Η Deutsche Bank θα προχωρήσει σε έκδοση 687,5 εκατ. νέων μετοχών ύψους 8 δισ. ευρώ, ενώ θα πουλήσει και μέρος της μονάδας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, μετά την αποτυχία της να βρει αγοραστή για την Postbank.
Η έκδοση των νέων μετοχών θα παργματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου και, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, John Cryan, οι μετοχές θα τιμολογηθούν περί τα 11,65 ευρώ, τιμή που αποτελεί discount 39% σε σχέση με την τιμή των 19,14 ευρώ με την οποία έκλεισε η μετοχή την Παρασκευή.
Επίσης, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ, νέα καθήκοντα ως αναπληρωτές CEO στο πλευρό του John Cryan, αναλαμβάνουν οι κκ. Marcus Schenck (πρώην CFO) και Christian Sewing, ο οποίος είχε την επίβλεψη του τομέα διαχείρισης πλούτου και της λιανικής τραπεζικής. Νέος CFO θα επιλεγεί σε μελλοντικό χρόνο.
Οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν στο πλαίσιο της προσπάθειας της γερμανικής τράπεζας να αντλήσει κεφάλαια μετά από δύο συνεχόμενα έτη ζημιών.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η DB θα διατηρήσει τον τομέα λιανικής της Postbank και ότι στοχεύει στη μείωση των συνολικών δαπανών στα 22 δισ. ευρώ μέχρι το 2018.
Τα μέτρα σηματοδοτούν την αλλαγή πορείας για τον 56χρονο Cryan, o οποίος είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να πουλήσει την Postbank ώστε να αποφύγει να καταφύγει στους μετόχους για νέο ρευστό.
Η Deutsche Bank τα τελευταία δύο χρόνια ανακοίνωσε καθαρές ζημιές άνω των 8 δισ. ευρώ.
Όπως έγραψε ο Cryan σε επιστολή του προς τους εργαζομένους, «μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση είναι ζωτικής σημασίας αν είναι να πετύχουμε στη στρατηγική που έχουμε θέσει». Η πώληση μετοχώ «θα αφαιρέσει ένα μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας και θα κάνει την τράπεζα πολύ πιο ελκυστική για τους πελάτες της».
Παράλληλα, η DB ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει ένα μειοψηφικό πακέτο από τη μονάδα διαχείρισης πλούτου μέσω IPO την επόμενη διετία. Στα τέλη του 2016 η μονάδα είχε προς διαχείριση assets ύψους 774 δισ. ευρώ. Η κίνηση αυτή σε συνδυασμό με την πώληση assets από την επενδυτική στρατηγική, θα τη βοηθήσουν να συγκεντρώσει άλλα 2 δισ. ευρώ, ενώ στοχεύει να πετύχει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 13%. Επίσης, η τράπεζα θα προτείνει μέρισμα 0,19 ευρώ ανά μετοχή τον ερχόμενο Μάιο.
Σημειώνεται ότι οι αμφιβολίες για την οικονομική ευρωστία της DB εντάθηκαν μετά την αξίωση 14 δισ. δολαρίων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για την υπόθεση πώλησης επισφαλών δανείων που πυροδότησαν την κρίση του 2008. Υπενθυμίζεται ότι η γερμανική τράπεζα ήρθε σε διακανονισμό τον περασμένο Δεκέμβριο, για την καταβολή του μισού ποσού.