Η τιμολόγηση διαμορφώνεται στις 55 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swaps, υποχωρώντας από τις περίπου 100 μονάδες βάσης που είχαν τεθεί στις αρχικές συζητήσεις για την τιμή
Σε έκδοση ομολόγου ετοιμάζεται να προχωρήσει ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή η οποία είναι εισηγμένη στη χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney - Η ηγεσία της Euronext βλέπει προοπτική εισαγωγών ναυτιλιακών εταιρειών στην Αθήνα, την ώρα που οι διαχρονικές δυσκολίες και οι διεθνείς ανταγωνισμοί εξακολουθούν να καθορίζουν τις ισορροπίες
Προσφέρθηκαν 35 εκατ. ευρώ έναντι ζήτησης για 5 εκατ. ευρώ - Εγγυημένη ετήσια απόδοση 8%, με το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή να αυξάνεται κατά 40% (προ φόρων) μέσα σε 5 χρόνια
Η τιμή διάθεσης ανά ομολογία έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ - Η δημόσια προσφορά ξεκινά αύριο 31 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 2 Απριλίου
Ισχυρή ζήτηση για το 5ετές ομόλογο ενόψει της ολοκλήρωσης του deal - Στο 4,625% το επιτόκιο - Το συνολικό κεφάλαιο της έκδοσης αυξήθηκε από τα αρχικά 500 εκατ. ευρώ στα 550 εκατ. ευρώ
Η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει έως 250 εκατ. ευρώ από την έκδοση ομολόγου, η διάρκεια του οποίου θα είναι 7ετής
Υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές η έκδοση - Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές
Πρόκειται για έκδοση χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
