Τις παρουσιάσεις σε Roadshows ξεκίνησε ήδη το τμήμα Investor Relations της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου τις επόμενες ημέρες να ανοίξει βιβλίο προσφορών για ομολογιακή έκδοση Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η πρώτη τράπεζα η οποία είχε εκδώσει Tier II με επιτόκιο 9,75%, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ.
Σήμερα η απόδοση διαμορφώνεται στο 5,6%, γι’ αυτό και η Τράπεζα Πειραιώς εκμεταλλεύεται τη θετική ανταπόκριση των επενδυτών για ελληνικά assets.
Στόχος των αναδόχων είναι το επιτόκιο να διαμορφωθεί στο 5%, πιθανόν και λίγο χαμηλότερα από εκεί.
Με την έκδοση του ομολόγου η Τράπεζα θα ενισχυθεί κεφαλαιακά και πιθανότητα θα αποπληρώσει και τα CoCo’s, τα οποία αμφισβητούν ότι θα πληρωθούν από την τράπεζα ξένοι οίκοι, όπως η Gοldman.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.