search icon

Τράπεζες

«Τρέχει» η αποεπένδυση του ΤΧΣ – Το deal Alpha Bank με UniCredit και η σειρά της ΕΤΕ

Μέσα σε σχεδόν ένα μήνα έχει ολοκληρωθεί η αποεπένδυση σε δύο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες – Οι λεπτομέρειες του deal της Alpha Bank με τον ιταλικό Όμιλο και το βιβλίο προσφορών της ΕΤΕ

Πολύ νωρίτερα από το 2025, οπότε και εκπνέει η διάρκεια ζωής του, φαίνεται πως θα έχει ολοκληρώσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) την αποεπένδυσή του από τις συστημικές τράπεζες, αφού «τρέχει» με ταχείς ρυθμούς τις συναλλαγές για τη διάθεση των «πακέτων» μετοχών που κατέχει σε αυτές.

Έτσι, μετά την επιτυχή πώληση στις 9 Οκτωβρίου του 1,4% στην Eurobank που χαρακτηρίστηκε ως συναλλαγή – ορόσημο για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το Ταμείο κλείνει σήμερα, Δευτέρα και τη δεύτερη κατά σειρά αποεπένδυση, εγκρίνοντας τη μεταβίβαση στη UniCredit του 9% στην Alpha Bank. Υπενθυμίζεται πως η επίσημη πρόταση των Ιταλών υποβλήθηκε στις 23 Οκτωβρίου και αφορούσε στην απόκτηση των 211.138.299 κοινών μετοχών στην τράπεζα έναντι ποσού 1,33 ευρώ/μετοχή. Στις 30 του ίδιου μήνα το Ταμείο αποφάσισε να εκκινήσει ανταγωνιστική διαδικασία, η οποία και έληξε την περασμένη Παρασκευή, χωρίς την παρουσία τρίτων επενδυτών.

Ανεξαρτήτως της έκβασης, πάντως, η διοίκηση του ΤΧΣ, λαμβάνοντας υπόψη και την ανοδική πορεία της μετοχής της Alpha Bank, ζήτησε από τον ιταλικό Όμιλο να αναθεωρήσει προς τα πάνω την προσφορά, όπως και έγινε. Όπως έγραψε το newmoney, η UniCredit δέχθηκε να καταθέσει νέα, βελτιωμένη προσφορά, με τις πληροφορίες να θέλουν αυτή να κυμαίνεται στα επίπεδα της τιμής που «έπιασε» η μετοχή στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, ήτοι στο 1,395 ευρώ. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα premium της τάξεως του 5% σε σχέση με την αρχική προσφορά και σχεδόν διπλάσιο εν συγκρίσει με την τιμή αναφοράς (1,27 ευρώ).

Το deal UniCredit – Alpha Bank που εδράζεται σε μία γενικότερη συμφωνία των δύο πλευρών, με έμφαση στη συγχώνευση των θυγατρικών των δύο Ομίλων στη Ρουμανία, όπου το νέο σχήμα θα αποτελεί την 3η μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, σηματοδοτεί την πρώτη επένδυση από στρατηγικό επενδυτή στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, μετά από 17 χρόνια. Μία στρατηγική επένδυση που ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση και των υπολοίπων ελληνικών συστημικών τραπεζών, προσελκύοντας και άλλους στρατηγικούς (industrial) επενδυτές.

Το «βιβλίο» της ΕΤΕ

Αύριο, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την Εθνική Τράπεζα, με το ΤΧΣ να προσανατολίζεται στη διάθεση του 20% με 25% των μετοχών, σχεδόν τις μισές, δηλαδή, από αυτές που κατέχει στην τράπεζα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ εντός του Σαββατοκύριακου ήταν και το ενημερωτικό δελτίο της ΕΤΕ, το οποίο έλαβε τελικώς το «πράσινο φως». Τον λόγο θα έχει σήμερα, Δευτέρα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η έγκριση της οποίας θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για το placement που όλα δείχνουν ότι θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Με βάση τον σχεδιασμό, το 5% των μετοχών της ΕΤΕ θα διατεθεί σε εγχώριους επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο θα καταλήξει στο εξωτερικό μέσω βιβλίου προσφορών. Ήδη το ενδιαφέρον φέρεται να είναι θερμό, γεγονός που δικαιολογεί τη διεύρυνση του ποσοστού που θα διατεθεί (σ.σ. αρχικά είχε προγραμματιστεί η πώληση του 20%), ενώ υποστηρικτικά λειτουργούν και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που εμφάνισε η τράπεζα στο 9μηνο του 2023.

Διαβάστε ακόμη 

Η διάλυση ΣΥΡΙΖΑ επί θύραις, το τηλεφώνημα Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα, η ημέρα της Εθνικής, το σφυρί της Ίριδας και το «χακί ακίνητο» της Αίγινας

Οίκος Μεταξά – Rémy Cointreau: Η αναγέννηση του ελληνικού ποτού που κατέκτησε τον πλανήτη (pics)

«Εμφύλιος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Άλλο κόμμα μετά την Κεντρική Επιτροπή – Τι θα κάνουν Αχτσιόγλου, Τεμπονέρας (vid)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

Exit mobile version