Τα 2 δισ. ευρώ έχει μέχρι στιγμής ξεπεράσει το βιβλίο προσφορών για το πράσινο Senior Bond της Τράπεζας Πειραιώς, υπερκαλύπτοντας μέχρι στιγμής 4 φορές την προγραμματισμένη έκδοση.

Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι BNPP, η Goldman Sachs, η HSBC, η JPMorgan, η Societe Generale και η UBS.

H διάρκεια του ομολόγου είναι 3,5 χρόνια με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2027. Η Moody’s βαθμολόγησε την έκδοση με Baa2.

Τόσο αυτήν όσο και την άλλη εβδομάδα αναμένονται εκδόσεις τραπεζών καθώς το ευμετάβλητο κλίμα οδηγεί τις τράπεζες σε όλη την Ευρώπη να προχωρήσουν άμεσα στις εκδόσεις αναχρηματοδότησης.

Οι πληρoφορίες αναφέρουν πως άμεσα θα τρέξουν κι άλλες εκδόσεις senior bonds από ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, ενώ η τάση θα συνεχιστεί μέσα σε όλο το 2025. Όλες τράπεζες συστημικές και μη, παρουσίασαν της προθέσεις τους κατά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων τους.

O προγραμματισμός για τη χρονιά αυτήν είναι ομολογιακές εκδόσεις περίπου 2,5 δισ. ευρώ οι οποίες  αφορούν αντικατάσταση παλαιότερων που λήγουν ή αναχρηματοδότηση εκδόσεων στις οποίες προβλέπεται παρόμοια δυνατότητα.

Οι ελληνικές τράπεζες επισπεύδουν τις κινήσεις τους προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς τα επιτόκια έχουν υποχωρήσει αισθητά αλλά κυρίως επειδή το τοπίο είναι εξαιρετικά ρευστό και οι επενδυτές πολύ προσεκτικοί.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, για το 2025 προβλέπεται πανευρωπαϊκά η έκδοση: 262 δισ. σε senior preferred ομόλογα, 107 δισ. σε senior non-preferred ομόλογα,  18 δισ. σε AT1 ομόλογα και 37 δισ. σε Tier 2 ομόλογα.

Διαβάστε ακόμη

Αγροτική οικονομία σε κίνδυνο: Πώς η κλιματική αλλαγή κοστίζει 28 δισ. ευρώ τον χρόνο στην ΕΕ

Duty Free: Αμερικανοί, Τούρκοι και Ισραηλινοί τουρίστες ωθούν σε νέα υψηλά τις πωλήσεις

Ηλιακή ενέργεια: Σε ιστορικά χαμηλά τα κέρδη στην Ευρώπη λόγω μακράς ηλιόλουστης άνοιξης (γράφημα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα