Η ελβετική τράπεζα διαχείρισης πλούτου Julius Baer Group κατέγραψε ιστορικό υψηλό κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο του έτους, με τα καθαρά κέρδη να υπερδιπλασιάζονται, καθώς ολοκληρώνει σταδιακά την πολυετή αναδιάρθρωση που ακολούθησε τις μεγάλες ζημιές από την έκθεσή της στον Αυστριακό μεγιστάνα ακινήτων Ρενέ Μπένκο.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 673 εκατ. ελβετικά φράγκα (περίπου 831 εκατ. δολάρια), έναντι 295 εκατ. φράγκων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν τα αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί από έκτακτη χρέωση και την αποεπένδυση της τράπεζας στη Βραζιλία.
Παράλληλα, οι καθαρές νέες εισροές κεφαλαίων διαμορφώθηκαν στα 5,7 δισ. ελβετικά φράγκα, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν 5,2 δισ. φράγκα.
Επιστροφή στην κανονικότητα μετά από δύο δύσκολα χρόνια
Η Julius Baer επιχειρεί να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια αναδιάρθρωσης, που περιλάμβανε περιορισμό δραστηριοτήτων και περικοπές προσωπικού εξαιτίας των απωλειών που συνδέθηκαν με την κατάρρευση του ομίλου ακινήτων Signa του Ρενέ Μπένκο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση εξετάζει ακόμη και την άρση της απαγόρευσης αποδοχής ορισμένων πελατών υψηλότερου κινδύνου, καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωση η έρευνα της ελβετικής εποπτικής αρχής Finma, η οποία έχει κυριαρχήσει στη θητεία του διευθύνοντος συμβούλου Στέφαν Μπόλινγκερ.
«Σημειώνουμε σταθερή πρόοδο σε όλες τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην επανεκκίνηση της οργανικής ανάπτυξης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας», δήλωσε ο Μπόλινγκερ.
Στόχος ισχυρότερη οργανική ανάπτυξη
Η Julius Baer διατηρεί ως στόχο την αύξηση των καθαρών νέων εισροών κεφαλαίων κατά 4% έως 5% έως το 2028.
Η τράπεζα ανέφερε ότι οι εισροές επιβραδύνθηκαν κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, όμως ανέκαμψαν προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου, καθώς οι πελάτες αύξησαν εκ νέου τη μόχλευση των χαρτοφυλακίων τους.
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε νέο ιστορικό υψηλό, φθάνοντας τα 547 δισ. ελβετικά φράγκα.
Ωστόσο, η διοίκηση προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης στην προσέλκυση νέων πελατών θα συνεχιστούν και μέσα στο 2027, ενώ στο πρώτο εξάμηνο μειώθηκε κατά 14 ο καθαρός αριθμός των ιδιωτικών τραπεζιτών της.
Επιφυλακτικοί οι αναλυτές
Η αναλύτρια της RBC, Άνκε Ράινγκεν, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα καθησυχαστικά, σημειώνοντας ότι η εικόνα του πρώτου εξαμήνου προσφέρει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την πορεία της τράπεζας.
Ωστόσο, επισήμανε ότι οι προβλέψεις της διοίκησης για συνεχιζόμενες δυσκολίες στις νέες εισροές κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των relationship managers, δημιουργούν ερωτήματα για τη διατηρησιμότητα της αναπτυξιακής δυναμικής.
Ανάλογη ήταν και η εκτίμηση του αναλυτή της KBW, Τομ Χάλετ, ο οποίος σημείωσε ότι τα αποτελέσματα πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αναβαθμίσεις των προβλέψεων της αγοράς, αλλά υπογράμμισε ότι τα έσοδα από τόκους, οι προσλήψεις και η απουσία εξελίξεων σχετικά με την έρευνα της Finma εξακολουθούν να προβληματίζουν.
Από την ανάληψη των καθηκόντων του στις αρχές του 2025, ο Μπόλινγκερ έχει επαναφέρει τη στρατηγική της Julius Baer στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, δηλαδή τη διαχείριση περιουσίας, εγκαταλείποντας την επέκταση στον χώρο του ιδιωτικού χρέους, η οποία οδήγησε στις μεγάλες ζημιές μετά την κατάρρευση της αυτοκρατορίας ακινήτων του Μπένκο.
Η Julius Baer εξακολουθεί να βρίσκεται υπό επίσημη διαδικασία επιβολής μέτρων από τη Finma για αδυναμίες στη διαχείριση κινδύνων επί της προηγούμενης διοίκησης. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί ακόμη να προχωρήσει σε επαναγορά ιδίων μετοχών ή σε επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους.
Παρά ταύτα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι ενίσχυσε σημαντικά την ήδη ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, με τον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 να αυξάνεται στο 18,5%, από 17,4% στο τέλος του 2025. Η διοίκηση εκτιμά ότι, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της Finma, η πλεονάζουσα κεφαλαιακή θέση θα επιτρέψει την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους.
Στις αρχές του μήνα, η Julius Baer ανακοίνωσε επίσης την πρόσληψη του Peter Burrill στη θέση του οικονομικού διευθυντή (CFO), συνεχίζοντας τις αλλαγές στην ανώτατη διοικητική ομάδα, μετά την αντικατάσταση του διευθύνοντος συμβούλου, του γενικού διευθυντή λειτουργιών και του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
Διαβάστε ακόμη
Ηλεκτροκίνηση: Πότε σταματούν οι αιτήσεις μετά την παράταση στο Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ
Επενδύσεις: Νησί-γίγαντας των 10,9 δισ. δολαρίων αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη του wellness
Δημόσιο: Ποιοι υπάλληλοι αποκτούν δικαίωμα για δεύτερη σύνταξη
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.