Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφεται για τις ελληνικές εισηγμένες στα πρόσφατα roadshows του Λονδίνου φαίνεται να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν νέο γύρο μεγάλων κεφαλαιακών κινήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποίησαν το τελευταίο διάστημα μεγάλοι όμιλοι του κλάδου της ενέργειας και των υποδομών αλλά και όσες δρομολογούνται, τη σκυτάλη στις μεγάλες κινήσεις άντλησης κεφαλαίων φαίνεται να παίρνει τώρα η ελληνική βιομηχανία, με την ElvalHalcor να δρομολογεί την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος ύψους 455 εκατ. ευρώ έως το 2030.
Η εταιρεία έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 9 Ιουλίου, με βασικό θέμα τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 250 έως 300 εκατ. ευρώ.
Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών που σύμφωνα πληροφορίες εκτιμάται θα ανοίξει από 13 έως 17 Ιουλίου.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών, ενώ τον συντονισμό της θεσμικής προσφοράς έχουν αναλάβει η Goldman Sachs Bank Europe και η UBS Europe.
Η Ελλάδα κερδίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών
Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Ανώτερο στέλεχος της εταιρείας, που συμμετείχε στις παρουσιάσεις σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο τις προηγούμενες ημέρες, περιγράφει ένα κλίμα αισιοδοξίας για την ελληνική αγορά, το οποίο, όπως λέει, δύσκολα συναντούσε κανείς πριν από λίγα χρόνια.
«Όλοι όσοι έχουν επενδύσει στην Ελλάδα είχαν να πουν καλά λόγια. Έχουν καλή εμπειρία και, κυρίως, έχουν αποκομίσει αποδόσεις από τις επενδύσεις τους. Οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν πλέον αξιόπιστο story και μπορούν να παρουσιάσουν πειστικά επενδυτικά σχέδια», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Όπως τονίζει, η εικόνα αυτή δεν αφορά μία ή δύο εταιρείες, αλλά το σύνολο της ελληνικής αγοράς. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η σταθερή πορεία της οικονομίας και η συνέπεια που έχουν επιδείξει αρκετοί μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν πλέον τη χώρα οι μεγάλοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές.
Εξίσου σημαντικό είναι, σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, ότι στις επαφές του Λονδίνου δεν καταγράφηκε ουσιαστικός προβληματισμός για το πολιτικό περιβάλλον και τις επικείμενες εθνικές εκλογές. Αντίθετα, κυριάρχησε η εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να κινείται σε τροχιά οικονομικής σταθερότητας, στοιχείο που λειτουργεί υποστηρικτικά για νέες επενδυτικές κινήσεις.
Για την ElvalHalcor, το φετινό roadshow είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτέλεσε ουσιαστικά την επιστροφή της εταιρείας στις διεθνείς αγορές μετά από αρκετά χρόνια. Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία προσήλθε αυτή τη φορά με ένα διαφορετικό αφήγημα, βασισμένο όχι μόνο στις οικονομικές επιδόσεις της αλλά και σε ένα νέο παραγωγικό επενδυτικό σχέδιο με ορίζοντα το 2030.
Επενδύσεις 455 εκατ. ευρώ
Το νέο Business Plan προβλέπει συνολικές παραγωγικές επενδύσεις ύψους 455 εκατ. ευρώ, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την περαιτέρω ενίσχυση της ανακύκλωσης αλουμινίου και χαλκού και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων μέσω αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης.
Στον τομέα του αλουμινίου, η σημαντικότερη επένδυση αφορά την εγκατάσταση νέου ψυχρού έλαστρου και νέας μονάδας χύτευσης. Το νέο ψυχρό έλαστρο θα επιτρέψει στην εταιρεία να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμικότητα που δημιουργήθηκε από τις προηγούμενες επενδύσεις στο θερμό έλαστρο, ενώ η νέα μονάδα χύτευσης θα αυξήσει σημαντικά τη χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου, ανεβάζοντας το ποσοστό ανακυκλωμένου περιεχομένου της παραγωγής από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Στον τομέα του χαλκού, η στρατηγική επικεντρώνεται στην επέκταση της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως προμονωμένοι σωλήνες, εξελασμένα προϊόντα και σωλήνες CuNi, αξιοποιώντας τη διαρθρωτικά αυξανόμενη ζήτηση από αγορές όπως τα data centers, οι ενεργειακές εφαρμογές και η αμυντική βιομηχανία.
Παράλληλα, δρομολογείται νέο κέντρο ανακύκλωσης, το οποίο θα επιτρέψει την αξιοποίηση χαμηλότερης ποιότητας scrap, περιορίζοντας την εξάρτηση από πρωτογενείς πρώτες ύλες, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και το ανθρακικό αποτύπωμα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από παρεμβάσεις αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης των παραγωγικών μονάδων, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της λειτουργικής αποδοτικότητας και των προτύπων υγείας και ασφάλειας.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η ElvalHalcor εκτιμά ότι η παραγωγική δυναμικότητα θα ανέλθει στους 679 χιλιάδες τόνους αλουμινίου και στους 303 χιλιάδες τόνους χαλκού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Διαβάστε ακόμη
DIMAND και Hilton ετοιμάζουν τα επόμενα βήματα μετά το project της Θεσσαλονίκης στο ΦΙΞ (pics)
Μια ψυχανάλυση-αποκάλυψη για τους πολύ πλούσιους
Η επέλαση των Greeks: Η ακτινογραφία των 919 υπό ναυπήγηση ελληνόκτητων πλοίων (πίνακες)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.