Η Seanergy Maritime Holdings Corp., εταιρεία συμφερόντων του Σταμάτη Τσαντάνη και μοναδική εισηγμένη στις ΗΠΑ ναυτιλιακή με αποκλειστική δραστηριότητα στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου τύπου Capesize, ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση μη εξασφαλισμένου εταιρικού ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική της ευελιξία και τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του στόλου της.
Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος του Euronext Athens, με την ολοκλήρωση της έκδοσης να αναμένεται στις 10 Ιουλίου 2026 και την έναρξη διαπραγμάτευσης στις 13 Ιουλίου 2026.
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια πέντε ετών, με λήξη τον Ιούλιο του 2031, εκδόθηκαν στο άρτιο και προσφέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο (κουπόνι) 4,90%, το οποίο θα καταβάλλεται ανά εξάμηνο στους επενδυτές.
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους απόκτησης νεότευκτων και μεταχειρισμένων πλοίων, καθώς και για γενικούς εταιρικούς και λειτουργικούς σκοπούς. Τα έξοδα της δημόσιας προσφοράς εκτιμώνται σε περίπου 4,4 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της Seanergy για ανανέωση και επέκταση του στόλου της, αξιοποιώντας παράλληλα εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης πέραν του τραπεζικού δανεισμού.
Τσαντάνης: Ψήφος εμπιστοσύνης από την ελληνική επενδυτική κοινότητα
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy, Σταμάτης Τσαντάνης, χαρακτήρισε την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία στις ελληνικές κεφαλαιαγορές.
Όπως δήλωσε, η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Seanergy.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ομόλογο προσφέρει κεφάλαια χωρίς αραίωση της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων (non-dilutive capital), διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης της εταιρείας και υποστηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου για την περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου.
Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης παρουσίας των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών στην εγχώρια αγορά εταιρικών ομολόγων, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας για τη χρηματοδότηση του ναυτιλιακού κλάδου.
Διαβάστε ακόμη
Είστε όλη μέρα με το κινητό στο χέρι; Αυτή η μικρή συσκευή έρχεται να το αλλάξει
Ηρακλής: Περί τα 400 εκατ. ευρώ η επίπτωση από την απόφαση του Αρείου Πάγου (πίνακες)
Σιδηρόδρομος: Αγώνας ταχύτητας για το RRF και σχέδιο για να ξεμπλοκάρουν τα μεγάλα έργα
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.