(last update 17:52) Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έξοδος –δεύτερη σε διάστημα 10 ημερών- της Εθνική Τράπεζας στις αγορές ομολόγων, καταφέρνοντας να αντλήσει το ποσό των 200 εκατομμυρίων στερλινών.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,75%, με τον τίτλο να είναι υψηλής εξοφλητικής αξίας (senior preferred) και να έχει διάρκεια 4,5 ετών (δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη).
Επρόκειτο, συγκεκριμένα, για ένα «private place ομόλογο», το οποίο εκμεταλλευεται τη δυνατότητα μετατροπής της στερλίνας σε ευρώ, με αποτέλεσμα να αποφέρει φθηνότερο κόστος δανεισμού για την τράπεζα απ’ ότι αν η έκδοση γινόταν απευθείας σε ευρώ.
Την όλη διαδικασία «έτρεξε» η Goldman Sachs.
Το ομόλογο θα εισαχθεί στη χρηματιστηριακά αγορά του Λουξεμβούργου, λαμβάνοντας αξιολόγηση «Ba3» από τη Moody’s και «Β+» από την Standard & Poor’s.
Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Νοεμβρίου η Εθνική Τράπεζα είχε εκδώσει senior preferred ομόλογο, διάρκειας πέντε ετών, αντλώντας το ποσό των 500 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές είχαν ξεπεράσει το 1,1 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να καθορίζεται στο 7,5%.
Η ρευστότητα των δύο ομολόγων θα χρησιμοποιηθεί με κύριο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), οι οποίες επιβάλλονται από την κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αγορές, για τους ίδιους λόγους, είχε καταφύγει προ ημερών και η Τράπεζα Πειραιώς, αντλώντας 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,5%.
Η ανακοίνωση της τράπεζας
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 200 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.
Αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση ομολόγων σε αγγλικές λίρες από Ελληνική Τράπεζα μετά το 2009 και το 70% του ποσού έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το ομόλογο έχει 4,5 χρόνια διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη.
Το τοκομερίδιο του ομολόγου ανέρχεται στο 8,75%. Το τελικό κόστος για την Τράπεζα σε ευρώ, μετά από συναλλαγές ανταλλαγής νομισμάτων από αγγλική λίρα σε ευρώ (cross currency swap), ανήλθε σε 6,97%, που μεταφράζεται σε 421 μονάδες πάνω από το επιτόκιο βάσης.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.
Η Goldman Sachs Group Inc. ενήργησε ως διοργανωτής του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.
Διαβάστε επίσης
Τι γεύση έχει η χρυσή μπριζόλα του Salt Bae; H αλήθεια για τον βρώσιμο χρυσό