλτας, ένα deal που διαμορφώνει πολύ διαφορετικά μεγέθη από τα σημερινά της CrediaBank, καθώς διπλασιάζει το ενεργητικό που θα ξεπεράσει τα 15 δισ., ενισχύει την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία κατά 90 με 100 εκατ. ετησίως, αυξάνει τις καταθέσεις στα 12 δισ., ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις συνολικά δεν ξεπερνά το 50%. Αναφέρεται ακόμη στις αρχές που διέπουν τη συνεργασία με τους πελάτες της τράπεζας και αποτυπώνονται στα νέα καταστήματα και δηλώνει: «Στόχος μας δεν είναι να γίνουμε η μεγαλύτερη τράπεζα, αλλά η καλύτερη».

– Ανοίξατε το πρώτο κατάστημα ως CrediaBank στο Κολωνάκι. Δέχεστε τους πελάτες χωρίς ραντεβού δίνοντας άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες των καταστημάτων. Τι άλλες ενέργειες σχεδιάζετε για να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό και να πείσετε ότι η CrediaBank δεν είναι μια ακόμη συστημική τράπεζα;

Στο νέο μας κατάστημα, παρουσιάζουμε πρώτοι στην Ελλάδα ένα concept που εκφράζει την ουσία της εμπειρίας CrediaBank: τη σχέση αμεσότητας που χτίζουμε καθημερινά με τον πελάτη μας. Θέτουμε σε προτεραιότητα την προσωποποιημένη επαφή, με ανθρώπινη προσέγγιση και χρήση της τεχνολογίας. Αυτό που μας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό είναι η ποιότητα της σχέσης με τους πελάτες μας, και στα νέα μας καταστήματα έχουμε δημιουργήσει τους χώρους που αναβαθμίζουν τον χώρο μιας τραπεζικής συναλλαγής σε έναν φιλόξενο χώρο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με σεβασμό και ενσυναίσθηση.

Βασικός γνώμονας για τον σχεδιασμό των καταστημάτων είναι η προσβασιμότητα για όλους. Τα καταστήματά μας έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, ώστε να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν τις συναλλαγές ατόμων με προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικότητας ή άτομα στο φάσμα του αυτισμού, αξιοποιώντας την τεχνολογία και ειδικές υποδομές. Νέο κατάστημα, με νέες ψηφιακές εφαρμογές, νέα προϊόντα, υπηρεσίες και προτάσεις, έχοντας ως επίκεντρο τις ανάγκες του πελάτη.

– H συμφωνία με την HSBC Μάλτας έκλεισε και θα ήθελα να δώσετε μια πιο λεπτομερή εικόνα της νέας τράπεζας που προκύπτει από τη συγχώνευση, όπως και πότε αναμένετε να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026 εφόσον λάβουμε τις απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις. Η Τράπεζα που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής θα είναι μια συστημική τράπεζα με ευρωπαϊκό αποτύπωμα, καθώς θα λειτουργεί πλέον σε δύο ταχέως αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές αγορές με διευρυμένες πηγές εσόδων.

Πλέον, θα μιλάμε για τελείως διαφορετικά μεγέθη από τα σημερινά της CrediaBank, καθώς αναμένουμε διπλασιασμό του ενεργητικού της Τράπεζας που θα ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ, ενίσχυση της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας της κατά περίπου 90-100 εκατ. ευρώ ετησίως, καταθέσεις που ανέρχονται στα 12 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις συνολικά δεν υπερβαίνει το 50%. Παράλληλα, δημιουργούνται ευκαιρίες συνεργειών που θα μας επιτρέψουν να διευρύνουμε τις προϊοντικές μας λύσεις σε τομείς όπως τα δάνεια, η διαχείριση περιουσίας ή οι ασφαλιστικές υπηρεσίες στην αγορά της Μάλτας.

Η συναλλαγή επιταχύνει την υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού πλάνου μας και δημιουργεί σημαντική υπεραξία για όλους τους μετόχους μας, αλλά και για τους πελάτες μας. Θέλω να επισημάνω ότι μετά τη συμφωνία για την HSBC Μάλτας οι μέτοχοί μας έχουν ήδη διπλασιάσει την αξία της επένδυσής τους, κάτι που δικαιώνει με τον καλύτερο τρόπο και το Ελληνικό Δημόσιο και τους ιδιώτες για τη στήριξή τους τον Δεκέμβριο του 2024 με την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας. Ηδη είναι η μοναδική επένδυση του Δημοσίου σε τράπεζα, όπου πλέον ανακτά το σύνολο της επένδυσής του και μπορεί να προσδοκά ακόμη και κέρδη. Και αυτή είναι μια ηθική δικαίωση για εμάς.

– Πιστεύετε ότι πελατεία της HSBC Μάλτας θα συνεχίσει τη συνεργασία με την CrediaBank; Εχετε την εμπειρία της αντίστοιχης συγχώνευσης με την HSBC Ελλάδος. Περιμένετε απώλειες; Θέλετε να το σχολιάσετε;

Προσεγγίζουμε την αγορά της Μάλτας με σεβασμό, δέσμευση για συνέχεια και μακροπρόθεσμη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος μας δεν είναι απλώς να διατηρήσουμε το τοπικό πελατολόγιo, αλλά να αναπτυχθούμε περαιτέρω. Αυτό που είδαμε τόσο από το ελληνικό παράδειγμα αλλά και στη Μάλτα είναι ότι ως μικρή χώρα σε έναν πολυεθνικό γίγαντα, αναπόφευκτα, δεν είσαι προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα στη Μάλτα διψάει για επενδύσεις τόσο σε τεχνολογία, όπου έχει μείνει πίσω, όσο και σε προϊόντα, αλλά και σε στρατηγική κατεύθυνση. Οταν ο μέτοχός σου είναι σε αποδρομή είναι φυσιολογικό να μην έχεις ξεκάθαρη στρατηγική. Αυτή είναι μια βασική διαφορά για εμάς. Φιλοδοξούμε, σε συνεργασία με την τοπική διοίκηση, να έχουμε ένα ξεκάθαρο αναπτυξιακό πλάνο, που θα βασίζεται σε σημαντικές επενδύσεις την επόμενη τριετία προκειμένου τόσο η τράπεζα να ανεξαρτητοποιηθεί από την HSBC όσο και να εκσυγχρονιστεί.

Κατά τη διάρκεια ολιγοήμερης επίσκεψης στη Μάλτα αυτήν την εβδομάδα, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω σε βάθος με εκπροσώπους της διοίκησης, των εργαζομένων, αλλά και φορέων της αγοράς και της κοινωνίας. Οι πελάτες της τράπεζας στη Μάλτα έχουν ήδη αρχίσει να αντιλαμβάνονται τη φιλοσοφία μας, που τους βάζει στο επίκεντρο με στόχο όχι μόνο τη βελτίωση της εμπειρίας τους, αλλά κυρίως τη σταθερή δική τους εξέλιξη και ανάπτυξη.

Παράλληλα, αντιλαμβάνονται ότι η Μάλτα αποτελεί για εμάς πλέον κύρια αγορά, αλλά και στρατηγική επιλογή. Η εμπειρία μας και από την Ελλάδα όπου οι απώλειες από καταθέτες στη λιανική τραπεζική (που αποτελεί και το κύριο πελατολόγιο στη Μάλτα) είναι ότι ο πελάτης όσο και αν εκτιμά μια μεγάλη διεθνή τράπεζα, ειδικά με το αποτύπωμα της HSBC, αυτό που θέλει τελικά είναι λύσεις, προϊόντα, καινοτομία, και μια σταθερή σχέση με το προσωπικό που τον εξυπηρετούσε μέχρι τώρα, το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει, αφού έχουμε δεσμευτεί ότι όλο το προσωπικό όπως και η ανώτατη διοίκηση θα διακρατηθούν πλήρως.

– Ηδη ενοποιείτε τρεις τράπεζες και τώρα γίνονται τέσσερις. Είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό εγχείρημα που χρειάζεται χρόνο. Πώς θα το διαχειριστείτε;

Η συγχώνευση των τριών τραπεζών, HSBC Ελλάδας, Παγκρήτιας Τράπεζας και Attica Bank, έχει πλέον σχεδόν ολοκληρωθεί, ειδικά μετά και την ενοποίηση και των λειτουργικών τους συστημάτων. Αυτή ήταν μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία λόγω της πολυπλοκότητας των συστημάτων των τραπεζών, αλλά και της εξάρτησης από τρίτους προμηθευτές.

Η διοικητική ομάδα της CrediaBank διαθέτει πλέον αποδεδειγμένα ιστορικό επιτυχούς ενσωμάτωσης τραπεζικών δραστηριοτήτων, εμπειρία από την ενσωμάτωση των λειτουργιών της HSBC Ελλάδος, αλλά και καλή κατανόηση των δεδομένων της HSBC Μάλτας, δίνοντάς μας τη σιγουριά ότι και η τωρινή μετάβαση θα ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, προς όφελος όλων. Αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι στην περίπτωση της HSBC Μάλτας δεν μιλάμε για συγχώνευση, αλλά για ενσωμάτωσή της ως ανεξάρτητη θυγατρική, που θα παραμείνει αυτοτελής και εισηγμένη στο τοπικό χρηματιστήριο της Μάλτας.

Παράλληλα, και προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το φιλόδοξο πλάνο εξέλιξής μας στην Ελλάδα, ξεκινήσαμε ήδη τις απαραίτητες κινήσεις διοικητικής και εσωτερικής αναδιοργάνωσης με προσωπικό που θα ασχολείται αποκλειστικά με το έργο της ενσωμάτωσης της Μάλτας και την εποπτεία της.

– Αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή το 2026 η νέα CrediaBank είναι λειτουργικά ενοποιημένη και ομογενοποιημένη στις εταιρικές της αρχές, τι τράπεζα θα είναι και γιατί θα μπορούσε να ξεχωρίσει και να επιβιώσει στον ανταγωνισμό των μεγάλων;

Η νέα CrediaBank είναι ομογενοποιημένη στις εταιρικές της δομές, αρχές, αλλά και λειτουργικά ήδη από φέτος. Επομένως, το 2026 θα είναι η πρώτη χρονιά που δεν θα είμαστε σε μετάβαση. Η αναβάθμιση των μεγεθών της CrediaBank, αλλά και το διεθνές της αποτύπωμα αλλάζουν ριζικά τη θέση μας στο ελληνικό τραπεζικό οικοσύστημα. Μέσα από τον γρήγορο και ολοκληρωτικό μετασχηματισμό των τελευταίων δύο ετών καταφέραμε όχι απλά την οριστική εξυγίανση, αλλά και μια νέα εκκίνηση. Η τράπεζα, απαλλαγμένη από τα κόκκινα δάνεια και τα «βαρίδια» του παρελθόντος, έχει πλέον εστιάσει στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, με απτά αποτελέσματα.

Είμαστε ένας σύγχρονος τραπεζικός οργανισμός, με αναβαθμισμένα μεγέθη, ενισχυμένη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Στόχος μας παραμένει να διαφοροποιηθούμε σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες, κυρίως στην ταχύτητα και την αμεσότητα της εξυπηρέτησης. Η ανάγκη για ανταγωνισμό και μια τραπεζική εναλλακτική φαίνεται και από τον ρυθμό πιστωτικής επέκτασης της τράπεζας.

Σήμερα η τράπεζα αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό του μέσου όρου της αγοράς, έχοντας μερίδιο αγοράς περίπου 10% στην πιστωτική επέκταση. Ο ετήσιος στόχος της καθαρής πιστωτικής επέκτασης πάνω από 1 δισ. ευρώ και των 2 δισ. ευρώ σε νέες εκταμιεύσεις έως το τέλος της χρονιάς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είναι απόλυτα ορατός και επιτεύξιμος, και το κυριότερο, με το μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από τον μικρομεσαίο χώρο.

Παράλληλα με τη διείσδυσή μας στον μικρομεσαίο χώρο χρησιμοποιώντας την ταχύτητα και εξυπηρέτηση, αυτή τη στιγμή αναβαθμίζουμε το σύνολο της λιανικής τραπεζικής αλλάζοντας και τα καταστήματά μας, αλλά επενδύοντας και σε όλο το ψηφιακό αποτύπωμά μας. Από το τέλος του έτους, θα εισάγουμε και σειρά νέων προϊόντων και λύσεων έχοντας ως γνώμονα να δώσουμε λύσεις στις ανάγκες όλων με αμεσότητα, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και αμεσότητα.

Η διαφοροποίησή μας είναι αντιληπτή και σε απλά πράγματα όπως είναι το βασικό: ότι δεχόμαστε τον πελάτη στο κατάστημα χωρίς ραντεβού, με τα ταμεία διαθέσιμα ανοιχτά όλη την ημέρα, ενώ μέσω του ψηφιακού καταστήματος λειτουργούμε και μετά το κανονικό ωράριο. Στόχος μας δεν είναι να γίνουμε η μεγαλύτερη τράπεζα, αλλά η καλύτερη.

– Η CrediaBank μεγάλωσε πολύ γρήγορα. Η ταχύτητα στην ανάπτυξή της έχει αφήσει οργανωτικά ή στρατηγικά κενά και ποια;

Σε καμία περίπτωση. Ενας λόγος που μας επέτρεψε να μεγαλώσουμε γρήγορα είναι ότι είχαμε από την αρχή ένα πολύ ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο, αλλά και τοποθέτηση στην αγορά. Ενώ, αντίστοιχα, το πρώτο θεμέλιο της αλλαγής τέθηκε με την αλλαγή όλης της διοικητικής ομάδας με έμπειρα στελέχη ικανά να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα. Αντίστοιχα, προτεραιότητα κατά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια ήταν η οριστικοποίηση της βέλτιστης οργανωτικής δομής.

Παράλληλα, το μέγεθος και το μοντέλο μας μάς επιτρέπουν να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες όταν αυτές παρουσιάζονται με την αντίστοιχη ταχύτητα, όπως ήταν η Μάλτα. Είναι προφανές ότι με αυτή τη διαδικασία και καθώς γινόμαστε πλέον διεθνής συστημική τράπεζα, επανεξετάζουμε τη στρατηγική αλλά και την οργανωτική μας δομή, προκειμένου να ανταποκριθούμε ακόμη πιο αποτελεσματικά και στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται ήδη αλλαγές και προσθήκες, ενώ στόχο έχουμε να αξιοποιήσουμε ακόμη και σε group ρόλους ικανό και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και από τη Μάλτα.

– Δηλώσατε ότι η CrediaBank είναι πλέον συστημική τράπεζα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό πέραν των προφανών εποπτικών αλλαγών;

Η μετάβαση στην «πίστα» των συστημικών τραπεζών θα ενισχύσει το κύρος μας και την εμπιστοσύνη των πελατών μας, των επενδυτών, αλλά και των διεθνών αγορών. Οι δυνατότητές μας αυξάνονται: υψηλότερες αξιολογήσεις από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, προνομιακοί όροι δανεισμού από τις διεθνείς αγορές, μεγαλύτερη διαπραγματευτική δυνατότητα, διεύρυνση προϊόντων και υπηρεσιών.

– Μιλήσατε επίσης και για κεφαλαιακές κινήσεις. Μπορείτε να γίνετε πιο ακριβής;

Οι ενέργειες περαιτέρω κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας εδράζονται σήμερα κυρίως στη δημιουργία αυξανόμενου οργανικού κεφαλαίου μέσω της συνεχούς κερδοφορίας της, την αποτελεσματική χρήση εργαλείων, όπως οι συνθετικές τιτλοποιήσεις και παράλληλα η δημιουργία κεφαλαίου από την αποεπένδυσή μας από μη λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού ή άλλες δραστηριότητες της τράπεζας σε τρίτους. Είμαστε ενεργοί και στους τρεις τομείς, ακολουθώντας βήματα που με επιτυχία έχουν κάνει στο παρελθόν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Επιπρόσθετα αυτού, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ενισχύσαμε περαιτέρω τα κεφάλαιά μας με μια καινοτόμο συναλλαγή που ήταν η ταυτόχρονη έκδοση υβριδικών ομολόγων/ κεφαλαίων T2 και ΑΤ1 που στέφθηκε με πρωτοφανή επιτυχία.

Τέλος, η προσθήκη της HSBC Μάλτας αναμένεται να προσδώσει θετικά στα συνολικά κεφάλαια της τράπεζας χάρη στη σημαντική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και τη δική της διάρθρωση κεφαλαίων, λόγω του αρνητικού goodwill.

– Προφανώς δεν μπορείτε να μιλήσετε εκ μέρους των μετόχων σας, αλλά ως CEO της τράπεζας έχετε μια υψηλή συμμετοχή του Δημοσίου που προφανώς θα μειωθεί κάποια στιγμή με placement και μια πολύ χαμηλή διασπορά. Πώς θα το διαχειριστείτε; Τι σκέπτεστε γι’ αυτά;

Είναι γεγονός ότι σήμερα το μετοχικό σχήμα είναι αυτό που περιγράφετε. Το Δημόσιο υπήρξε καταλυτικός παράγοντας στη στήριξη και αναδιάρθρωση της τράπεζας. Πρέπει όμως να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι με την πρόσφατη συμφωνία εξαγοράς υπό όρους της HSBC Μάλτας που οδηγούν σε διπλασιασμό των μεγεθών της τράπεζάς μας, οι μέτοχοί μας έχουν ήδη διπλασιάσει την αξία της επένδυσής τους, στοιχείο που δικαιώνει και το Ελληνικό Δημόσιο για τη στήριξή του τον Δεκέμβριο του 2024 και την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας.

Η δική μας δουλειά ως διοίκηση είναι να δημιουργήσουμε αξία, ώστε η αγορά να βλέπει στην CrediaBank μια ελκυστική προοπτική. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τη συμφωνία των μετόχων, μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου δεν δύναται να μεταβληθεί η μετοχική σχέση των δύο βασικών μετόχων. Η συμφωνία αυτή λήγει στο τέλος του χρόνου και οποιαδήποτε απόφαση θα γίνει σε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, με σκοπό πάντα και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και το καλύτερο για την τράπεζα.

– Η μεγέθυνση της CrediaBank μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει φτάσει σε ένα σημείο που χρειάζεται χρόνος να ωριμάσει να αφομοιωθεί η μια τράπεζα στην άλλη ή είστε ανοικτή και σε νέες κινήσεις;

Εχουμε ολοκληρώσει έναν κύκλο στρατηγικών κινήσεων που μας έδωσαν το μέγεθος και τη δομή που χρειαζόμασταν για να αποκτήσουμε μια καλή βάση και βεβαίως να δώσουμε ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους μας.

Είναι απολύτως αληθές ότι κάθε τέτοια διαδικασία χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει και να αφομοιωθεί πλήρως. Γι’ αυτό μία από τις προτεραιότητές μας πλέον είναι η σταθεροποίηση της τράπεζας όπως έχει προκύψει και να εδραιώσουμε την παρουσία και την ανάπτυξή μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα, εφόσον ευοδωθεί η συναλλαγή.

Παρ’ όλα αυτά, προφανώς δεν κλείνουμε την πόρτα σε νέες ευκαιρίες, με μία απαραίτητη προϋπόθεση. Η κίνηση αυτή να συνάδει με το στρατηγικό μας σχέδιο.

– Η Μάλτα γενικότερα έχει αναπτύξει μια παράδοση στο asset management. Είναι ένας τομέας στον οποίο μαζί με τον χρηματιστηριακό κλάδο, η CrediaBank δεν έχει παρουσία. Να υποθέσω ότι είναι το επόμενο βήμα;

Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, ότι η CrediaBank δεν έχει παρουσία στον συγκεκριμένο τομέα. Ηδη σήμερα έχουμε άνω των 800 εκατ. ευρώ κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών σε διάφορα αμοιβαία κεφάλαια. Εχοντας χτίσει στην προηγούμενη τεχνογνωσία από HSBC, έχουμε συνεργασία με 8 διεθνείς επενδυτικούς οίκους, όπως BlackRock, Schroders, αλλά και με τις τρεις ελληνικές ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης σε συνεργασία με τους οποίους διαθέσαμε ήδη με επιτυχία αμοιβαία κεφάλαια σε πελάτες μας. Συνεπώς, η CrediaBank ήδη προσφέρει ειδική παροχή υπηρεσίας σε διακεκριμένους πελάτες που αναζητούν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρημάτων τους.
Εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρακολουθούν και ενημερώνουν τους πελάτες μας.

Είναι όμως γεγονός ότι η Μάλτα διαθέτει πράγματι μια ώριμη παράδοση στο asset management δίνοντας μοναδικές δυνατότητες διαχείρισης κεφαλαίων εκτός Ελλάδας, ενώ η τράπεζα εκεί διαθέτει εξειδικευμένη θυγατρική. Επομένως, σαφώς αποτέλεσε αυτό στοιχείο ενδιαφέροντος από εμάς, και τομέα που θέλουμε να αναπτύξουμε σημαντικά.

Διαβάστε ακόμη

Νίκος Λαβίδας: Οι πυλώνες του νέου μοντέλου της ΑΒ Βασιλόπουλος με στόχο την κερδοφορία

Πρόταση ειρήνης ή σχέδιο ανάγκης η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα; Τι θα κρίνει η απάντηση της Χαμάς

Στην τελική ευθεία οι παροχές της ΔΕΘ: Ερχεται νομοσχέδιο με όλες τις αλλαγές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα