Η Eurobank άντλησε 600 εκατ. ευρώ μέσω 7ετούς πράσινου Senior Preferred ομολόγου, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται 2,8 φορές - Στόχος η ενίσχυση των απαιτήσεων MREL και η χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων βάσει του επικαιροποιημένου Green Bond Framework της τράπεζας
Περισσότεροι από 150 θεσμικοί επενδυτές και υπερκάλυψη πάνω από 5,8 φορές του ποσού στην τέταρτη έκδοση πράσινου ομολόγου από την τράπεζα με το οποίο άντλησε 600 εκατ. ευρώ
Το επιτόκιο για το πενταετές ομόλογο διαμορφώθηκε στο 3,48%
Tο ομόλογο είναι εξαετές και η εκτίμηση του επιτοκίου τοποθετείται στο 3,5% - Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον - Ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο -Το 84% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους επενδυτές
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τιμολόγηση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. – Συμμετείχαν περισσότεροι από 140 διεθνείς επενδυτέςμετά την επενδυτική βαθμίδα – Προσφορές άνω των €3 δισ. και ιστορικά χαμηλό spread
Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από την προσφορά - H Citigroup, η Goldman Sachs και η HSBC ενεργούν ως από κοινού διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την όγδοη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.488.333,33 ευρώ, ήτοι ποσό 11,6277777778 ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,30% ετησίως (προ φόρων)
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
