(Last update: 12:40)

Σε πάνω από 4 δισ. ευρώ είναι οι προσφορές για το ομόλογο που εξέδωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.

Πρόκειται για έκδοση AT1 χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) και δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια,
Η έκδοση ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Οι αρχικές εκδοχές τιμολόγησης τοποθετήθηκαν στην περιοχή του 6,375%, ενώ η προσφορά δεν πρόκειται να αυξηθεί από τα 500 εκατ. ευρώ ανεξαρτήτως της ζήτησης που θα εκδηλώσουν οι επενδυτές.

H έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν από την ΕΤΕ για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του Ομίλου και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και των δεικτών της κεφαλαιακής της επάρκειας.

Ας σημειωθεί τέλος ότι η Moody’s προχώρησε σε αναβάθμιση του T2 χρέους της τράπεζας από Baa3 σε Βa1.

Διαβάστε ακόμη

Τι σπίτι αγοράζετε τώρα με 250.000 ευρώ (γραφήματα)

Μπαίνει τέλος στο κυνήγι εγγράφων: Δηλώσεις αντί για πιστοποιητικά στο Δημόσιο

Μιλάνο–Κορτίνα 2026: Πώς οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονται οικονομικός μοχλός ανάπτυξης για την Ιταλία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα