Η UniCredit εξασφάλισε δεσμεύσεις μετόχων, που αναμένεται να ανεβάσουν το ποσοστό συμμετοχής της στην Commerzbank σημαντικά πάνω από το όριο του 30%, ενισχύοντας τη δυναμική της προσφοράς εξαγοράς ύψους 38,6 δισ. ευρώ για τη γερμανική τράπεζα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, μέτοχοι της Commerzbank προσέφεραν επαρκή αριθμό μετοχών στην πρόταση της UniCredit ώστε η άμεση συμμετοχή της ιταλικής τράπεζας να αυξηθεί από το 26,8% σε ποσοστό άνω του 30%. Εκπρόσωπος της UniCredit αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.
Η υπέρβαση του ορίου του 30% αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον διευθύνοντα σύμβουλο της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, ο οποίος επιδιώκει την εξαγορά της Commerzbank εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την επιρροή του στην τράπεζα-στόχο και καθιστά δυσκολότερη την προσπάθεια της διοίκησης της Commerzbank να αποκρούσει την πρόταση, παρά τη σθεναρή αντίθεση της γερμανικής κυβέρνησης.
Παράλληλα, η ανταπόκριση των επενδυτών δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την πρόταση εξαγοράς, παρότι η αποτίμηση που προσφέρει η UniCredit υπολείπεται της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας της Commerzbank. Η δημόσια πρόταση, η οποία άνοιξε στις αρχές Μαΐου, θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 16 Ιουνίου.
Η UniCredit προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Commerzbank. Με βάση την τιμή κλεισίματος της UniCredit τη Δευτέρα, η προσφορά αποτιμά τη γερμανική τράπεζα περίπου στα 35,75 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο περίπου 3% χαμηλότερο από την τιμή κλεισίματος της Commerzbank. Συνολικά, η αποτίμηση ανέρχεται σε περίπου 38,6 δισ. ευρώ.
Ο Αντρέα Ορσέλ επιδιώκει την εξαγορά της Commerzbank από τον Σεπτέμβριο του 2024, με στόχο να μετατρέψει την UniCredit σε κυρίαρχη δύναμη στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Έχοντας ήδη δημιουργήσει συμμετοχή λίγο κάτω από το 30%, παρουσίασε τον Μάρτιο την προσφορά εξαγοράς, η οποία σχεδιάστηκε ώστε να ανεβάσει το ποσοστό της UniCredit πάνω από το κρίσιμο αυτό όριο και να σπάσει το αδιέξοδο που διαρκούσε επί μήνες.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Όρλοπ, έχει απορρίψει την πρόταση της UniCredit ως ανεπαρκή, υποστηρίζοντας ότι η τράπεζα έχει καλύτερες προοπτικές ως ανεξάρτητος οργανισμός. Στο πλαίσιο της άμυνάς της απέναντι στην επιθετική προσέγγιση της UniCredit, αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδοφορίας για το τρέχον έτος και ανακοίνωσε πρόσθετες περικοπές θέσεων εργασίας.
Την ίδια στιγμή, η γερμανική κυβέρνηση, η οποία διατηρεί ποσοστό άνω του 12% στην Commerzbank, εξακολουθεί να αντιτίθεται έντονα στη συμφωνία.
Πέρα από τις μετοχές που έχουν ήδη προσφερθεί, η UniCredit διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με επιπλέον 3,22% της Commerzbank και μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές, καθώς και παράγωγα με χρηματικό διακανονισμό που αντιστοιχούν σε ακόμη 10,7% του μετοχικού κεφαλαίου της γερμανικής τράπεζας.
Διαβάστε ακόμη
Metallica και Final Four έσωσαν την παρτίδα του Μαΐου στα “Αirbnb” της Αθήνας (γράφημα)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.