Η Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), η μεγαλύτερη κατασκευάστρια μπαταριών παγκοσμίως, άντλησε 5 δισ. δολάρια μέσω διάθεσης μετοχών στο Χονγκ Κονγκ, με την τιμολόγηση να διαμορφώνεται στο κατώτατο επίπεδο του εύρους που είχε προωθηθεί στους επενδυτές.

Η κινεζική εταιρεία διέθεσε τις μετοχές προς 628,20 δολάρια Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή, δηλαδή με έκπτωση 7% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος, σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση της Τρίτης. Η προσφορά κυμάνθηκε μεταξύ 628,20 και 651,80 δολαρίων Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή, σε μια συναλλαγή που αποτελεί τη μεγαλύτερη διάθεση μετοχών μέχρι στιγμής φέτος στο Χονγκ Κονγκ.

Περισσότεροι από 150 επενδυτικοί οργανισμοί υπέβαλαν εντολές αγοράς, μεταξύ των οποίων hedge funds, κρατικά επενδυτικά ταμεία και υφιστάμενοι μέτοχοι, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε έως και 9,2% την Τρίτη, στα 613,50 δολάρια Χονγκ Κονγκ.

Η διάθεση μετοχών της CATL έρχεται να προστεθεί σε μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο συναλλαγών στο Χονγκ Κονγκ, καθώς αποκλιμακώνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, η αξία των δημόσιων εγγραφών, placements και block trades στο Χονγκ Κονγκ έχει φτάσει τα 31 δισ. δολάρια από τις αρχές του 2026, σημειώνοντας αύξηση 73% σε σύγκριση με πέρυσι.

Τροφοδοτούμενες από την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για αποθήκευση ενέργειας σε data centers και από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι μετοχές της CATL στο Χονγκ Κονγκ έχουν ενισχυθεί κατά 139% από το χρηματιστηριακό τους ντεμπούτο, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας στα 288 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία, με έδρα το Νινγκντέ της Κίνας, εισήχθη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ πριν από λιγότερο από έναν χρόνο μέσω συμφωνίας ύψους 5,3 δισ. δολαρίων, η οποία αποτέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως το προηγούμενο έτος. Αυτή τη φορά, η CATL διέθεσε μετοχές σε διεθνείς επενδυτές, μεταξύ άλλων μέσω προσφοράς τύπου «144A» για επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες — επιλογή που δεν είχε ακολουθήσει κατά την εισαγωγή της το 2025.

Η έκπτωση στη νέα διάθεση μετοχών της CATL ήταν μεγαλύτερη από το 5,1% που είχε προσφερθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε placement μετοχών από υφιστάμενο μέτοχο στη Σενζέν, συναλλαγή που άντλησε 3,6 δισ. δολάρια. Παρόμοια συναλλαγή τον Νοέμβριο είχε πραγματοποιηθεί με έκπτωση 6,9%.

Μονάδα της Sinopec, της μεγαλύτερης εταιρείας διύλισης πετρελαίου στην Κίνα, άντλησε την περασμένη εβδομάδα 6 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ (768,5 εκατ. δολάρια) μέσω πώλησης μετοχών της CATL με έκπτωση 3,8%.

 

«Ορισμένοι επενδυτές δεν βλέπουν ισχυρή ανάγκη για την CATL να αντλήσει επιπλέον χρηματοδότηση στο εξωτερικό, δεδομένου του ισχυρού ισολογισμού της, και θεωρούν ότι η εταιρεία απλώς εκμεταλλεύεται τις συνθήκες της αγοράς», δήλωσε ο Γιουτζίν Σιάο, στρατηγικός αναλυτής της Macquarie Capital. Όπως σημείωσε, η συναλλαγή της Sinopec «πιθανότατα αποδυνάμωσε τη ζήτηση για τη νέα έκδοση μετοχών της εταιρείας».

Το placement ενδέχεται επίσης να συμβάλει στη μείωση του premium αποτίμησης των μετοχών της CATL στο Χονγκ Κονγκ σε σχέση με την εισαγωγή της στη Σενζέν, καθώς ενισχύεται η ρευστότητα. Οι μετοχές της εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ διαπραγματεύονται σήμερα με premium περίπου 25% έναντι της διαπραγμάτευσης στη Σενζέν, χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό σχεδόν 49% που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Η CATL σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα της έκδοσης για την επέκταση της παγκόσμιας παραγωγικής της δυναμικότητας, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος, την έρευνα και ανάπτυξη, την ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Οι κινεζικές μετοχές τεχνολογίας και μπαταριών καταγράφουν εντυπωσιακό ράλι, με τον δείκτη ChiNext να ενισχύεται κατά 89% το τελευταίο δωδεκάμηνο και να αγγίζει πρόσφατα υψηλό 11 ετών. Πολλές εταιρείες του κλάδου αξιοποιούν αυτή τη δυναμική προχωρώντας σε ισχυρές διαθέσεις μετοχών στο Χονγκ Κονγκ, μεταξύ αυτών η Victory Giant Technology Huizhou Co., προμηθεύτρια της Nvidia, η εταιρεία εξοπλισμού αποθήκευσης ενέργειας Sigenergy Technology Co. και η εταιρεία λογισμικού ρομποτικής Manycore Tech Inc.

Τη διαχείριση της έκδοσης ανέλαβαν από κοινού οι Bank of America, China International Capital, JPMorgan Chase & Co. και Morgan Stanley.

Διαβάστε ακόμη

SSE Renewables Hellas: Στα σκαριά νέο μεγάλο αιολικό project στο Διδυμότειχο (pics)

Λουμάκης (Uni Systems): Θα διεκδικήσουμε ευκαιρίες σε νέα έργα €400 εκατ. στην Ελλάδα – Υπό πίεση η αγορά πληροφορικής (pics)

Μυτιληναίος: Γιατί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέα έκρηξη στις ΑΠΕ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα