Μεγάλη επιτυχία η πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου από τη Renault SA. Στόχος της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν η άντληση κεφαλαίων για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα, σε μια περίοδο που ο κλάδος δοκιμάζεται από τη χαμηλή ζήτηση για EV.

Συγκεκριμένα η Renault συγκέντρωσε προσφορές άνω των 3,4 δισ. ευρώ για ομόλογο 850 εκατ. ευρώ με λήξη τον Σεπτέμβριο του 2030, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,875%, δηλαδή 50 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση. Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση σε ευρώ από την εταιρεία, εδώ και τέσσερα χρόνια, από το 2021.

Τα έσοδα θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις για οχήματα μηδενικών εκπομπών, όπως τα ηλεκτρικά μοντέλα. «Αυτή η αναχρηματοδότηση στοχεύει στην κάλυψη των λήξεων ομολόγων του επόμενου έτους, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ», ανέφερε εκπρόσωπος της Renault, σημειώνοντας ότι αναμένονται και νέες εκδόσεις, περιλαμβανομένων εκδόσεων σε γιεν.

Η συμφωνία αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τη Moody’s και BB+ από την S&P.

Την έκδοση συντόνισαν η Credit Agricole και η Natixis, ενώ υποστηρικτικό ρόλο είχαν οι BNP Paribas, HSBC, Sumitomo Mitsui Banking Corp. και UniCredit.

«Πιστεύουμε ότι η συναλλαγή αποτελεί ευκαιρία για τους επενδυτές να τοποθετηθούν σε έναν κατασκευαστή αυτοκινήτων που είναι θωρακισμένος από δασμούς, διαθέτει ισχυρό ισολογισμό και θετική δυναμική αξιολόγησης», ανέφεραν οι αναλυτές της CreditSights, Τζιμ Γουίλιαμσον και Τζακ Χερντ.

Η έκδοση έρχεται μετά την αναδιάρθρωση διοίκησης τον Σεπτέμβριο από τον νέο CEO Φρανσουά Προβόστ, ο οποίος όρισε την Κατρίν Αντ επικεφαλής της Dacia και τον Φαμπρίς Καμπολίβ ως chief growth officer για επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων.

Διαβάστε ακόμη

Χρήστος Μεγάλου: 500 εκατ. ευρώ μέρισμα από την Τράπεζα Πειραιώς το 2025

Ακίνητα: Τέλος για τις φθηνές τιμές ζώνης – Τι αλλάζει το 2026 (πίνακας)

Πάουελ: Δύσκολο το μονοπάτι της Fed – Σχετικά υπερτιμημένες οι μετοχές της Wall Street

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα