Η Rheinmetall προσέλκυσε επενδυτικές προσφορές που ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ για την πρώτη της δημόσια έκδοση ομολόγου από το 2010.
Η κατασκευάστρια εταιρεία όπλων επιδιώκει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ από το πενταετές senior ομόλογο υψηλής εξασφάλισης χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις (senior unsecured), σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Οι προσφορές των επενδυτών είχαν ως αποτέλεσμα η τιμολόγηση να διαμορφωθεί στις 55 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swaps, υποχωρώντας από τις περίπου 100 μονάδες βάσης που είχαν τεθεί στις αρχικές συζητήσεις για την τιμή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
Αυτή τη στιγμή, η συγκεκριμένη συναλλαγή διαθέτει το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών για μία μόνο σειρά (tranche) από οποιοδήποτε άλλο ομόλογο εκφρασμένο σε ευρώ που έχει πωληθεί φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Ο ευρωπαϊκός αμυντικός τομέας γνωρίζει σημαντική άνθηση από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με χώρες συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας να επιδιώκουν να αυξήσουν κατακόρυφα τις στρατιωτικές τους δαπάνες και το ΝΑΤΟ να προειδοποιεί για την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων και της παραγωγής.
Τα κεφάλαια από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης ομολόγων και δανείων που λήγουν το επόμενο διάστημα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας την Τετάρτη.
Η Rheinmetall έχει εταιρικά δάνεια ύψους 1,5 δισ. ευρώ και περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ σε δάνεια Schuldschein (υποσχετικές επιστολές) και μετατρέψιμα ομόλογα που λήγουν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
Η Credit Agricole και η UniCredit ενεργούν ως διεθνείς συντονιστές (global coordinators), ενώ οι Commerzbank, Deutsche Bank και Societe Generale συμμετέχουν επίσης ως συνδιαχειριστές (bookrunners) της συναλλαγής, η τιμολόγηση της οποίας αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα την Πέμπτη.
Διαβάστε ακόμη
Εαρινές Προβλέψεις Κομισιόν: Βλέπει ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμό 3,7% το 2026 στην Ελλάδα
Νέος γύρος προστίμων για το περιθώριο κέρδους σε καφέ, δημητριακά και χυμούς
ΙΕΑ: Στο «κόκκινο» τα αποθέματα για το πετρέλαιο τον Ιούλιο λόγω Ορμούζ
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα