Προσφορές άνω των 1,5 δισ. ευρώ και υπερκάλυψη 3 φορές, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 θεσμικών επενδυτών - Alpha Bank: Προχωρά στην έκδοση Senior Preferred Green ομολόγου διάρκειας 6 ετών ύψους €500 εκατ.
Το επιτόκιο για το πενταετές ομόλογο διαμορφώθηκε στο 3,48%
Tο ομόλογο είναι εξαετές και η εκτίμηση του επιτοκίου τοποθετείται στο 3,5% - Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον - Ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο -Το 84% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους επενδυτές
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τιμολόγηση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. – Συμμετείχαν περισσότεροι από 140 διεθνείς επενδυτέςμετά την επενδυτική βαθμίδα – Προσφορές άνω των €3 δισ. και ιστορικά χαμηλό spread
Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από την προσφορά - H Citigroup, η Goldman Sachs και η HSBC ενεργούν ως από κοινού διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την όγδοη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.488.333,33 ευρώ, ήτοι ποσό 11,6277777778 ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,30% ετησίως (προ φόρων)
Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 5,5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 240 θεσμικούς επενδυτές
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ