Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και το επιτόκιο υποχώρησε σημαντικά στο νέο ελληνικό δανεισμό: Με προσφορές που ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ (την ώρα που το δημόσιο ήθελε να αντλήσει 1,5 δισεκ) η απόδοση του σημερινού reeopening του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 1,5% -από 3,85% που ήταν στην πρώτη δημοπρασία του ίδιου ομολόγου τον Μάρτιο- που αποτελεί ιστορικό χαμηλό. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, με την αρχική τιμολόγηση της απόδοσης να διαμορφώνεται στο 1,55%, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου.
Η οικονομία της χώρας κάνει σήμερα, με επιτυχία, ένα ακόμη βήμα σύμφωνα με το σχέδιό μας, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας την επιτυχία της έκδοσης. Η επιτυχής αυτή κίνηση αποδεικνύει ότι η χώρα, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, ενισχύει την αξιοπιστία της απέναντι στις διεθνείς αγορές και δημιουργεί, βήμα – βήμα, τις προϋποθέσεις για την επιστροφή της στην πλήρη κανονικότητα, πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας.
Το σπρεντ, η διαφορά δηλαδή στο επιτόκιο που πληρώνει η Ελλάδα σε σχέση με το αντίστοιχο γερμανικό έκλεισε εντυπωσιακά: Στην πρώτη δημοπρασία το σπρεντ διαμορφώθηκε σε 372 μονάδες βάσης. Σήμερα συρρικνώθηκε στις 212 μονάδες. Η τιμολόγηση που συγκλίνει πλέον σημαντικά με την ευρωπαική περιφέρεια αντανακλά την αίσθηση των επενδυτών για επιστροφή στην κανονικότητα και προεξοφλεί – αν διατηρηθεί στα σημερινά χαμηλά επίπεδα – πιστοληπτική αξιολόγηση καλύτερη από την τρέχουσα
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα μεταβεί στο Λουξεμβούργο για το αυριανό Eurogroup έχοντας στις αποσκευές του μια νέα έξοδο στις αγορές και ένα προσχέδιο προϋπολογισμού που καλύπτει το δημοσιονομικό κόστος των φοροελαφρύνσεων και των λοιπών αναπτυξιακών και κοινωνικών μέτρων του 2020, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, μέσω δημοσιονομικών ισοδύναμων μέτρων ύψους 1,231 δισ. ευρώ.
Tο Ελληνικό Δημόσιο έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan να προχωρήσουν στο reopening του ομολόγου 10ετούς διάρκειας μέσω του οποίου είχαν αντληθεί τον Μάρτιο 2,5 δισ. ευρώ.
Tα νέα ομόλογα έχουν ίδιους όρους αλλά διαφορετική τιμολόγηση, δηλαδή πολύ χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με τον Μάρτιο.
Η σημερινή έξοδος του ΟΔΔΗΧ στις αγορές ήταν η τέταρτη από την αρχή του έτους. Το Ελληνικό Δημόσιο είχε ήδη καλύψει πριν από το reopening το φετινό πρόγραμμα δανεισμού του, ξεπερνώντας το μάλιστα κατά 500 εκατ. ευρώ (άντλησε συνολικά 7,5 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους μέσω των νέων εκδόσεων ομολόγων 5ετούς, 7ετούς και 10ετούς διάρκειας, ενώ προέβλεπε να αντλήσει έως 7 δισ. ευρώ). Επιπλέον, μετά και τη δρομολόγηση της πρόωρης αποπληρωμής των 2,9 δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ, οι δανειακές ανάγκες του 2020 είναι σχεδόν μηδενικές και τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας έως το 2023. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν έχει μπροστά της άμεσες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, δεν μπορεί να απουσιάζει από τις αγορές για μεγάλο διάστημα. Αντιθέτως, πρέπει να δημιουργήσει χώρο για συνεχή παρουσία. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΔΔΗΧ προχώρησε στο εκ νέου άνοιγμα της έκδοσης του 10ετούς ομολόγου και έχει ήδη δρομολογήσει τη μείωση του στοκ των εντόκων γραμματίων.
Το εκ νέου άνοιγμα του 10ετούς ομολόγου δεν αποσκοπούσε στην άντληση δανειακών πόρων, αλλά στην εδραίωση της τακτικής επαφής με τις αγορές, στη βελτίωση της καμπύλης των αποδόσεων, στη μείωση του μεσοσταθμικού επιτοκίου και στην αύξηση της ρευστότητας της συγκεκριμένης έκδοσης, καθώς επίσης στην περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής θεσμικών επενδυτών στον κατάλογο των κατόχων ελληνικού χρέους. Επιπλέον, συμβάλλει στην αντικατάσταση του βραχυπρόθεσμου χρέους, δηλαδή των εντόκων γραμματίων, με μεσοπρόθεσμο και στέλνει άλλο ένα θετικό σήμα προς την επενδυτική κοινότητα και τους οίκους αξιολόγησης.