Τράπεζες

Alpha Bank: Υπερκάλυψη για το ομόλογο Tier II – Σχεδόν €1 δισ. οι προσφορές (upd)

  • newsroom


Στο 5,5% η τελική απόδοση - Ισχυρό το ενδιαφέρον για το ομόλογο της Alpha Bank που είχε αρχικό στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ

Διπλάσια κάλυψη από την αρχικώς ζητούμενη φαίνεται πως συγκέντρωσε το ομόλογο Tier II της Alpha Bank, το οποίο έκλεισε με την απόδοση να παραμένει στο επίπεδο ανοίγματος, δηλαδή στο 5,5%.

Η έκδοση συγκέντρωσε προσφορές που πλησίασαν το 1 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα λίγο πάνω από τα 950 εκατ. ευρώ ενώ η αρχική στόχευση της έκδοσης ήταν η άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,25 έτη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αξιολόγησή του θα είναι Caa2 από την Moody’s και CCC από την S&P.

Η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, θα προσθέσει στον δείκτη κεφαλαιακή επάρκεια περίπου 150 μονάδες βάσης.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη έκδοση στην οποία προχωρά η Alpha Bank η οποία είχε αντλήσει τον Φεβρουάριο του 2020 κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4%.

Νωρίτερα, το Reuters είχε μεταδώσει πληροφορίες ότι η έκδοση συγκεντρώνει προσφορές ανω του 1 δισ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμα:

«Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του ελληνικού δανείου στο ΔΝΤ

Ζαββός: Στο 5% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2022 με τον «Ηρακλή ΙΙ»

Η μπαταρία που εφευρέθηκε 120 χρόνια πριν την ώρα της και… έσωσε τον Ελον Μασκ

Απόρρητο Απόρρητο