(last update: 16:38)

Πάνω από 3 φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας συγκεντρώνοντας προσφορές 1,6 δισ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση Senior Preferred ομολόγου, και θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ομόλογο επταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά την εξαετία (7NC6), το οποίο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s. Η τράπεζα διατηρεί αξιολόγηση Baa1 με σταθερό outlook από τη Moody’s, BBB- με σταθερό outlook από την S&P και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στις 90 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, σύμφωνα κάτω δηλαδή από τις αρχικές ενδείξεις της αγοράς λόγω και της υψηλής ζήτησης.

Η Εθνική σημειώνει ότι τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Συνδιαχειριστές της έκδοσης είναι οι Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies, J.P. Morgan (B&D) και Morgan Stanley.

Διαβάστε ακόμη

Σούπερ Μάρκετ: Επιτάχυνση εξαγορών – «Ταβάνι» έξι μεγάλες αλυσίδες στην ελληνική αγορά

Συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ: Η πραγματικότητα για έξι στους δέκα

Επίδομα θέρμανσης 2025: Οι οδηγίες με το τι πρέπει να προσέξουν διαχειριστές και ένοικοι σε πολυκατοικίες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα