Ο χορός των εκατομμυρίων συνεχίζεται για την ελληνική αγορά της πληροφορικής με αμείωτους ρυθμούς την τελευταία 3ετία, με τα μεγέθη των ομίλων του κλάδου να… πολλαπλασιάζονται, όχι απλά να αυξάνονται. Αθροιστικά, μόνο τα έσοδα των βασικών «παικτών» του έχουν πλέον έχουν καταρρίψει το «φράγμα» του 1 δισ. ευρώ, είτε προέρχονται από την Ελλάδα, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, είτε από συνεργασίες στο εξωτερικό, με τις κερδοφορίες τους να ανέρχονται σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα.

Στην άτυπη λίστα συμπεριλαμβάνονται εισηγμένες ως επί το πλείστον εταιρείες, αλλά και μη εισηγμένες. Όχι τυχαίο αυτό, αφού ήδη φαίνεται να οδεύει εκτός ΧΑ άλλη μια, 3η συνολικά από το 2022, νυν εισηγμένη όταν ολοκληρωθεί η εξαγορά του υπόλοιπου ποσοστού της, η Epsilon Net, ενώ προηγήθηκαν οι περιπτώσεις των Entersoft και Byte.

Αντίστοιχα, η θυγατρική του ομίλου Quest, Uni Systems δεν είναι αυτόνομα εισηγμένη (στο ΧΑ υπάγεται η μητρική), όπως εκτός του Χρηματιστηρίου Αθηνών παραμένει και η SoftOne, του Olympia Group.
Και φυσικά, τα αναφερόμενα ποσά και το σύνολο του τζίρου θεωρούνται ενδεικτικά, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται πολλές μικρότερες εταιρείες πληροφορικής, ή κάποιες θυγατρικές ξένων ομίλων, όπως και το μέρος του κύκλου εργασιών των 3 «παικτών» του κλάδου των τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ, Nova, Vodafone) από τη συμμετοχή τους στα ψηφιακά έργα.

Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται αντιληπτό ότι το 1+ δισ. ευρώ δεν αναλογεί σε ολόκληρη την «πίτα» των εσόδων του κλάδου της πληροφορικής, αλλά πάλι τα έσοδα έχουν ξεκάθαρα υπερδιπλασιαστεί σε βάθος μιας 4ετίας, αν συγκρίνουμε τους ισολογισμούς των εισηγμένων με τις προηγούμενες ετήσιες χρήσεις, δείγμα των ταχυτήτων που ακολουθεί ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε όλα τα μέτωπα. Αριθμητικά στοιχεία ενδεικτικά μεν, αρκετά όμως για να σχηματιστεί μια εικόνα για του τι συμβαίνει στον κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα…

Φυσικά, οι προοπτικές για περαιτέρω διψήφια μέση αύξηση εσόδων και κερδών διατηρούνται, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης του business software, της ζήτησης για υπηρεσίες από το εξωτερικό και τα πολλά έργα, με προϋπολογισμούς δισεκατομμυρίων, για τον δημόσιο τομέα, με την αισιοδοξία ότι οι διαγωνισμοί θα επιταχυνθούν. Όμιλοι πληροφορικής οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην αγορά έχουν ήδη ανακοινώσει άλλωστε στόχους ακόμα και για νέο διπλασιασμό των μεγεθών τους τα προσεχή δυο χρόνια, με τον κλάδο να μετρά ανεκτέλεστα συμβοσιοποιημένων έργων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Το 2023 οι ελληνικές εταιρείες πληροφορικής με παρουσία στο ΧΑ κατέγραψαν τις εξής επιδόσεις, σε έσοδα:

-Quest/Uni Systems 214,185 εκατ. ευρώ (+21,8%).
-Space Hellas 148,1 εκατ. ευρώ (+22,72%).
-Ideal/Byte, Adacom, Ideal Electronics 100,8 εκατ. ευρώ (+80%).
-Epsilon Net 93,23 εκατ. ευρώ (+24,13%).
-Performance Technologies 57,72 εκατ. ευρώ (+37,7%).
-Entersoft 37,84 εκατ. ευρώ (+27,93%).
-Real Consulting 30,265 εκατ. ευρώ (+24%).
-Profile Software 30,1 εκατ. ευρώ (+20%).
– CPI 18,5 εκατ. ευρώ (εκτίμηση)
– Q&R 10,34 εκατ. ευρώ (+60%).
–Dotsoft* 8,34 εκατ. ευρώ (+115%).
-Ίλυδα 4,11 εκατ. ευρώ (-5,58 %).
-Logismos 3,07 εκατ. ευρώ (10%).
ΣΥΝΟΛΟ (2023): 756,60 εκατ. ευρώ

Από τις μη εισηγμένες, ενδεικτικά, με βάση πρόσφατες ανακοινώσεις των εταιρειών, η SoftOne υπολογίζει σε έναν κύκλο εργασιών κοντά στα 50 εκατ. ευρώ για το 2023 (περίπου +40%), με την συνολική εκτιμώμενη παραγόμενη αξία του οικοσυστήματος της να ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ, η Cosmos Business Systems μιλά για 66,2 εκατ. (+57%) και η Netcompany Intrasoft** το 2023 εμφάνισε αυξημένο κατά 20,6%, κύκλο εργασιών σε 271,6 εκατ. ευρώ.

Αν προστεθούν αυτά τα επιπλέον ποσά μερικών εκατ. ευρώ, προκύπτει άθροισμα άνω του 1,1 δισ. ευρώ από τις επιδόσεις 16 ομίλων.

*Η εισαγωγή της Dotsoft στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έγινε στις 10/8/2023.
** Η Intrasoft International εξαγοράσθηκε από την Netcompany τον Οκτώβριο του 2021.

Υπερδιπλασιασμός εσόδων

Οι αριθμοί αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα της θετικής εικόνας που παρουσιάζει ο κλάδος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Οι 11 εταιρείες πληροφορικής με χρηματιστηριακή παρουσία εμφάνισαν συνολικό τζίρο 562,8 εκατ. ευρώ το 2022, από 460,8 εκατ. ευρώ το 2021, αυξημένο κατά 102 εκατ. ευρώ, με βάση παλαιότερο ρεπορτάζ του newmoney, ενώ πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας που επιτάχυνε τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η αντίστοιχη επίδοσή τους ήταν για τη χρήση του 2019 στα 317,42 εκατ. ευρώ. Και το 2023 εκτοξεύθηκαν στα 756,60 εκατ. ευρώ, σχεδόν 2,5 φορές πάνω μέσα σε μια 4ετία.

Αυτονόητα, οι όμιλοι πληροφορικής έχοντας πραγματοποιήσει σειρά εξαγορών, συνδυάζουν την αύξηση των μεγεθών τους από την προσάρτηση άλλων εταιρειών στα portfolio τους, πλην της οργανικής τους ανάπτυξης.

Αναλυτικά, οι κύκλοι εργασιών διαμορφώθηκαν, εκείνη τη χρονιά (2019), ως εξής

-Uni Systems εκατ. 114,68 εκατ. ευρώ
-Space Hellas εκατ. 72,3 εκ εκατ. ευρώ
-Byte εκατ. 29,71 εκατ. ευρώ (πριν την εξαγορά της από την Ideal Holdings, το 2022)
-Performance Technologies 25,9 εκατ. ευρώ
-Real Consulting 18 εκατ. ευρώ
-Epsilon Net 17,98 εκατ. ευρώ
-Profile 15,8 εκατ. ευρώ
-Entersoft εκατ. 15,41 εκατ. Ευρώ
-Ίλυδα 2,81 εκατ. ευρώ
-Q&R 2,27 εκατ. ευρώ
-Logismos 2,56 εκατ. ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ (2019): 317,42 εκατ. ευρώ

Η μη εισηγμένη SoftOne στη χρήση του 2022 είχε αύξηση 24% από το 2019 άνω των 21 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι επίσης υπερδιπλασιάζει στο ίδιο χρονικό διάστημα τα έσοδά της στα 50 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Cosmos Business Systems ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 28,42 εκατ. ευρώ το 2019 και αναμένει 66,2 εκατ. ευρώ το 2023.

Οι διαφορές στα EBITDA

Οι κερδοφορίες σε ένα κρίσιμο μέγεθος όπως είναι τα EBITDA δίνουν ακόμα μια ακόμα πιο αποκρυσταλλωμένη εικόνα. Ακολουθούν οι επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών, με διαφορά 4ετίας, στις χρήσεις 2023 και 2019.

Η σύγκριση δείχνει τις διαφορές που δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού:

-Epsilon Net: 29,17 εκατ. ευρώ- 3,26 εκατ. ευρώ
-Uni Systems: 18,946 εκατ. ευρώ- 5,644 εκατ. ευρώ
-Space Hellas: 17,48 εκατ. ευρώ- 6,283 εκατ. ευρώ
-Entersoft: 12,68 εκατ. ευρώ- 4,36 εκατ. ευρώ
-Performance Technologies: 7,15 εκατ. ευρώ- 3,4 εκατ. ευρώ
-Profile: 7,33 εκατ. ευρώ- 4,35 εκατ. ευρώ
-Real Consulting: 5,03 εκατ. ευρώ- 2,10 εκατ. ευρώ
-Q&R: 1,85 εκατ. ευρώ -140.468 ευρώ
-Ίλυδα: 1,82 εκατ. ευρώ- 1,16 εκατ. ευρώ
-Logismos: 840.383 ευρώ- 665.435 ευρώ
(Η Ideal Holdings στη δραστηριότητα της πληροφορικής εμφάνισε EBITDA 11,7 εκατ. ευρώ το 2023, με αύξηση 91%, από 6,2 εκατ. ευρώ, αλλά στη χρήση 2022 συμπεριέλαβε τα οικονομικά αποτελέσματα της Byte μόνο για την περίοδο από 26/9/2022, ημερομηνία απόκτησης της θυγατρικής, έως 31/12/2022.).

Διαβάστε ακόμη

Ισραήλ: Απαγόρευσε την πρόσβαση του ΟΗΕ στη Ράφα – «Θανατική καταδίκη» για τη Γάζα η κατάληψη (tweets +vids)

Μεσανατολικό: Στο Κάιρο Ισραηλινοί αξιωματούχοι για να αξιολογήσουν τη θέση της Χαμάς

Ουκρανία: Συνελήφθησαν αξιωματούχοι για σχέδιο δολοφονίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ