(Last update: 15:20)

Στην έκδοση νέου ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) προχώρησε η Eurobank, με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού (no-grow).

Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2033. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,250%, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούσαν το κουπόνι κοντά στο 6,625%.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε και οι εγγραφές έφτασαν στα 2,8 δισ. ευρώ.

Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s. Η Eurobank διατηρεί αξιολόγηση BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.

Την έκδοση συντονίζουν ως Joint Lead Managers οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Co-Lead Managers είναι η Ambrosia και η Euroxx.

Διαβάστε ακόμη

P-TEC: Το καυτό διήμερο της αμερικανικής διπλωματίας – Τα deals για LNG και οι μεγάλοι ενεργειακοί παίκτες στο Ζάππειο

Πλειστηριασμοί: Ξανά στο σφυρί τη νέα χρονιά η πολυτελής βίλα του Ψυχικού (pics)

«Δεν θα σας απογοητεύσω»: Το πρώτο μήνυμα της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα – Ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό (vid)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα