Σήμερα αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) από την Alpha Bank, δρομολογώντας την έξοδο στις αγορές για την άντληση κεφαλαίων της τάξης των 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αξιολόγησή του θα είναι Caa2 από την Moody’s και CCC από την S&P.
Πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη έκδοση στην οποία προχωρά η Alpha Bank η οποία είχε αντλήσει τον Φεβρουάριο του 2020 κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Nomura και Barclays.