Σε έκδοση ομολόγου ετοιμάζεται να προχωρήσει ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή η οποία είναι εισηγμένη στη χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney - Η ηγεσία της Euronext βλέπει προοπτική εισαγωγών ναυτιλιακών εταιρειών στην Αθήνα, την ώρα που οι διαχρονικές δυσκολίες και οι διεθνείς ανταγωνισμοί εξακολουθούν να καθορίζουν τις ισορροπίες
Ισχυρή ζήτηση για το 5ετές ομόλογο ενόψει της ολοκλήρωσης του deal - Στο 4,625% το επιτόκιο - Το συνολικό κεφάλαιο της έκδοσης αυξήθηκε από τα αρχικά 500 εκατ. ευρώ στα 550 εκατ. ευρώ
Η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει έως 250 εκατ. ευρώ από την έκδοση ομολόγου, η διάρκεια του οποίου θα είναι 7ετής
Υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές η έκδοση - Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές
Πρόκειται για έκδοση χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια
Η τράπεζα προτίθεται να αντλήσει 750 εκατ. ευρώ από την έκδοση του ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred)
Ολοκληρώθηκε η έκδοση του ομολόγου αξίας 350 εκατ. ευρώ και λήξης 2031 στο πλαίσιο της στρατηγικής Titan Forward 2029 - Στο 3,5% το επιτόκιο
Σταθερό επιτόκιο 7,25% με λήξη το 2027 - Οι BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis και Banco Santander είναι οι διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
