Στα 6,625% διαμορφώθηκε το επιτόκιο της έκδοσης AT1 ύψους 500 εκατ. ευρώ της Eurobank. Oι προσφορές στα βιβλία της τράπεζας ήταν της τάξεως των 4,077 δισ. ευρώ 8 φορές πάνω από την έκδοση αυτή καθ’ αυτή.

Πρόκειται για perpetual με δικαίωμα ανάκλησης τα 6 έτη. Η έκδοση έλαβε αξιολόγηση Βα3 από τη Moody’s και θα αποτελεί πρόσθετο μέσο της κατηγορίας 1 το οποίο θα προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια.

Οι τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank Morgan Stanley UBS ανέλαβαν joint bookrunner στη συγκεκριμένη συναλλαγή

Όλες οι τράπεζες φέρνουν νωρίτερα τις εκδόσεις τους λόγω της γενικότερης ανασφάλειας που δημιουργεί η πολιτική δασμών στις ΗΠΑ και επειδή μειώνονται τα επιτόκια.

To ομόλογο της Eurobank ακολούθησε εκείνο της Τράπεζας Πειραιώς του οποίου οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν χθες.

Διαβάστε ακόμη

ΕΕ: Κοντά στην επίτευξη του στόχου για το κλίμα με μείωση εκπομπών κατά 55% έως το 2030

Aegean: Αύξηση επιβατικής κίνησης 8% το α’ τρίμηνο – 32% ενισχυμένα Ebitda στα €43,8 εκατ.

Πώς οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν τη ρότα του παγκόσμιου εμπορίου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα