Έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου από τον Τιτάνα

Του Δημήτρη Παφίλα

Σε έκδοση νέου επταετούς ομολόγου θα προχωρήσει ο όμιλος του Τιτάνα στις διεθνείς αγορές ύστερα από τα αποτελέσματα του 9μηνου.

Το επιτόκιο που επιδιώκει να λάβει ο Τιτάνας θα κυμαίνεται τουλάχιστον στο 3,25% και η τιμολόγηση αναμένεται να είναι ευνοϊκή καθώς οι δανειστές θα λάβουν υπόψιν την σοβαρή επενδυτική επέκταση για την επόμενη πενταετία (ΗΠΑ, Βραζιλία), αλλά και τις αγορές που σήμερα υποαποδίδουν (Ελλάδα, Αίγυπτος).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση θα συνοδευθεί και απο την επαναγορά των ομολόγων που λήγουν το 2019 και που έφεραν επιτόκιο 4,25%. Ο Τιτάνας θα επαναγοράσει σε μια τιμή – νυψηλότερη προφανώς απο την τρέχουσα- και θα προχωρήσει στην ανανέωση του δανεισμού του. Η έκδοση η οποία είναι η πρώτη μεγάλης εταιρείας πριν απο την τρίτη αξιολόγηση σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για τις ελληνικές εταιρείες. Υπενθυμίζεται ότι ο Τιτάνας ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία που είχε βγεί στις διεθνείς αγορές το 2014.

Οι επίσημες ανακοινώσεις

Η TITAN GLOBAL FINANCE PLC, θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση νέων ομολογιών ποσού €250,000,000, επταετούς διάρκειας, με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.

Αναλυτικά σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διαχειρίστριες για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών ορίστηκαν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Société Générale, ABN Amro Bank N.V., Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Raiffeisen Bank International AG.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της Εκδότριας (α) για την εξαγορά από αυτήν των ομολογιών εκδόσεώς της με τοκομερίδιο 4.25% πριν τη λήξη τους τον Ιούλιο του 2019 ( οι “Υφιστάμενες Ομολογίες”), πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.

Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή από την Εκδότρια τιμολόγησή τους.

Πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών λήξης Iουλίου 2019

Την ίδια στιγμή, με ξεχωριστή ανακοίνωση, ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόταση εξαγοράς που απευθύνει προς τους κατόχους ομολογιών που εξέδωσε τον Ιούλιο του 2014, εγγυημένων από την Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, συνολικού ποσού εκδόσεως €300,000,000 και τρέχοντος υπολοίπου €287,170,000, με τοκομερίδιο 4.25% και λήξη τον Ιούλιο του 2019. Η πρόταση αφορά στο σύνολο ή μέρος των υφισταμένων ομολογιών πριν την ως άνω λήξη τους.

Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την Εκδότρια στους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών, σε μετρητά, ποσού ευρώ 1,060.50 ανά 1000.00 ευρώ ονομαστικής αξίας Υφισταμένων Ομολογιών πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας καταβολής και ημερομηνία καταβολής μέχρι την 16η Νοεμβρίου 2017, ή τυχόν μεταγενέστερη ημερομηνία που θα αποφασιστεί από την Εκδότρια σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο που θα είναι διαθέσιμο για τους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών.

Η πρόταση εξαγοράς προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή έκδοση νέων ομολογιών, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η Εκδότρια, με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ποσού 250,000,000 ευρώ, σταθερού επιτοκίου και επταετούς διάρκειας. Για την πρόθεση έκδοσης των νέων ομολογιών ακολουθεί ειδική ανακοίνωση.

Οι Τράπεζες Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank plc θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers) και η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.