Η UBS ετοιμάζεται να αντλήσει κεφάλαια μέσω έκδοσης ομολόγων Additional Tier 1 (AT1) σε δολάρια ΗΠΑ, πραγματοποιώντας την πρώτη της έξοδο στην αγορά από τότε που οι ελβετικές αρχές ανέστειλαν τα σχέδια αυστηροποίησης των κανόνων, που διέπουν την πιο ριψοκίνδυνη μορφή τραπεζικού χρέους.
Σύμφωνα με πηγή του Bloomberg, η ελβετική τράπεζα σχεδιάζει να εκδώσει τουλάχιστον 500 εκατ. δολάρια σε διαρκή ομόλογα AT1, τα οποία θα μπορούν να ανακληθούν για πρώτη φορά στα τέλη του 2032.
Οι αρχικές συζητήσεις με επενδυτές δείχνουν ότι το κουπόνι της έκδοσης θα διαμορφωθεί κοντά στο 7,5%, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Η έκδοση αποτελεί την πρώτη κίνηση της UBS στην αγορά AT1 μετά την απόφαση της ελβετικής κυβέρνησης, στα τέλη Απριλίου, να μην προχωρήσει —τουλάχιστον προς το παρόν— στις προτεινόμενες αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου για τα συγκεκριμένα ομόλογα. Η εξέλιξη θεωρήθηκε θετική για τους κατόχους τέτοιων τίτλων.
Οι προτάσεις που είχαν τεθεί προς συζήτηση προέβλεπαν αυστηρότερους ελέγχους σχετικά με το κατά πόσο οι ελβετικές τράπεζες θα μπορούσαν να συνεχίσουν να καταβάλλουν τόκους στους επενδυτές των AT1 τίτλων, καθώς και για τις προϋποθέσεις αντικατάστασής τους με νέες εκδόσεις.
Η UBS συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εκδότες ομολόγων AT1 παγκοσμίως. Η τελευταία έκδοση σε δολάρια πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο, όταν αναλυτές της CreditSights είχαν προειδοποιήσει ότι η κανονιστική και νομική αβεβαιότητα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα περιθώρια απόδοσης της τράπεζας.
Έναν μήνα αργότερα, η UBS προσέφυγε στην αγορά ομολόγων της Αυστραλίας, αξιοποιώντας το κενό που δημιουργήθηκε μετά την απόφαση της τοπικής εποπτικής αρχής να καταργήσει σταδιακά τη χρήση των AT1 ομολόγων από τις εγχώριες τράπεζες.
Εκπρόσωπος της UBS δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό των πληροφοριών.
Διαβάστε ακόμη
Πέντε αλλαγές στις ρυθμίσεις «ανάσα» για μικροoφειλέτες έρχονται τον Ιούνιο
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.