Ποιοι Eλληνες εφοπλιστές στρέφονται στη ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η είσοδος των Greeks στον κλάδο ναυπήγησης πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου. Με εννέα παραγγελίες μεγάλων LNG carriers, οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες επεκτείνονται σε έναν τομέα όπου μέχρι πρόσφατα είχαν περιορισμένη παρουσία, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσουν τη ραγδαία ανάπτυξη του LNG στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers, oι παραγγελίες ναυπήγησης αυξήθηκαν από 12 σε 37 πλοία (+208%), με σχεδόν το σύνολο να αφορά μεγάλα LNG carriers χωρητικότητας 141.000-200.000 κυβικών μέτρων. Παράλληλα γίνονται συμφωνίες συνεργασίας με ξένες ενεργειακούς κολοσσούς για μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ κάποιοι πουλάνε τα μεγαλύτερης ηλικίας με μεγάλο κέρδος, στο πλαίσιο ανανέωσης του στόλου τους.

Στο μεταξύ, μια νέα ενεργειακή αναταραχή έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στην παγκόσμια αγορά LNG, με επίκεντρο τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η αναλύτρια της Signal Μαρία Μπερτζελέτου, το πραγματικό ζήτημα δεν είναι μόνο γεωπολιτικό. Είναι πρωτίστως μια βαθιά διαταραχή στην παραγωγή και τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, με δευτερογενείς επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

«Από τις αρχές Μαρτίου η κατάσταση στο Ορμούζ έχει αλλάξει ριζικά τις ροές LNG από βασικούς παραγωγούς, όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι εξαγωγές έχουν μειωθεί πάνω από 300 εκατομμύρια κυβικών μέτρων την ημέρα», αναφέρει στο «business stories» η κυρία Μπερτζελέτου και εξηγεί:

«Η εγκατάσταση του Ρας Λαφάν, βασικός κόμβος υγροποίησης της Ras Laffan Industrial City, παραμένει εκτός λειτουργίας επιτείνοντας το πρόβλημα. Τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διακινήθηκαν το 2025 περίπου 112 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG, σχεδόν το 20% του παγκόσμιου εμπορίου, δεν διαθέτει εναλλακτική διαδρομή για αυτούς τους όγκους. Η ζημιά στην ικανότητα υγροποίησης υπολογίζεται στο 17%, με την πλήρη αποκατάσταση να απαιτεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, χρόνια και όχι μήνες».

Σύμφωνα με την αναλύτρια της Signal, «η αντίδραση της ναυλαγοράς ήταν άμεση και βίαιη. Με την επιδείνωση της κατάστασης στο Ορμούζ και την παύση κρίσιμων ροών, οι τιμές για μεταφορά LNG εκτοξεύτηκαν. Από περίπου 40.000 δολάρια την ημέρα, οι ναύλοι έφτασαν μέσα σε λίγες ημέρες έως και τα 300.000 δολάρια για σύγχρονα LNG carriers. Στη συνέχεια υπήρξε προσωρινή αποκλιμάκωση της τιμής των ναύλων που αποδίδεται εν μέρει στην απόφαση της QatarEnergy να διαθέσει 10 πλοία LNG για υπεκμίσθωση, μειώνοντας τις πιέσεις στην αγορά. Ωστόσο, η αβεβαιότητα για τη σύγκρουση και την αποκατάσταση της παραγωγής κρατά τις τιμές σε υψηλή τροχιά». Αν και το 90% του LNG που διέρχεται από το Ορμούζ κατευθύνεται προς την Ασία, η Ευρώπη δεν μένει ανεπηρέαστη.

«Η αγορά αναδιαμορφώνεται. Ακυρωμένα φορτία από το Κατάρ αντικαθίστανται από αμερικανικό LNG, όπου είναι δυνατόν, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και το κόστος. Η Κομισιόν έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει άμεση κρίση εφοδιασμού. Στη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού Φυσικού Αερίου (9 Απριλίου) διαπιστώθηκε ότι δεν υφίστανται άμεσοι κίνδυνοι, αλλά επισημάνθηκαν πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αν η κατάσταση παραταθεί», αναφέρει η κυρία Μπερτζελέτου.

Το καναδικό LNG

Μέσα στην κρίση αναδύεται μια νέα στρατηγική κατεύθυνση, το καναδικό LNG. Ευρωπαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η γερμανική κρατική Uniper, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για το έργο Ksi Lisims LNG στη δυτική πλευρά του Καναδά, στον Ειρηνικό. Η κυρία Μπερτζελέτου σχολιάζει σχετικά: «Το παράδοξο είναι γεωγραφικό. Οι καναδικές εξαγωγικές υποδομές βρίσκονται στη δυτική ακτή και προσανατολίζονται προς την Ασία.

Ωστόσο, εξετάζεται η μεταφορά φορτίων προς την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Παναμά, μια διαδρομή πιο ακριβή και χρονοβόρα. Παρά το κόστος, ευρωπαϊκοί αγοραστές δηλώνουν έτοιμοι να το αποδεχτούν αναζητώντας σταθερότητα και ενεργειακή ασφάλεια από χώρες πολιτικά προβλέψιμες. Το έργο Ksi Lisims βρίσκεται ακόμη σε φάση αδειοδότησης, αλλά έχει ήδη λάβει στήριξη για την επίσπευσή του από την καναδική κυβέρνηση. Παράλληλα, εταιρείες όπως η Shell και η Total Energies έχουν ήδη υπογράψει μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας».

Ωστόσο, η αναλύτρια της Signal εφιστά την προσοχή γιατί, όπως υποστηρίζει, παρά τη σχετική ηρεμία στις άμεσες ροές, ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί και εντοπίζεται κυρίως στο μέλλον. Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι σε επίπεδα γύρω στο 20%, γεγονός που οδηγεί κυβερνήσεις να κάνουν προσπάθειες πρώιμης αναπλήρωσης. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι το σήμερα, αλλά ο επερχόμενος χειμώνας αφού, αν η κρίση συνεχιστεί, η Ευρώπη θα βρεθεί με περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης, οι υψηλοί ναύλοι θα αυξήσουν σημαντικά το κόστος εισαγωγών και ο ανταγωνισμός για φορτία θα ενταθεί παγκοσμίως.

Οι κινήσεις των Ελλήνων

Στο πλαίσιο αυτό, όπου η ζήτηση θα είναι επιτακτική και τα υπάρχοντα στο νερό πλοία μεταφοράς LNG δεν θα φτάνουν για να καλύψουν τις μεταφορικές ανάγκες, οι Greeks κινούνται δραστήρια.

Η Maran Gas της Μαρίας Αγγελικούση παρέλαβε δύο ακόμη LNG Carriers από τα ναυπηγεία της Hanwha Ocean. Πρόκειται για τα πλοία «Danuta Siedzikowna – Inka» και «Rotmistrz Witold Pilecki», το 5ο και το 6ο κατά σειρά LNG carrier από ένα συνολικό πρόγραμμα 13 νεότευκτων μονάδων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για παράδοση έως τον Απρίλιο. Με χωρητικότητα 174.000 κυβικών μέτρων, τα δύο πλοία αντιπροσωπεύουν τη σύγχρονη γενιά ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες σχεδιασμού και λειτουργίας που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

Τα δύο πλοία έχουν ήδη παραδοθεί στην πολωνική Orlen, στο πλαίσιο μακροχρόνιων ναυλώσεων, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών στον τομέα της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επίσης, ενέταξε στον στόλο της και το νεότευκτο LNG carrier «Maran Gas Syros», χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε επίσης στη Νότια Κορέα και φέρει την ελληνική σημαία, όπως η πλειονότητα του στόλου της Μαρίας Αγγελικούση.

Παράλληλα, η εταιρεία ενεργοποιεί προαιρέσεις (options) για την κατασκευή δύο επιπλέον LNG carriers, στο πλαίσιο προηγούμενης συμφωνίας με ναυπηγείο της Νότιας Κορέας. Με τις νέες παραγγελίες, η Maran Gas επιβεβαιώνει τη σταθερή της πορεία στον κλάδο και τη δέσμευσή της για επενδύσεις σε σύγχρονα και αποδοτικά πλοία, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για LNG παραμένει ισχυρή διεθνώς. Ο στόλος της αποτελείται από 51 LNG carriers στο νερό, εκ των οποίων τα 44 είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο (ποσοστό 86,2%).

Σε περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της προχώρησε και η Minerva Gas συμφερόντων του Ανδρέα Α. Μαρτίνου jr με την παραλαβή ενός ακόμη νεότευκτου πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, στο οποίο υψώθηκε η ελληνική σημαία. Πρόκειται για το «Minerva Roxanne», χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων, ένα πλοίο νέας γενιάς που ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής προστασίας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας προς πιο πράσινες λύσεις στη ναυτιλία. Η κατασκευή του έγινε στα ναυπηγεία της Samsung Heavy Industries. Η παραλαβή του εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο της Minerva Gas, το οποίο επικεντρώνεται στην ανανέωση και ποιοτική αναβάθμιση του στόλου της. Η επιλογή της ελληνικής σημαίας στο «Minerva Roxanne» υπογραμμίζει παράλληλα τη διαχρονική εμπιστοσύνη της εταιρείας στο ελληνικό νηολόγιο και ενισχύει την παρουσία της ελληνόκτητης ναυτιλίας στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των LNG carriers.

Η TMS Cardiff Gas Ltd, συμφερόντων του Γιώργου Οικονόμου, παρέλαβε το νεότευκτο πλοίο «Olympus LNG» από τα ναυπηγεία HD Hyundai Heavy Industries. Η νέα αυτή προσθήκη επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας για επενδύσεις σε πλοία υψηλής τεχνολογίας, ενισχύοντας τη θέση της στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η εισηγμένη στο New York Stock Exchange Tsakos Energy Navigation (TEN) έχει βάλει παραγγελία στην κορεατική γιάρδα της Hyundai για τη ναυπήγηση δύο LNG carriers, χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων το καθένα, με options. Η συμφωνία σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του υγροποιημένου φυσικού αερίου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της να επενδύει σταθερά αλλά επιλεκτικά σε αυτό τον τομέα.

Η TEN του δρος Νίκου Τσάκου συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων ναυτιλιακών εταιρειών που επένδυσαν στη ναυπήγηση LNG carriers, παρακολουθώντας από νωρίς την εξέλιξη της συγκεκριμένης αγοράς. Το όνομα του πρώτου νεότευκτου LNG carrier ήταν «Neo Energy». Με την πρόσφατη παραγγελία, το πρόγραμμα LNG της TEN προβλέπει συνολικά τέσσερα έως πέντε πλοία LNG carriers, καθώς στον στόλο περιλαμβάνονται ήδη τα «Maria Energy» και «Tenergy», ενώ αναμένονται ακόμη δύο μονάδες.

Από την πλευρά της, η Alpha Gas της Αννας Αγγελικούση υπέγραψε με την ινδική GAIL συμφωνία με ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ειδικότερα, προχώρησαν στην υπογραφή μακροχρόνιας ναύλωσης για το πλοίο μεταφοράς LNG «Energy Fidelity». Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμφωνία ενισχύει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο LNG της GAIL, προσφέροντας πρόσθετη μεταφορική ικανότητα και ευελιξία στην εφοδιαστική αλυσίδα της. Παράλληλα, η Alpha Gas συμβάλλει με τον σύγχρονο στόλο της και την επιχειρησιακή της τεχνογνωσία, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της μεταφοράς LNG. Κοινός παρονομαστής, η δέσμευση των δύο εταιρειών στην ενίσχυση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας, μέσα από αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις μεταφοράς φυσικού αερίου.

Επίσης, σε μια κίνηση με έντονο στρατηγικό αποτύπωμα, η Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) του Βαγγέλη Μαρινάκη προχώρησε στην πώληση του LNG carrier «Amore Mio I», χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων, κατασκευής 2023, σε θυγατρική κοινοπραξία, στην οποία η ίδια θα διατηρεί πλειοψηφικό ποσοστό 51%, ενώ το υπόλοιπο 49% θα ανήκει σε εταιρεία συνδεδεμένη με τον διεθνή ενεργειακό trader BGN Group. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ ταυτόχρονα η κοινοπραξία έχει ήδη εξασφαλίσει δεκαετή χρονοναύλωση του πλοίου προς την BGN INT DMCC, με δυνατότητα δύο επεκτάσεων τριετούς διάρκειας.

Εφόσον ασκηθούν όλες οι προαιρέσεις, η συνολική διάρκεια της ναύλωσης μπορεί να φτάσει έως το 2043, με τα συνολικά έσοδα να εκτιμώνται έως περίπου 485,6 εκατ. δολάρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της CCEC Γεράσιμος Καλογηράτος χαρακτήρισε τη συμφωνία καινοτόμο, η οποία αφενός αναδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να προσελκύει συνεπενδυτές διεθνούς εμβέλειας, αφετέρου επιβεβαιώνει τη διαχρονική ισχύ της αγοράς μεταφοράς LNG για πλοιοκτήτες με σύγχρονο στόλο.

Στον αντίποδα, η πώληση από τη Thenamaris, συμφερόντων του Νικόλα Μαρτίνου, του 19 ετών «Cool Rider», dual-fuel diesel-electric (DFDE) LNG carrier, 155.000 κυβικών μέτρων, περίπου στα 80 εκατ. δολάρια, έχει εντυπωσιάσει το χρηματιστηριακό κομμάτι της ναυτιλίας. Για ένα πλοίο αυτής της ηλικίας και τεχνολογίας, η κοινή αποτίμηση της αγοράς κινούνταν χαμηλότερα, στη ζώνη των 55-60 εκατ. δολαρίων. Η απόκλιση δεν είναι μικρή. Στη ναυτιλία, τέτοιες αποκλίσεις σπάνια είναι τυχαίες.

Το γεγονός ότι το πλοίο έχει ήδη αλλάξει management σε ινδικά συμφέροντα και φέρεται να έχει μετονομαστεί σε «Queen Cassiopeia», ενώ κινείται χωρίς σαφή buyer profile, ενισχύει την αίσθηση ότι η συναλλαγή έγινε εκτός του κλασικού ευρωπαϊκού LNG circuit. Στο παρασκήνιο της αγοράς, αρκετοί μιλούν για αυξημένη δραστηριότητα ρωσικών συμφερόντων σε LNG assets, εν όψει των περιορισμών της Ε.Ε. και της ανάγκης για μεγαλύτερα δρομολόγια και περισσότερη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Το αφήγημα ενισχύεται από τις κινήσεις της Maran Gas Maritime, με διαδοχικές αποεπενδύσεις σε παλαιότερα steam turbine LNG carriers και φήμες για περαιτέρω πωλήσεις. Η εικόνα που σχηματίζεται είναι καθαρή: αναδιάταξη στόλου και μεταφορά ρίσκου σε νεότερες μονάδες ή σε πιο ευέλικτα κεφάλαια.

Διαβάστε ακόμη

Νικόλαος Νταϊφάς (ILVIEF): Μια ελληνική βιομηχανία ηλεκτρικών υποδομών με διεθνή δυναμική

Parmigiano Reggiano: Η «μυστική τράπεζα» της Ιταλίας που χρηματοδοτεί μία βιομηχανία €4 δισ.

WTTC: Κλίμα, ποιότητα και data θα καθορίσουν τον τουρισμό της επόμενης πενταετίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα