9η σερί ανοδική εβδομάδα, με τεχνολογικό ράλι 2,1% της Intel και αισιοδοξία για εμπορική συμφωνία – Σκηνικό κατάρρευσης στην Kraft Heinz που βούτηξε 27% με τον Μπάφετ να χάνει $4 δισ.! – Στην επικίνδυνη ζώνη πλέον ο S&P 500 – Τι προεξοφλεί η αγορά
Του Γιάννη Τσιρογιάννη
Την ένατη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα ολοκλήρωσε η αμερικανική αγορά, με τον Dow Jones να κατακτά και πάλι το ψυχολογικό φράγμα των 26.000 μονάδων.
Την ίδια ώρα πάντως S&P 500 εισέρχεται στα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα αντίστασης των 2.800 μονάδων, την επικίνδυνη ζώνη όπως την αποκαλεί το Bloomberg, λόγω των πολλαπλών αποτυχημένων προσπαθειών διάσπασης της. Στην Ευρώπη ο Stoxx 600 Europe έκλεισε ανοδικός κατά 0,5% πάνω από τις 370 μονάδες, ενώ κέρδη 0,7% κατέγραψε ο παγκόσμιος MSCI.
Την Παρασκευή οι αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν σημαντικά κέρδη που περιορίστηκαν ωστόσο κάτω από το 1%, με τις τεχνολογίες να ηγούνται της ανόδου, και την Intel να αποτελεί το μεγάλο νικητή της συνεδρίασης με +2,1% μετά και την αναβάθμιση από Morgan Stanley.
Αντίθετα, μεγάλος χαμένος υπήρξε η Kraft Heinz, η οποία βιώνει μια πραγματική υπαρξιακή κρίση, μετά και τα απογοητευτικά αποτελέσματα σε προϊόντα-μάρκες κατατεθέν του κολοσσού των τροφίμων, και την κλήτευση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η μετοχή κατέρρευσε έως και 27% (limit down), με το μεγαλομέτοχο Γουόρεν Μπάφετ και την Berkshire Hathaway να χάνει σχεδόν 4 δισ. δολάρια!
O Dow Jones ενισχύθηκε 0,7% στις 26.031 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,62% στις 2.792 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε κατά 0,91% υψηλότερα στις 7.527 μονάδες.
Η άνοδος της Παρασκευής αποτιμά θετική εξέλιξη και ενδεχομένως μια εμπορική συμφωνία πολύ συντομά, μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας. Ωστόσο είναι γεγονός πως τα κέρδη της αγοράς, καθώς δεν έφτασαν το 1%, χαρακτηρίζονται συγκρατημένα, όπως άλλωστε και η αισιοδοξία που επικρατεί.
Άλλωστε οι περισσότεροι επενδυτές θέλουν κάτι πιο χειροπιαστό από λόγια Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ, προτού δώσουν το σύνθημα για ένα νέο ράλι.
Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί πως αν συνεχιστεί η πρόοδος στις συνομιλίες, ενδεχομένως να δοθεί παράταση στις διαπραγματεύσεις και πέραν της επίσημης προθεσμίας της εμπορικής εκεχειρίας που λήγει την 1η Μαρτίου, κάτι που επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ του newmoney.gr, που ανέφερε νωρίτερα πως δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση.
Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε πως εάν γίνει αυτό και όλα βαίνουν καλώς, δεν υπάρχει λόγος προς το παρόν να αυξηθούν οι δασμοί, γεγονός που ανακουφίζει αν μη τι άλλο τους επενδυτές, ιδίως σε ότι αφορά βιομηχανίες, πρώτες ύλες, αυτοκίνητα κλπ.
Εάν δεν υπάρξει πρόοδος ωστόσο, οι δασμοί σε κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, συνολικής αξίας 200 δισ. δολ., θα αυξηθούν από το 10% στο 25%.
Στην «επικίνδυνη ζώνη» ο S&P 500, πηγή Bloomberg
Πίσω στα ταμπλό, στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου έπιασε υψηλό 3,5 μηνών σημειώνοντας άνοδο 0,5% στα 57,26 δολ. ανά βαρέλι και η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε 0,4% στα 1.332 δολ./oz.
Στην εβδομάδα, αργό και χρυσός κέρδισαν 3% και 0,8% αντίστοιχα.
Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο για άλλη μια μέρα κινήθηκε οριακά υψηλότερα έναντι του ευρώ στο 1,1334 δολ. από 1,1336 την προηγούμενη μέρα.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς σημείωσε πτώση τεσσάρων μονάδων βάσης στο 2,65%.
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,22% στις 371,23 μονάδες.
Στη Φρανκφούρτη, ο DAX ενισχύθηκε κατά 0,30% κι έκλεισε στις 11.457,70 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,16% στις 7.178,60 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι έκλεισε με κέρδη 0,38% στις 5.215,85 μονάδες.
Στο Μιλάνο ο FTSE MIB ενισχύθηκε κατά 0,26% κι έκλεισε στις 20.262,51 μονάδες.
Επιδείνωση κατέγραψε η αγορά ιταλικών ομολόγων, εν όψει της σημερινής αξιολόγησης από τον οίκο Fitch.
Η Societe Generale εκτιμά πως η αγορά τοποθετεί στο 30% την πιθανότητα να υποβαθμίσει απόψε η Fitch την αξιολόγηση της Ιταλίας, στο «ΒΒΒ-», που θα την έφερνε μόλις μία βαθμίδα πάνω από τον επενδυτικό βαθμό.
Η πρόσφατη διολίσθηση της ιταλικής οικονομίας σε τεχνική ύφεση αύξησε τις ανησυχίες ότι θα μπορούσε να απειληθεί η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα.
H απόδοση του ιταλικού 10ετούς ομολόγου ανήλθε στο 2,88%, από 2,829% στο χθεσινό κλείσιμο.
Στο ταμπλό, άνοδο 1,4% σημείωσε η μετοχή της Societe Generale, οποία εξετάζει την περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας στην επενδυτική τράπεζα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γαλλική τράπεζα αναζητά εταίρο για τις δραστηριότητες cash – equity, προκειμένου να αντισταθμίσει το αυξανόμενο κόστος και την πίεση που ασκούν στην SocGen οι ελεγκτικές αρχές.
Εν τω μεταξύ, τα «βλέμματα» παραμένουν στραμμένα στις εξελίξεις στη Βρετανία, όπου παραιτήθηκε και ένατος βουλευτής από το Εργατικό Κόμμα, με τον επικεφαλής του κόμματος, Jeremy Corbyn, να έρχεται σε δύσκολη θέση.
Ο βουλευτής Ian Austin παραιτήθηκε δηλώνοντας ότι το κόμμα είναι διαλυμένο και έχει καταληφθεί από την «άκρα αριστερά».
Στα οικονομικά νέα της ημέρας, περαιτέρω επιβράδυνση κατέγραψε τον Ιανουάριο του 2019 ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωζώνης, και συγκεκριμένα στο 1,4%, από 1,6% τον Δεκέμβριο του 2018, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων οκτώ μηνών.
Στη Γερμανία, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών υποχώρησε το επιχειρηματικό κλίμα τον Φεβρουάριο του 2019, με τον σχετικό δείκτη του Ινστιτούτου Ifo να υποχωρεί στις 98,5 μονάδες, από 99,3 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.