Την άντληση περίπου 1,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της πώλησης μονάδων ιδίων κεφαλαίων (equity units) σχεδιάζει η Duke Energy, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τη μείωση του χρέους.
Η ενεργειακή εταιρεία με έδρα το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας θα διαθέσει 35 εκατομμύρια μονάδες ιδίων κεφαλαίων προς 50 δολάρια εκάστη μέσω δημόσιας προσφοράς, όπως ανέφερε σε δήλωσή της τη Δευτέρα. Οι μονάδες θα αποτελούνται από το δικαίωμα αγοράς μετοχών της Duke Energy στο μέλλον, καθώς και από συμμετοχή σε τμήμα του χρέους της εταιρείας.
Η Duke Energy θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των μονάδων ιδίων κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και αναμένει την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους εντός 30 ημερών από την έκδοσή τους, εφόσον εγκριθεί η εισαγωγή τους.
Σύμφωνα με το Bloomberg, τα έσοδα από την πώληση θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση ομολόγων ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2082, την αποπληρωμή μέρους των εμπορικών της χρεογράφων (commercial paper) και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η μετοχή της Duke Energy κατέγραψε υποχώρηση έως και 1,1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Δευτέρας, πριν καλύψει τις απώλειες και ενισχυθεί κατά 0,1% στις 7:45 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης. Η μετοχή είχε σημειώσει άνοδο 6,5% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής.
Τη διοργάνωση της προσφοράς έχουν αναλάβει οι Barclays, Bank of America, Mizuho Financial Group, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Truist Securities και Wells Fargo.
Διαβάστε επίσης
Συνταξιοδοτικό: H Ελλάδα «πλήρωσε» νωρίς, η Γερμανία «πληρώνει» τώρα
Η Ε.Ε. συζητά ευρωπαϊκό φόρο στα online τυχερά παιχνίδια – Γιατί συναντά εμπόδια
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.