Η Eurobank ανακοινώνει ότι, έπειτα από έντονο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), σταθερού επιτοκίου, ύψους €400 εκατ. με λήξη το 2029 , μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με την Morgan Stanley.

Οι Ομολογίες λήγουν στις 17 Ιουλίου 2029, με δυνατότητα προεξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028 και αποφέρουν απόδοση 3,50%.

Ο διακανονισμός της έκδοσης προγραμματίζεται για τις 17 Απριλίου 2026, ενώ οι Ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% της έκδοσης, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (44%), την Γαλλία (20%) και, συνολικά, τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (10%).

Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, το 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) και 18% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα στηρίξουν τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και θα διατεθούν για χρηματοδοτικές ανάγκες της Eurobank.

H Morgan Stanley ενήργησε ως ο μοναδικός συντονιστής της έκδοσης.

Διαβάστε ακόμη

Υγεία: Η φωνή ως νέος βιοδείκτης – Η τεχνητή νοημοσύνη «ακούει» τον καρκίνο του λάρυγγα πριν εμφανιστούν συμπτώματα

Όλι Ρεν (ΕΚΤ): Αναπόφευκτη η άνοδος του πληθωρισμού – Δεν είναι προκαθορισμένες οι αποφάσεις για τα επιτόκια

Ακίνητα: Όλες οι μεταβιβάσεις μέσω συμβολαιογράφου – Τέλος στην εφορία με το νέο σύστημα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα